Молодой демон проспал чуть больше четырех дней. Пробудившись, он почувствовал прилив сил и привычный досаждающий голод. Понимая, что в пещере пищи не найти, он вышел наружу.

Стоял ясный безоблачный день. Влажная земля и мокрая трава говорили о том, что не так давно опять прошел сильный дождь.

Демон, чуть прикрывая глаза от ярких солнечных лучей, огляделся по сторонам и принюхался. Повсюду оставалось также безлюдно и безжизненно.

На короткий миг Наргху почудилось, что он чует жизнь, но как-то слабо, едва различимо. Так оно и есть. За эти дни, что он проспал в пещере, его демоническое обоняние успело расширить прежние возможности. Отдых не прошел даром! Теперь Наргх мог учуять жизнь на чуть большем расстоянии, чем прежде.

Неподвижно постояв какое-то время, демон повернулся к входу пещеры и с трепетом посмотрел в ее темную глубину. Ему она нравилась. Холодный мрак напоминал о мире, где он родился и должен был жить и радоваться… такой родной и такой далекий мир.

Голод продолжал напоминать о себе. Но демон не хотел покидать этого места, не было ни малейшего желания бесцельно бродить в постоянном поиске пищи и нарываться на неприятности. Он решил, что будет исследовать окружающую местность и иногда возвращаться в пещеру для того, чтобы отдохнуть. Уж очень понравилось ему это место, и поэтому демон решил сделать его своим, так сказать, временным логовом. Хозяина у пещеры все равно нет, так не пропадать же такому отличному жилищу, но а если владелец вдруг объявится, то демон уйти всегда успеет.

Минуло два с лишним месяца. Лето закончилось и уже успело передать почетное место унылой осени.

Наргх жил в мрачном логове, словно пещерный медведь. Частенько на полтора-два дня он покидал жилище и изучал близлежащую территорию. Но в основном он уходил для того, чтобы охотиться. Поначалу с охотой выходило плохо, но два месяца практики не прошли даром. Он быстро наловчился этому нелегкому ремеслу (все-таки демоны очень быстро учатся), и теперь его без зазрения совести можно было назвать неплохим охотником. Он научился распознавать зверей и даже придумал для них классификацию.

Наргх довольно быстро приноровился к новому образу жизни. Привык ко всему, что его окружало.

Его возраст составлял чуть больше трех месяцев, но развивался он быстрее своих сверстников и выглядел уже почти взрослым. То ли сказался его непривычный для демона образ жизни, то ли он сам по себе был таким — неясно, но Наргх сильно отличался от трехмесячных порождений тьмы как умом, так и телом.

Внешность и тело Наргха сильно изменились. Он вырос — стал чуть больше полутора метра в высоту. Когти на его лапоподобных руках и ногах (особенно на руках) удлинились и заострились на столько, что теперь Наргх мог буквально одним легким прикосновением нанести тяжелые увечья противнику, будь тот хоть человеком, хоть толстокожим зверем. Он научился втягивать когти под кожу пальцев, что было весьма удобно, ведь серповидные ножи ему не всегда были столь необходимы, а иногда даже мешали.

Рога его заметно вытянулись и уплотнились, что придало облику демона еще большее сходство с порождением адских глубин. Впрочем, почему сходство? Он им и так являлся.

Кожа демона загрубела и стала жесткой как древесная кора, да и цвет ее теперь был не красный, а багровый. Зрачки потускнели — стали темно-красными, что придало взгляду Наргха еще больше хищности и какой-то звериной таинственности. Они напоминали отражение окровавленных клинков — вертикальные, узкие и прямо-таки пылали враждебностью. Зубы тоже отросли и заострились и теперь походили на небольшие кинжальчики… В общем, все его тело стало крепким, прочным и мускулистым, хотя и на редкость легким. И, конечно, он стал намного сильнее, выносливее и развил нешуточную реакцию.

Часто по вечерам после охоты и питания, Наргх сидел в пещере и представлял долгожданную встречу с людьми. Предвкушал, как он будет общаться с ними, рассказывать о себе и о своем мире, объяснять, что он вовсе не такой, как его собратья.

И он грустил, хотя от природы ему не свойственно испытывать подобные чувства.

Близился закат. Наргх неторопливо шел по лесу, изредка посматривая по сторонам. Сухие листья — их с приближением осени стало еще больше — шуршали под когтистыми ногами-лапами, создавая привычные для демонического уха звуки.

Он возвращался после очень удачной охоты. На левом плече Наргх, чуть придерживая рукой, нес окровавленную тушу небольшого оленя — сегодня демону посчастливилось завалить аж двух жертв, первого оленя он съел на месте, а второго решил отнести в логово.

Окружающая местность Наргху была знакома и стала уже почти родной. За эти два с лишним месяца он успел выучить каждое дерево, каждый кустик. Поэтому он шел уверенно и спокойно, подобно лошади, бредущей к своему стойлу. Демон чувствовал жизнь где-то неподалеку, но внимания не обращал. А зачем? Он был сыт и доволен, да еще и на завтра обед приберег.

Но тут он заметил, что запах жизни, настойчиво бьющий в нос, ему совсем незнаком. Это озадачило, потому что за все то время, что он провел в мире людей, он научился различать запахи всех животных, обитающих в этом лесу. Но этот ни на один из них не походил. Он был нов и даже странен.

Запах понемногу усиливался, словно существо, источающее его, медленно приближалось. Постепенно демон начал ощущать раздвоенный запах жизни. Создавалось впечатление, что существо разделилось на две части, при этом обе источали почти одинаковые запахи, но лишь с небольшими различиями.

Внезапно Наргх что-то услышал — какой-то слабый звук. Он остановился и принюхался. Уже поднадоевшее ощущение присутствия чьей-то жизни усилилось. Демон внимательно оглядел окружающую местность — вокруг все также спокойно и тихо…

Вдруг неподалеку что-то шевельнулось. Что-то едва различимое… Мелькнула тень, потом другая. И теперь демон узрел среди стволов деревьев два силуэта. Они приближались к нему.

Звук снова донесся, но уже громче, и теперь стало ясно, что это за звук… Это был голос… чей-то негромкий голос.

Что-то забурлило и закололо внутри Наргха от беспокойства и интереса, и он, сбросив с плеча тушу, быстро зашагал к неизвестным гостям.

Пройдя метров десять, он резко остановился, и, наконец, понял, кого встретил. Его взору предстали два человека: один коренастый, рослый; другой худощавый, низенький. Демон почему-то сразу вспомнил того изуродованного грешника, что ему притащил Храхи-Агам на съедение в первые дни жизни.

Люди медленно брели по лесу и еще не замечали наблюдающего за ними демона. На обоих были надеты куртки и штаны, нелепо скроенные из грубой дубленой кожи, и уже успевшие покрыться грязью высокие сапоги. Тот, что был повыше и покрепче, держал в руке длинный тугой лук. Ремень перепоясывал его тело от левого плеча до правого бедра. Из-за спины виднелся колчан со стрелами. Второй человек, внешне отдаленно напоминающий первого, тоже стискивал в маленьких ручонках лук, но выглядел сей инструмент охотничьего промысла безобидно и даже смешно — слишком уж мал.

Охотники, отец и сын, уныло брели по лесу, озираясь по сторонам в поисках хоть чего-нибудь пригодного для охоты. Взрослый папаша устроил для мальца испытание, чтобы тот познал первую кровь и не боялся диких животных. Он показывал ему, как нужно следить за зверем, учил его быть бесшумным и незаметным.

Они уже пять дней бродили по лесу и добывали пропитание только охотой, спали под открытым небом. В общем, вели первобытный образ жизни, закаляющий дух и укрепляющий тело. Но сегодня удача отвернулась от них — за весь день им так и не удалось подстрелить ни одного зверя.

— Батя, я есть хочу, — пожаловался мальчишка.

— Ничего страшного. Потерпишь, — рявкнул отец. Он тоже чувствовал голод, но сыну этого старался не показывать. Пускай закаляется! Правда, последний раз они ели еще утром и сейчас перекусить бы уж точно не помешало, но… по непонятным причинам, чем дальше они углублялись в лес, тем меньше им встречалось дичи.

— Раньше здесь все, прямо таки, кишило разным зверьем, — с досадой произнес отец. — Что такое случилось?! Весь день бродим, и все бесполезно.

— Может неподалеку какой-нибудь сильный хищник поселился? — предположил сын.

— Не знаю! Возможно и такое. Раньше здесь хищников не было… ну, если не считать волков. Эти-то всегда были. А вот… — оборвался на полуслове мужчина. Он изумленно уставился на приближающееся к ним чудовище и… не мог произнести ни слова.

Наргх шел быстро и уверенно, с каждой долей секунды сокращая расстояние между собой и людьми. Наконец-то он встретил тех, кого так давно искал… наконец-то!.. Как же он ждал этой встречи!

— К-кто эт-то? — задрожал голос паренька.

— Не знаю, — ответил отец, леденея от страха. Его глаза становились все шире, а лицо — бледнее. Через мгновение он, наконец, сообразил, кого они встретили. Яркие образы из давно минувших дней возродили в нем воспоминания о том самом ужасном, что только может существовать в мире — образе демона.

В детстве, когда Зорин (так звали мужчину) еще сам был ребенком и учился в храмовой школе, на одном из занятий ему рассказывали про то, что ужасные порождения преисподней порой посещают Альтеру сами или с помощью богомерзких колдунов. Он хорошо помнил описание этих адских отродий и… прямо сейчас воочию наблюдал за одним из них. И он прекрасно помнил рассказы о том, что, встретившись с демоном, человек неизбежно умрет, ибо адские отпрыски никогда никого не щадят. Тогда в далекую зеленую пору он не особо верил во все эти сказки. Но за последние несколько секунд его мировоззрение резко изменилось.

— Фрон, убегай отсюда! — крикнул мужчина, возводя лук и нащупывая стрелу в колчане. Его руки судорожно тряслись, они словно ватные, отказывались слушаться. Сердце яростно колотилось, ноги подкашивались, и все тело немело.

— Нет, я не… — дрожащим голосом промямлил парень.

— Беги, я сказал! Беги и не оглядывайся, — скомандовал отец. Раздался треск натягиваемой тетивы, и острие стрелы было уже направлено на демона.

Мальчик сначала попятился, медленно, будто и уходить вовсе не желал, но потом рванул с бешеной скоростью. Через мгновенье его щуплая фигура уже расворялась меж стволов.

— Пришел по мою душу, да! — сквозь зубы прошипел мужик. — Я знаю, я грешен, но без боя не сдамся!

— Нет! — раздался грозный рык Наргха. За два месяца его голос сильно огрубел. — Я не собираюсь убивать тебя.

Но Зорин не слушал его. От сковавшего разум страха он вообще ничего не слышал, лишь ждал подходящего момента для выстрела и целился демону прямо в глаз. Ибо глаза, по мнению опытных охотников, — это чуть ли не самое уязвимое место любого существа.

А Зорин несомненно был опытным охотником и не только охотником, но и умелым воином. Двадцать лет он прослужил в армии в стрелковом полку. Судьба сложилась таким образом, что он не стал священником, а занялся военным ремеслом. Со временем он стал одним из лучших лучников, но ранение в ногу заставило его уйти на покой. Но Зорин не отчаивался и зажил по-обычному — завел семью и поселился в деревне на окраине леса, куда частенько ходил охотиться.

Во времена его службы как раз велось много войн, ему чуть ли не каждый день приходилось убивать людей. И постепенно Зорин привык к лику смерти и сам как-то перестал ее бояться. Но сейчас, узрев демона, им овладел первобытный, жуткий страх. Ему хотелось бросить лук и, сломя голову, бежать куда глаза глядят. Но двадцатилетний солдатский опыт и суровая военная выучка просто не позволяли этого сделать. Нужно стоять до конца. Этому его учили в армии, и этого ему никогда не забыть. Тем более, мужчина понимал, что чем дольше он задержит демона, тем дальше убежит его сын.

— Я знаю, тебя уничтожить очень тяжело, и я знаю, что ты меня все равно убьешь, но прошу тебя, не трогай моего сына. Он еще так мал! — произнес мужчина, мысленно расставаясь с жизнью.

— Я не собираюсь убивать тебя, — повторил демон. — И твоего сына тоже.

Но мужчина не слушал его. Он отступил на шаг, прищурился. Его тело изогнулось в удобной для стрельбы позе.

— Прости за все мои грехи, Создатель! — прошептал себе под нос Зорин, в этот же миг пальцы отпустили тетиву. Стрела, со свистом разрывая воздух, ринулась к цели.

В самый последний момент ловкий Наргх увернулся, словно кошка, и стрела, чуть не задев висок демона, с глухим стуком впилась в ствол клена, разметая во все стороны щепки и куски коры. От удара несколько листьев посыпалось на землю.

Демон напрягся, чуть присел, принимая позу притаившегося тигра. Чувство нападения забурлило в нем, как сумасшедшее.

Тем временем мужчина уже натягивал тетиву со второй стрелой и все также целился демону в глаз. Военный инстинкт, словно гулкий звон горна, твердил: «После первой стрелы, готовь вторую».

Наргх слегка попятился. Он никак не мог понять, почему этот человек пытается его убить. Сам он нападать не собирался и не собирается, а человек уже выстрелил в него и, похоже, хочет сделать это еще раз.

Зорин, уже мысленно смерившийся со смертью, слегка воспрянул духом. Он только что выпустил стрелу в демона, правда не попал, но все равно, он выстрелил в него, а мерзкий отпрыск преисподней по-прежнему не нападает. В голове мгновенно пронеслась мысль, гласящая, что расслабляться нельзя: демон выжидает и ищет подходящий момент. Стоит только отвлечься и… Стрелять в глаз тоже не имеет смысла, демон то вон какой ловкий! От стрелы как лихо ускользнул!

Не додумывая мысль до конца, мужик быстро и не совсем точно прицелился в корпус адского создания и отпустил тетиву. Стрела, протяжно свистя, устремилась в тело демона.

Наргх, давно ждущий второго выстрела, вильнул в сторону, но на этот раз нечеловеческая ловкость его подвела. Мгновение, и злая стрела вонзилась в бедро несчастного демона. Наргх жутко взвыл, неуклюже падая на землю — боль сбила ориентацию, и удачно приземлиться демону не удалось.

— За что? — громко, подобно раскату грома, проревел раненый демон. Черноватая кровь тонкими струйками потекла по бедру. — Я же тебе ничего не сделал!

Тем временем мужчина, не верящий тому, что ему удалось подстрелить демона, рьяно попятился назад. Он больше не мог сдерживать желания спастись. Через мгновение он уже стремглав мчался в обратном направлении, не обращая внимания ни на адское биение сердца, ни на заплетающиеся и будто набитые соломой ноги. Он ранил демона, пусть стрела угодила не совсем туда, куда хотелось, но все равно, он его подстрелил. А самое главное, он спасся от, казалось бы, неминуемой гибели. Зорин чувствовал себя заново родившимся, ему казалось, что будто он только что умер и сам Создатель даровал ему новую жизнь. Он бежал не оглядываясь. Ему казалось, что если он посмотрит назад, то увидит догоняющее его голодное и разъяренное адское создание.

Наргх лежал на земле и тяжело пыхтел. Из его окровавленного бедра торчала злополучная стрела. Демон несколько раз пытался ее вытащить, но скованный особым способом наконечник не хотел поддаваться. Любое прикосновение к нему отдавало лишь глубокой болью.

Наконец, собравшись с силами и вдохнув побольше воздуха, Наргх схватился за древко стрелы и резко рванул. Дикий, пронзительный рев боли эхом разнесся по всему лесу. Ручей крови хлынул из раны. Она стала еще больше, ведь вместе со стрелой демон выдрал и кусок собственной плоти.

Наргх яростно зыркнул на злую стрелу и гневно отбросил ее в сторону. Та тихо брякнулась о ствол дерева и, упав на землю, затерялась среди сухих листьев. Нога демона дико ныла, из темной дыры безудержно хлестала кровь.

Просидев на месте еще около часа, Наргх потихоньку начал приходить в себя. Потом он встал и заковылял в свое жилище, в обитель мрака и покоя. Постепенно кровотечение остановилось, боль стихла, и рана потихоньку затягивалась.

Наргх был мрачен, как туча. Он так мечтал встретить людей… И вот… встретил! Но от этой встречи стало только хуже. Теперь демона сверлил один лишь вопрос: все ли люди такие? Все ли они нападают при встрече и потом убегают?.. И стоит ли тогда их искать? На родине его тоже били, но тут… если и тут будут бить, то уж лучше уйти подальше от всех и жить где-нибудь в глуши.

Демон долго думал и в конце концов решил, что нужно дать людям еще один шанс. Отыскать еще кого-нибудь и попытаться с ним поговорить. Ведь выход должен быть, и он, Наргх, обязательно его найдет. Тем более он уже познал человеческий запах, а значит искать людей станет теперь куда проще. Наргх сможет пойти по следам, и, рано или поздно, он все равно наткнется либо на них, либо на другой остаточный поток. Так или иначе, но эти люди со временем пересекутся с другими, от них несомненно останется след. Конечно, не все так легко, и демон может спутать шлейфы или вообще их не уловить, ведь его обоняние еще не так эффективно. Да к тому же эти остаточные потоки ощущаются намного слабее, чем настоящая жизнь.

На следующий вечер после охоты Наргх отправился в путешествие. Бедро махом зажило, а от раны остался лишь бледно-красный рубец. Демон быстро нашел то место, где, так сказать, недавно состоялась долгожданная встреча с людьми. Он легко нащупал еще довольно свежие шлейфы людей и пошел по их следу. Продвигался он медленно и неуверенно, все время принюхивался, как ищейка, и сосредотачивался на чутье.

Вечер плавно переходил в ночь, но Наргху, как известно, это совсем не мешало. Порой ему чудилось, что он потерял след, и тогда демон останавливался, глубже сосредотачивался, внюхивался и, снова нащупав поток, отправлялся дальше.

Минуло три дня. Три долгих дня безрезультатных поисков. Наргх довольно далеко ушел от привычных охотничьих угодий. Остаточный поток ощущался слабо, демон порой подолгу стоял на одном месте, сосредоточенно пытаясь его уловить.

Наступил четвертый день, но Наргху по-прежнему найти никого не удавалось.

Как назло выдался густой туман, и ничего, кроме ближайших деревьев, разглядеть было нельзя (сквозь туман даже демон не способен видеть). Казалось, что огромное облако опустилось на землю и все вокруг заполонило собою.

Бредя меж деревьев по уже едва ощутимому шлейфу, Наргх понемногу начал ощущать что-то новенькое, какие-то другие остаточные потоки. И чем дальше он продвигался, тем явственнее они улавливались. Несомненно, эти новые запахи были ничем иным, как остаточными шлейфами других людей.

Что-то радостно кольнуло внутри Наргха. Неужели он что-то нашел! Демон зашагал быстрее и, сам того не замечая, вышел из леса. Но Наргх не просто покинул лес, он оказался на большом размытом дождями тракте.

Дорога была довольно широкой, и нетрудно было догадаться, что по ней довольно таки часто ходили люди, ведь в воздухе витало множество разных остаточных шлейфов.

У Наргха радостно забилось сердце. Как и предполагалось, он, непреклонно ведомый обонянием, все же достиг цели.

Демон нашел довольно таки популярную дорогу. По ней частенько ходили люди, а значит будут ходить и еще. Стоит только подождать денек-другой, и он обязательно кого-нибудь встретит. Безусловно, можно пойти вдоль тракта, и тогда в любом случае удастся с кем-нибудь столкнуться или, на крайний случай, наткнуться на прилегающую дорогу. Но из-за проклятого тумана, пугающего Наргха непроницаемой белизной, невозможно было определить, куда этот тракт тянется и в какую сторону лучше пойти.

Наргх решил временно остаться здесь и передохнуть. Все же четыре дня пути прилично притомили. Да и куда ему теперь торопиться!?

Через несколько часов туман рассеялся, и взору демона предстала вся красота этого места. Оказалось, что Наргх не совсем покинул надоевшую ему лесистую местность. Тракт пролегал сквозь лес.

Убедившись, что туман полностью рассеялся, демон огляделся и принялся изучать окружающую местность. Он долго разглядывал дорогу, изогнутой линией уходящей в даль. Для него была в диковинку припорошенная по обочинам сухой листвой и сырая от дождей тропа. Все же, в его родном мире подобных путей не прокладывалось.

С одной стороны дорога, изгибаясь, уходила куда-то в лес, с другой, на фоне опять же леса, на горизонте сливалась с облачным пасмурным небом. В какую сторону идти — Наргх определить не мог. Посему решил остаться на месте и ждать… снова ждать людей.

Через час заморосил мелкий осенний дождь, впоследствии он шел целый день и почти всю ночь. Земля раскисла, словно шоколад под лучами солнца, и превратилась в однотонную мокрую грязь.

Наргх молча сидел на краю тракта и задумчиво вглядывался в горизонт, где на фоне начинающего желтеть леса дорога сливалась с мрачным осенним небом. Там по-прежнему никого не появлялось, но демон упорно все ждал и ждал…