Река Барендуин уносила Спасителей всё дальше на юг. С попутным ветром им повезло. Друзья уже вдоволь налюбовались речными волнами и живописными берегами. Зелёные холмы сменялись зарослями каких-то кустов, берёзовыми, дубовыми и буковыми рощами, всё ещё стыдливо обнажёнными, но уже кое-где прикрытыми разноцветными платочками распустившихся соцветий. Изредка мелькали города и другие поселения, с такого расстояния поразительно похожие друг на друга.

— Скукота, — вздохнул Малыш. — Даже кости размять негде!

— Видом лучше любуйся! — проворчала Ромашка. — Я вот воды боюсь и то молчу.

— Между прочим, мы, гномы, плаваем стилем топор! — огрызнулся Малыш.

— Почтенный Моторин, а когда я, наконец, увижу Арагволда? — осторожно поинтересовалась Сати.

— Сейчас мы не можем с ним связаться, — весомо изрёк Моторин. — Он занят важным делом, и его нельзя отвлекать.

— Каким это делом?

— Спасает урукхаев.

— Урукхаев?! — в голосе девушки мелькнули презрительные нотки.

— Ты не любишь урукхаев? — вступил в разговор Бродо.

— А за что мне их любить?

— Это всё расовые предрассудки, — сделал вывод хоббит.

— Между прочим, Кэшта была членом нашего Отряда, и мы все её любили! — сказал Моторин назидательно. — А она была урукхайка.

— И Арагволд её тоже любил?

— А как же! — усмехнулся Карлсон.

— А где эта Кэшта сейчас? — спросила, нахмурившись, Сати.

— Теперь она королева урукхаев, — ответил Моторин.

— Так значит он там с ней! — вскричала поражённая арнорка.

Бродо понял, что самое время переменить тему и, склонившись к карлику, шепнул:

— Нужно тонко намекнуть, что пора связываться с принцем Форвэ.

Карлсон понимающе кивнул и тут же ляпнул:

— Кстати, пора связаться с Форвэ!

— Да, самое время! — обрадовался Моторин. — Скажи, Малыш.

— Это по-любому! — убеждённо подтвердил маленький гном.

— Причём здесь Форвэ? — удивилась девушка.

— А ты что Красную Книгу не читала? — осведомился Бродо.

— Обижаешь, я же племянница хрониста.

— Тогда понимать должна.

— Так надо! — отрезал Моторин. — Давай, Бродо.

Хоббит проделал привычные манипуляции, и перед ним предстал принц Авари. Они обменялись приветствиями.

— Ну что там у вас?

— Понимаешь, Форвэ, — замялся Бродо. — Столько всего накопилось… Масса вопросов… Прямо не знаю с чего начать.

— Хорошо, тогда мы при помощи нескольких Перстней устроим тебе сейчас телемост с Великим Орлангуром. У него обо всём и спросишь. Только помни, что расстояние дальнее, энергии уйдёт масса, так что постарайся покороче.

Хоббит и его друзья не успели ничего понять, как принц исчез, и на его месте появился свившийся кольцами на троне гигантский золотой дракон. От этого зрелища вся компания онемела и застыла словно парализованная.

— Даю информацию к размышлению, — произнёс бесцветным голосом Дух Познания.

Точнее голос как бы сам возник в мозгу у слушателей, поскольку Орлангур даже не раскрыл рта.

— В бесконечности Вселенной идёт постоянная борьба двух вечных начал: Бытия и Небытия, Разрушения и Созидания.

Источником Бытия для всего сущего является Неугасимое Пламя, дающее животворную энергию для творческого Созидания. Но ему противостоит Небытие или Пустота, поглощающая жизненную энергию и обращающая всё и вся в Ничто.

Эру Единственный, кто бросил вызов Пустоте в нашей части Вселенной. Черпая силу в Неугасимом Пламени, он принялся творить собственный мир. Однако ему постоянно приходилось преодолевать сопротивление Пустоты, сводившей на нет почти все его усилия.

И тогда создал он себе помощников — Айнуров из дум своих, дабы совместными усилиями воплотить великий замысел. На время периода обучения Илуватар запретил юным Айнурам покидать свои чертоги, ибо каждый из них был не в состоянии в одиночку противостоять давлению Пустоты.

Но не всем Айнурам этот наказ пришёлся по вкусу. Самый мудрый и могучий из них, Мелькор, владевший частицами открытого каждому из его братьев, сильнее других тяготился запретом. Горячая жажда дать Бытие собственным творениям владела им. Ему казалось, что Эру не спешит обращать Ничто в Нечто, и нетерпение охватывало его при виде Пустоты. Часто уходил он один в Ничто, ища Неугасимое Пламя. Мелькор не слушал предостережений о грозящей ему опасности и поплатился за это.

Он не замечал, как Пустота иссушала его душу, отравляя её завистью и злобой, как разум его наполнялся идеями Разрушения противными мыслям Илуватара. Пламени он не нашёл, но, оставаясь один, Мелькор обрёл думы, непохожие на думы собратьев. С этих пор он стал постепенно превращаться в Моргота — Чёрного Врага Мира.

Мелькор дважды разрушал гармонию хора Айнуров. Лишь из Третьей Темы возник мир наречённый Арда.

Айнуры спустились на Арду, став её Стихиями, дабы завершить замысел Илуватара. Был среди них и Мелькор, который хотел разрушить план Единого и превратить его мир в свой.

Для помощи Морготу в деле Разрушения всего созданного Эру Пустота породила Унголианту, огромную и ужасную паучиху, которая высасывала всё существующее, чтобы насытить свою пустоту.

— Да, но при чём тут Равновесие? — сбросил, наконец, с себя оцепенение Бродо. — Что значат все эти весы и канаты?

— Равновесие не является вечной и неизменной категорией. Оно устанавливается в постоянной борьбе Разрушения и Созидания.

До сотворения Арды существовало Предначальное Равновесие. Создание Арды его нарушило и покачнуло Весы Мирового Равновесия. Силы Пустоты пришли в движение, стремясь уничтожить новый Мир и вернуть Предначальное Равновесие.

Задача Эру — завершить Акт Творения. Тогда установится Новое Равновесие, и Арда окончательно станет частью Бытия. Но завершить Творение ему одному не под силу. Лишь вместе с Хором Айнуров и Хором Детей Илуватара можно одолеть Пустоту.

Тратя почти все силы на противостояние Пустоте, Эру был вынужден доверить Арду валарам, но те, увлеклись борьбой с Мелькором и его наследниками, в результате чего постепенно стали искажать замысел Единого.

И тогда на землю Арды вступил я, вышедший из Пламени Неугасимого, дабы нести её народам Истинное Знание. Знайте, что Арда связана с Весами миллионами незримых нитей, и все деяния ваши находят на них отражение — это и есть Канат Мирового Равновесия. Судьбы Арды в руках её народов!

— А что такое Корона Средиземской Империи? — спешно задал Бродо мучавший их вопрос. Но ответа не получил, так как Орлангур уже пропал из поля зрения.

— Ну вот, так всегда на самом интересном месте! — возмутился маленький гном.

— Видно энергия кончилась, — вздохнул хоббит.

— Энергетический кризис, — с умным видом проговорил Карлсон.

— Я вот только не понял, — пробормотал Моторин задумчиво. — Судьба Арды в руках её народов, а Хор только из Детей Эру.

— В джазе только девушки! — хохотнул Малыш.

— Не кощунствуй! — рассвирепела Ромашка. — Значит так надо!

— А может, я бы тоже хотел спеть, — вмешался карлик.

— Твоего писка там ещё не хватало! — продолжала бушевать Ромашка.

— Что вы ругаетесь? — удивился Бродо. — До того времени никто из нас не доживёт. Мы же не бессмертные!

— Вот именно! — поддержал его Моторин. — Всё равно Средиземье нам спасать!

— Сати, а ты что молчишь? — поинтересовался хоббит. — Ты теперь одна из нас, и мы хотим услышать твоё мнение. Что ты поняла сегодня?

— Я поняла, что Арагволд сейчас с Кэштой!