В одной стране жили три брата. Они ходили в школу учиться грамоте. Однажды отец с матерью решили проверить, как сыновья знают уроки. Двое старших ничего не знали, а младший смог хорошо ответить на все вопросы. Отец рассердился и прогнал старших сыновей из дому.

Старшие братья отправились в путь, а младший увязался за ними.

– Не ходи за нами, – сказали ему старшие братья и поколотили его. Младший брат заплакал, но все равно пошел со старшими.

Шли они, шли, забрели в дремучий лес и подошли к дому ракшаса.

– Братья, давайте зайдем в дом и сядем. Я сяду между вами, – сказал младший брат.

Ракшас принес им еду.

– Мы не станем есть, – сказали братья.

Тогда ракшас дал им три циновки и уложил спать в одной комнате с двумя своими сыновьями. Три брата были одеты в красные одежды, а дети ракшаса – в белые.

Среди ночи ракшас открыл дверь и хотел было съесть троих братьев, но младший брат не спал, и ракшасу пришлось уйти ни с чем. Он снова лег спать.

Тогда младший брат снял белые одежды с детей ракшаса и три брата надели их. А свои красные одежды они надели на сыновей ракшаса. Когда ракшас снова пришел, все спали. Ракшас схватил своих детей, одетых в красные одежды, и съел их.

На рассвете три брата покинули дом ракшаса и пришли в какую-то деревню. Двое старших женились, а младший нанялся пасти коз. Однажды старшие братья сказали хозяину стада:

– В доме у ракшаса есть хороший попугай.

– Кто может принести его? – спросил хозяин.

– Я могу, – ответил пастушок.

Ночью отправился он в дом к ракшасу, сломал клетку и принес хозяину попугая.

– В доме у ракшаса есть хорошая лошадь, – сказали старшие братья.

– Кто может привести ее? – спросил хозяин.

– Я могу, – ответил пастушок.

Ночью он пошел в дом к ракшасу, отвязал лошадь и привел ее хозяину.

– В доме у ракшаса есть золотая подушка, – сказали старшие братья.

– Кто может принести золотую подушку? – спросил хозяин коз.

– Я могу, – ответил пастушок.

Пошел он ночью в дом к ракшасу, открыл дверь, и хотел было забрать золотую подушку, но ракшас проснулся, схватил юношу и собрался съесть его. А тот ему и говорит:

– Не ешь меня сырым. Сначала поджарь.

Ракшас отдал юношу ракшаси, а сам пошел за хворостом. Юноша позвал ракшаси с собой, и отнесли они хозяину золотую подушку.

Хозяин хотел выдать за юношу свою дочь, но тот отказался.

– Не могу, – сказал он. – Тут есть женщина, которая спасла мне жизнь, – и женился на ракшаси.