Однажды побывав в цирке Солнечного города, Незнайка решил тоже научиться цирковому искусству. Сначала малышу захотелось научить корову Ириску бегать по полю и перепрыгивать через барьеры. Для этого Незнайке нужна была корова Ириска. За ней то Незнайка и пошел к Пончику.

— Здравствуй дорогой Пончик, — с необычной вежливостью сказал Незнайка.

— Привет.

— Я вижу тебе, наверное, надоело ходить каждый день на луг пасти Ириску.

— Нет ничуточки.

— Ну, может ты сегодня устал, так что я могу сходить с ней на поле.

— Ну, если тебя не затруднит то тогда, пожалуйста.

— Вот спасибо, я всегда хотел с ней сходить на луг, — с хитростью сказал Незнайка.

Незнайка взял Ириску и быстренько пошел на луг. Пончика удивило, что Незнайка был очень вежливый и добрый. Пончик заподозрил что Незнайка, что-то затеял и решил проследить и выведать, что тот замышляет.

На лугу уже стояли преграды и возле них смирно сидела Незнайкина собачка Жулик. Приведя на луг Ириску, Незнайка повел её к преградам. План Незнайки заключался в том, чтобы Жулик погнался за Ириской, она испугалась и стала убегать и перепрыгивать через барьеры. Так и получилось, но все испортил Пончик, который следил за Незнайкой. Пончик решил, что Незнайка просто захотел подшутить над Ириской и специально натравил на нее Жулика. Пончик выбежал из кустов и закричал:

— Ах, ты не годный! Пустая ты голова. Она же все молоко расплескает.

— Как это расплескает. — не понял Незнайка.

— А вот так это. Сейчас как дам полбу так узнаешь.

Незнайка принялся убегать а Пончик погнался за ним с кулаками. Ириска и Жулик, увидавшие эту беготню Пончика за Незнайкой, поспешили им на помощь. Собака Жулик стала на защиту Незнайки, а корова Ириска на защиту Пончика.

— Ты почему Ириску обижаешь?

— И вовсе я ее не обижаю, я ее дрессирую. Тем более что ты сам виноват, не надо было мне Ириску давать.

На поле слышалось:

— Му-му.

— Гав!

— Я тебе сейчас покажу, как Ириску обижать!

— А вот и не покажешь. Ты сперва догони меня, а потом уже говори!

— Му.

— Вот сейчас как тресну тебе!

— Нет, это я тебе сейчас тресну. И вообще чего твоя корова тут размычалась. Ее вообще никто не просил тут мычать.

— Му.

— Моя корова, хочу будет мычать, хочу не будет. Вот я ей как скажу тебя забодать, она и забодает. А ну-ка Ириска, покажи им, как за тобой гоняться.

— А мы тебя сейчас укусим! Правда, Жулик!

— Гав! Согласилась собачка.

Жулик опять стал гоняться за Ириской. А Пончик опять за Незнайкой.

Так кончился первый день Незнайкиного обучения цирковому искусству. На следующий день Незнайка решил покончить с животными и научиться жонглировать мячами. Незнайка сходил домой, нашел где то в шкафу несколько мячей, и вышел на улицу для первой тренировки. Сначала у него не чего не получалось. Мячи разлетались в разные стороны, куда то улетали и даже один раз мяч попал какой то малышке в лоб. Она заревела и убежала. Но Незнайка не сдавался и продолжал тренироваться изо дня в день. И вот на третий день тренировок Незнайка пригласил своего друга Гуньку посмотреть, как он первоклассно жонглирует тремя мячами. Когда Гунька пришел, то Незнайка произнес что-то в виде заклинания:

— Абу рагу кидать могу, — с этими словами Незнайка закрыл глаза и подкинул мячи в верх. К удивлению Незнайки они ни упали ему в руки, а вместо этого послышалась, как что то со звоном упало и разбилось, затем послышался лай собаки и какой та глухой удар, так что земля под ногами задрожала. Незнайка с осознанием того, что он, что то натворил, открыл глаза и осмотрелся. Как выяснилось, первый мяч угодил прямо в окно, второй в будку к собаке Бульке, а третий — по спелому, очень тяжелому, краснобокому яблоку, висевшему на дереве. Незнайка решил, что будет лучше, пока все не нагрянули на место переполоха, скрыться в зарослях лопухов. Малыш спрятался и не вылезал до заката солнца.