Утром похолодало еще больше. Небо затянуло мрачными тяжелыми тучами, навивающими тоску у склонных к меланхолии людей. Заморосил мелкий осенний дождь.

Клоин проснулся оттого, что на его покрытое редкой щетиной лицо упали несколько первых прохладных капель. Он открыл глаза, протяжно зевнул, нехотя приподнялся на локтях, рассматривая окружающую местность.

Парень взглянул на Наргха. Тот лежал все на том же месте и все в той же позе – скрюченный на боку. Со стороны он походил на небольшой темный бугор, слегка припорошенный сухими листьями. Демон не ощущал холодной мокроты дождя и спокойно спал.

Клоин зевнул еще раз и медленно встал на ноги, протирая заплывшие от сна глаза. Ему ужасно хотелось пить – во рту иссохло словно после хорошей попойки. По телу барабанила дрожь. Все же спать под открытым небом, да еще и осенью – вещь далеко не из приятных.

Вор подобрал мешок с хлебом, его он всю ночь использовал как подушку, подошел к демону и громогласно изрек:

– Эй, Наргх, вставай!

Демон никак не прореагировал. Он, будто мертвый, лежал без малейшего движения и не подавал признаков жизни.

– Вставай, демон. Погода совсем плохая, – продолжал будить Наргха парень, недовольно поглядывая на небо. Его короткие каштановые волосы начали намокать – дождь явно набирал силу.

Холодный ветер глухо завывал меж деревьев, словно раненый дикий зверь.

– Ну, давай же, пробуждайся! – не успокаивался Клоин. – Надеюсь, ты ненароком не помер.

Неожиданно Наргх рыкнул и перевернулся на спину. Первое, что демон увидел – это сердитое и ужасно сморщенное лицо Клоина.

– Что случилось?

– Пора отправляться в путь. Дождь начинается, и вообще похолодало. Ты разве не чувствуешь?

– Нет, – ответил Наргх, медленно приподнимаясь.

– Дай догадаюсь: демоны не чувствуют холода, – язвительно предположил вор.

– Да, это мне не ведомо, – согласился Наргх.

– Зато мне очень даже ведомо. Так что, пошли быстрее.

– Пошли. Но если бы мы шли ночью, то уже находились бы далеко от этого места, – заметил демон. Он был сам рад как можно скорее достигнуть цели, поэтому не в его интересах было засиживаться на одном месте.

Наргх принюхался и сосредоточился, прощупывая остаточный поток. И через несколько минут, ведомые демоническим обонянием, путники уже снова шли вдоль тракта.

Дождь противно моросил, и казалось, что ему не будет конца. Опавшие листья сильно намокли и настырно прилипали к ногам путешественников. Наргху то было по барабану, а вот Клоина это злило.

Он вообще чувствовал себя отвратительно. Мало того, что голова намокла, словно ее только что окунули в воду, так еще он замерз, как бездомная собака. В начале пути вор представлял себе, что они с демоном будут путешествовать только по лесам и полям, спать под открытым небом. Но он как-то не учел, что погода может быть настолько мерзкой. Теперь же ему безумно хотелось попасть в какой-нибудь город, поселиться в теплой гостинице и принять горячую ванну. Его карманы были забиты деньгами, но он не мог ими воспользоваться, и это парня сердило.

– Слушай, Наргх. Я тут подумал и решил, что нам с тобой лучше все-таки не избегать городов и деревень и при возможности посещать их, – после недолгого молчания сказал парень, все больше понимая, как ему хочется в цивилизованное место. Но до ближайшего города оставалось дня три, не меньше.

– Но ты же сам говорил, что от людей нужно держаться подальше, – удивился Наргх.

– Да, говорил! Но, демон меня разбери, целый месяц пути по лесам я не переживу! Я же человек. Не забывай об этом.

– И что же сделают люди, увидев меня?! – воскликнул демон. – Ты же мне сам говорил…

– Я знаю, – резко перебил его Клоин и замолчал. Конечно, он понимал, что заявиться в город вместе с демоном – это, по меньшей мере, глупо. Нужно было что-то придумать.

– Ты же лучше меня знаешь, что пока я не сменю облик, появляться в человеческих поселениях нам не безопасно.

– Не нам, а тебе. Меня же за демона не считают, – недовольно пробубнил Клоин, но к его счастью Наргх не слышал этих слов. Неизвестно еще, как бы он отреагировал на них.

В голове парня возникли глупые эгоистические мысли – оставить демона на улице, а самому наслаждаться прелестями цивилизованной жизни в городе. Но этот вариант он отбросил почти сразу. Им нужно попасть в город вместе, но при этом сделать это так, чтобы люди не распознали истинности Наргха.

– Я предлагаю двигаться быстрее и меньше спать по ночам, – предложил демон.

– Знаешь что?! Я уже устал повторять тебе, что мы, люди, в своем большинстве нуждаемся в отдыхе и пище намного больше, чем ты и тебе подобные создания. Ночью мы спим, а днем хотя бы раза два в день едим. И это необходимость, иначе не получится, – упрекающим тоном проговорил парень.

Демон ничего не сказал. Он молча шаркал по мокрой земле, щедро загребая ногами листья. Взор его был устремлен только вперед. В голове же витали самые разные мысли.

Хотя порой нытье Клоина доставало демона, но в целом парень навился ему. К тому же, Наргх понимал, что нуждается в своем спутнике, что без него в человеческом мире ему попросту не выжить. И он видел, что хоть парень частенько жалуется на неудобства, но все равно идет дальше.

Они шли весь день, не останавливаясь ни на минуту. Клоин только один раз перекусил хлебом прямо на ходу. Ему не особо хотелось есть. И он снова погрустнел. Мрачная погода навеяла воспоминания о недавно погибшем брате, от чего настроение парня снизилось до самой низкой отметки.

Привыкший всегда веселиться и шутить, вор сам был на себя не похож. Он устал, почти полностью промок и замерз. Но самое главное – практически всю дорогу молчал и угрюмо глядел на мелькающую под ногами сырую землю. Да, погода для путешествий была, что хуже и не придумаешь.

Вечером, ближе к ночи, когда на землю опустились сумерки, дождь наконец-то перестал. Земля же к этому времени превратилась в одну бесконечно большую грязную картину.

Вокруг все было мокрым и сырым. Дождевые капли еще долгое время скатывались с листьев и веток и, словно нарочно прицелившись, приземлялись прямо на макушку измотанному парню.

Осень была, как говориться, в самом расцвете сил. Было сыро и холодно, а небо по-прежнему оставалось унылым и наводило тоску.

Путешественники наконец-то остановились на ночлег и разожгли костер. На этот раз Наргху удалось вызвать пламя со второй попытки. Хоть ветки и сучья, найденные Клоином, оказались мокрыми, сие нисколько не помешало их мгновенному возгоранию, ибо адское пламя способно разжечь все, что угодно, кроме, конечно, неспособных гореть вещей, таких, как вода или камень.

Клоин тихо сидел подле костра и жарил хлеб, нанизав его на тонкую палку. Раньше они с Флитом часто так делали. Поджаренный хлеб казался им немного вкуснее обычного.

– Да, уж! Сегодня нам придется обойтись без мяса, – удручающе проговорил Клоин, искоса поглядывая на Наргха.

Демон сегодня решил не охотиться. Дичи поблизости не было. Тем более, в этом не было большой необходимости. Клоин мог спокойно обойтись без мяса, а Наргх вполне мог сдерживать голод еще несколько дней.

– Завтра под утро, пока ты еще будешь спать, я пойду на охоту, – прорычал демон, пристально вглядываясь в пляшущие языки пламени. Они чем-то напоминали ему его родной мир, такой родной… и такой далекий.

– Было бы не плохо. Только не проспи утро, а то сегодня я тебя еле добудился. Крепкий сон у вас, демонов, – с усмешкой произнес парень, резко убирая палку с дымящимся хлебом от огня. Он зазевался и немного переборщил с обжаркой – несколько кусочков чуть обуглились.

– Я не буду сегодня спать.

– Да? Это почему же?

– Я не устал.

– Ну, это твое дело, спать или не спать. Что касается меня, то я сейчас поем и лягу. Утомительный денек был. Слава Создателю, что дождь наконец-то закончился, – уже не удивляясь, произнес парень и, словно неделю не евший бродяга, жадно начал уплетать горячий хлеб. Голод наконец-то проснулся в его усталом организме.

Через час Клоин уже спал, свернувшись калачиком и подложив под голову все тот же на порядок опустевший мешок с буханками. Матерчатая сумка отлично справлялась с ролью подушки.

Вору снился солнечный Арейдек. Он и Флит шли по широким протяженным улицам этого чудного городка и знакомились с красивейшими девушками. Вдоль дорог возвышались шикарные фруктовые деревья со свисающими почти до самой земли разными плодами.

Клоину было радостно и беззаботно. Он парил в мечте, жил в ней. И был счастлив.

В реальной же жизни он всего лишь один раз был в этом чудесном городе, но этот раз ему запомнился на всю жизнь.

В Арейдеке теплый климат, и зима проходит практически незаметно. Она совсем не холодная, да и снег выпадает один или два раза в год. А Клоин любит теплую и ясную погоду. Ко всему прочему, тамошних женщин он считает самыми красивыми на всей Альтере. И не напрасно, ведь цвету кожи и смазливому личику арейдечанки позавидует любая миранийка.

И на это есть причина. Арейдек расположен в юго-западной части Мирании, где совсем недалеко пролегает граница с королевством Крохшут. Жители сего королевства – люди со смуглой кожей и темными волосами.

Около двухсот лет назад, когда между этими двумя государствами бушевала война, Арейдек и несколько других городов были отвоеваны Миранией. Со временем разногласия правителей стихли, и страны стали налаживать отношения. В Арейдек же переселилось много миранийцев, но и местных жителей там осталось немало, и постепенно народы перемешались между собой.

Нынешние арейдечане теперь не похожи ни на крохшутцев, ни на миранийцев, они – нечто среднее. Их кожа чуть темнее, чем у чистокровных миранийцев. А тип лица более свойственен крохшутскому. И поэтому, теперешние жители Арейдека, особенно женская половина, отличаются от остальных жителей других городов империи симпатичным лицом и смуглой кожей.

Именно это в них и любил Клоин. Ему часто снились сны, где он вновь и вновь прогуливался по Арейдеку, разглядывал местных красоток и цедил вино.

Да, вино – это еще одна сильная часть города. Вокруг Арейдека простираются огромные виноградные плантации в несколько сотен гектаров. Город только и существует за счет торговли вином, ведь оно очень популярно и пользуется огромным спросом по всей империи (да и за ее пределами тоже). И это не зря, ибо больше ни в одном городе Мирании не производят настолько вкусного и ароматного вина.

Помимо всего прочего этот блаженный город обладает еще одним несомненным качеством – выходом к Морю Предков, получившему название еще в давние времена.

Именно за все эти удовольствия Клоин и благословил этот удивительный южный город… город мечты и удовольствий.

Наргх молча сидел и смотрел на костер, словно загипнотизированный. На него нашло какое-то доселе небывалое раздумье. Он о многом размышлял, представлял разные события. Думал и о встрече с Ролусом. Из рассказов Клоина демон понял, что гильдейские маги – это самые могущественные люди на Альтере, но их по вине глупой и завистливой толпы осталось очень мало. Наргх желал как можно скорее увидится с Ролусом. Он почему-то был соврешенно уверен, что неизвестный человек откликнется на его просьбу и поможет. Что-то глубоко внутри подсказывало, что все должно пройти хорошо.

Едва только начало рассветать и Наргх, как и обещал, отправился на охоту. Он долго бродил по лесу, но в конце концов отыскал-таки небольшого кабанчика. Схватка длилась недолго, и дикий зверь был вскоре повержен.

Демон притащил тушу к костру, аккуратно освежевал ее и начал жарить. Роль разделочного ножа сыграли его собственные когти, такие смертоносные и такие удобные.

В то время, как сочное мясо стало все больше поджариваться и источать провоцирующий голод аромат, Клоин проснулся. Он открыл глаза и с не малым удивлением поглядел на Наргха, медленно вращающего самодельный вертел.

– А я-то думал, что запах жареного мяса мне снится, – зевая, произнес парень. Он пристально смотрел на свиную тушу, все еще не веря глазам. – Ты что, разделывать и жарить уже научился?

– Как видишь! Я быстро учусь, – довольно рыкнул демон. – Жареное мясо намного вкуснее сырого.

– Да уж! Я порой начинаю завидовать вашим сверхъестественным способностям, – с улыбкой протянул Клоин и еще раз широко зевнул. Через мгновение добавил. – Мне такой сон хороший снился, прямо аж просыпаться не хотелось!

Наргх провел быстрым взглядом по помятому лицу парня. Он совсем не понял, что значит слово "сон". Демонам, в отличие от людей, не свойственно видеть сновидения. Во время спячки их разум полностью отключается.

– Ну, мясо то скоро готово будет? – поинтересовался Клоин. Запах поджаривающейся жирной свининки возбудил в нем неимоверный голод.

– Я думаю, что скоро.

– Это очень хорошо! – в ожидании потер ладони парень.

Демон молчал. Он как опытный повар сосредоточился на приготовлении пищи.

Через пару минут, Клоин, немного поразмыслив, сказал:

– Я вчера вечером кое о чем думал. Не хотел тебе говорить, так как устал сильно. Но теперь, думаю, самый подходящий момент.

– Говори, я слушаю, – не отрывая взгляда от туши, кивнул Наргх.

– Помнишь, мы вчера говорили о том, что нам бы следовало посетить какой-нибудь город или деревню?

– Да и что?

– Так вот, я тут кое-что придумал. Конечно, эта идея поначалу мне казалась глуповатой, но попытаться, я считаю, стоит. Думаю, мы тебя сможем замаскировать под человека… – неуверенно начал излагать план парень, искоса поглядывая на демона.

– Что? – непонимающе взглянул на парня Наргх.

– Я хочу сказать, что нужно сделать тебя похожим на человека.

– А разве мы не для этого и идем к Ролусу? – все еще никак не мог сообразить демон.

– Нет, нет. Ты не понял, – махнул рукой парень. – Я предлагаю тебе более простой метод. Магия здесь совсем не нужна.

– И что же это?

– Я думаю, тебя можно одеть в нашу… то есть человеческую, одежду. Твое телосложение это вполне позволяет. Можно найти какой-нибудь плащ с капюшоном или монашескую рясу, в общем, любую одежду, максимально закрывающую тело. Видишь ли, цвет кожи у тебя не совсем нормальный, – предложил Клоин.

Наргх задумался. Идея Клоина ему показалась вполне подходящей. Почему-то ничего подобного до этого ему в голову не приходило. Может потому, что ему, как демону, не свойственно носить одежду?

– Можно попробовать, – после недолгой паузы согласился он.

– Да, я думаю эта идея неплоха. Еще нужно будет раздобыть тебе сапоги, чтобы скрыть твои когтистые лап… э-э-э… ноги. И наверно, перчатки тоже бы не помешали. Рост у тебя вполне сносный, даже меньше среднего, ну в смысле, если судить по человеческим меркам. Плечи широковаты, но я думаю это не страшно, – рассматривал демона Клоин с видом опытного модельера. – Самая большая проблема в твоих… э-э-э… рогах. Слишком уж они заметны.

Наргх рефлекторно поднял руку и ощупал правый рог.

Что ни говори, а рога у него и впрямь заметны и легко различимы даже с большого расстояния. А вырвать их не удастся. Они настолько крепко прилегают к демоническому черепу, что даже силы Наргха не хватит, чтобы их сломать или хоть как-то повредить.

– Есть у меня, правда, одна идея, – с опаской произнес вор, недоверчиво поглядывая на роговые отростки Наргха.

– Что за идея?

– Я думаю, можно будет их спилить.

– Спилить?

– Да спилить. Пилой по дереву, – уточнил Клоин, незатейливо улыбаясь, и ироничным голосом добавил. – Надеюсь, это не затронет твоего демонического самолюбия?!

– Я думаю, что можно попробовать. Все равно эти рога не приносят мне никакой пользы.

– А вот их отсутствие принесет нам еще какую пользу! – растянул губы в улыбке Клоин. Он и не надеялся, что демон согласится притворить его план в жизнь.

Тем временем кабанья туша начала подгорать – безжалостный огонь с жадным шипением облизывал мясо.

Наргх совсем отвлекся от готовки и не заметил, как растопленное свиное сало закапало в костер, притягивая к себе жадные языки пламени.

Демон ловким движением рук, словно профессиональный вор-карманник, убрал почерневшую тушу от костра.

Через несколько минут Наргх и Клоин за обе щеки уплетали сочное и хорошо прожаренное мясо, хотя и немного подгоревшее. На вкус, тем не менее, оно их вполне устраивало.

Спустя час они продолжили путь. Погода в этот день стояла хорошая. Сквозь тучи пробивались лучи восходящего солнца. Дождя не намечалось. Чувствовалось даже небольшое потепление.

Ветер тоже полностью стих, и в лесу воцарились спокойствие и сказочная умиротворенность. Было видно и даже слышно, как кое-где с деревьев на землю спускаются сухие желтые листья, постепенно придавая лесу все более заметную прозрачность.

Путешественники двигались размеренными шагами весь день, не останавливаясь на отдых. Клоин снова перекусил на ходу, и теперь в его мешке осталась всего одна буханка, порядком почерствевшая. Ему все по-прежнему неумолимо хотелось пить. Благо, что погода стояла нежаркая и не иссушала и без того обезвоженное тело.

Днем Наргх почувствовал присутствие людей, медленно бредущих по Волчьей тропе. Он сказал об этом Клоину, но тот проговорил что-то невнятное, мол, пусть идут дальше. Демон и без этого понимал, что не стоит показываться на глаза людям, он и так за последние дни напугал много кого.

А Клоину пришли в голову мысли о том, что у этих людей должна быть вода и он, наконец, сможет вдоволь напиться. Но вор все же вполне уразумевал, что, увидев Наргха вместе с ним, люди и его примут за демона. Сего не избежать, как бы он их не убеждал и не успокаивал.

Слишком уж силен человеческий страх.

У парня внутри до сих пор что-то пощипывало, когда он взирал на ужасное лицо демона. Если это лицом можно назвать! Морда, не иначе! В глубине души у Клоина по-прежнему ныла тревога, но вор старался не обращать на нее внимание.

Наступил вечер. Солнце медленно уползало за горизонт, словно от кого-то прячась, постепенно начинало темнеть.

Путники шли уже не спеша и тихо переговаривались. Клоин снова рассказывал демону о людях, об их жизни и поступках, о войнах. Занятый интересным повествованием, он забыл про усталость и шагал наравне с Наргхом. Парень любил, когда его слушали.

– …и тогда Влайдек Второй захватил это королевство. Еще бы! У него войск почти в четыре раза больше было, тем более еще и боевые маги не малую роль играли. Да, во время его правления много было разрушено и захвачено королевств. Я до сих пор удивляюсь, как это Крохшут выдержал. Говорят, его король выплатил немалую дань нашему императору… Хотя, демон его знает, я в политике не разбираюсь, а слухам не верю. Знаю только то, что при правлении Влайдека Второго было захвачено семь небольших королевств на западе, и поэтому Мирания стала самой большой империей в мире… А вот нынешний же император, сын Влайдека Второго, совсем не ведет войн, не считая конфликта с магами… Честно говоря, народ его недолюбливает. И я считаю, не зря. Придурок он полный. Мало того, что развалил Гильдию и дал огромную власть Ордену, так еще и выдумал новые налоги. Но с другой стороны, плюс его правления в том, что он ни с кем не враждует. Жуткое это дело – война. Я всегда был против… Ну ладно, много я тебе уже рассказал. Думаю, хватит на сегодня. Язык уже болит, и во рту еще больше пересохло. Пора отдохнуть, а то темнеет уже…

Они остановились на ночлег. Как и прежде, развели костер.

Клоин поел хлеба и быстро уснул. За этот день он сильно притомился.

Наргх опять не спал. Он всю ночь сидел перед костром и молча взирал на желтые языки адского пламени. Он наловчился в своей способности и мог спокойно вызывать вожделенный огонь с первого раза. Правда, чтобы вызвать его во второй раз, приходилось подолгу восстанавливать силы. Все же демон еще слабоват.

На следующее утро, едва пройдя километр, путешественники, наконец, вышли из лесу.

Волчья тропа изгибалась и, подобно змее, уползала вдаль по огромному полю.

Далеко на горизонте в бледно-голубых очертаниях, будто в легком тумане, виднелся городок под глупым названием Хождение.