Он нашёл ЭТО жарким летом, когда вышел на берег и, стоя у кромки прибоя, бездумно наблюдал за морем, печальным и жалким. Некогда оно было чистым и величавым, а теперь напоминало огромную загаженную лужу. Оно с разным другим морским мусором — глупыми слизистыми медузами, ведущими между собой бесконечный, одним им понятный разговор, какими-то гниющими обломками, яркими пустыми наклейками, перьями чаек и прочих морских птиц, вынесло к ногам пищащий жалобно комок.

Он поднял его. То был странный зверёк с коричневой шкуркой и едва заметными рожками на голове, непрестанно кричащий. Крик напоминал плач молодой женщины, и у зверька была перебита лапка. Он взял существо на руки, оно доверчиво прильнуло к его груди и заплакало ещё громче. И вдруг обратилось к нему на языке людей, и он поразился: оказалось, что его находка не только понимает человеческую речь, но и сама хорошо владеет ею. Жалость иногда посещала его душу, огрубевшую и безразличную уже ко многому, поэтому он завернул зверька в куртку и унёс в свой дом, одиноко стоящий на вершине горы вблизи города.

Там он сразу же принялся за лечение существа, страшно отощавшего и не могущего даже принимать пищу. Как мог, он старался поддержать жизнь в теле этого существа. Он лечил его, используя те немногие знания, что когда-то достались ему от родителей, и почти уже исцелил больную лапку зверька.

Скоро зверушка стала совсем ручной, и они вели долгие беседы: она рассказывала о мире, из которого её вынесли волны мутного моря к его ногам. Оказывается, тот мир был совсем рядом, рукой подать, и его населяли существа, отличающиеся от нас, не только подобные этому зверьку, но и похожие внешне на людей, но совсем другие внутри; она взахлёб описывала какой чудесный и красивый их мир, и, походя, возмущалась отвратительностью и безобразием мира людей. Он недоумевал, что же это за мир, откуда пришла его собеседница, пока, наконец, не понял, что речь идёт о Мире бесов. «Ладно» — подумал он. Огрубевшая душа оттаивала постепенно. «Может, бесы всё же не так злобны и коварны, как говорят о них люди, и мир, в котором они живут, действительно прекрасен?»

Бесовская зверушка постепенно поправлялась, она рассказывала ему всё больше и больше о своём замечательном мире, и он чаще и чаще вспоминал поговорку: «Не так страшен чёрт…»

Днём она бывала у него, чаще всего спала в коробке из-под печенья, ночью убегала к себе, в свой мир, ведь известно, что если в Мире людей ночь, то в Мире бесов день.

Дважды она приносила ему оттуда богатые подарки, и хотя он отнекивался, чуть ли не силой вручала их, беспрерывно лепеча, что это награда за его труды и доброту.

И он всё больше верил в слова бесовки о мире, откуда она приходит и куда исчезает, и в то, что отродье бесов бывает честным и искренним, и о своих друзьях-бесах рассказывала она ему и всё уверяла, какие они хорошие и добрые. Дошло даже до того, что она почти уговорила его, одинокого, переселиться в Мир бесов. Но для этого ему, правда, необходимо было посетить вначале находящийся неподалёку бедный город, который был отмечен печатью бесов, и в котором, оказывается, был прямой проход в Мир бесов. Там бесовка должна была встретить его в образе земной женщины и подарить ласки, о которых не мог мечтать никто из смертных. Она даже несколько раз показывалась ему в облике красивой женщины, он слышал стук в окно, заглядывал в него, и видел в лучах солнца очаровательную нагую женщину, изнывающую от похоти и бесстыдно ласкающую себя. А потом в дом забегал всё тот же зверёк, воплотиться в женщину полностью в мире людей бесовка не могла.

Между тем он постепенно стал замечать, что его здоровье уже не то, что прежде. Упадок сил и неудачи в делах стали преследовать его. Он вначале не думал, что причиной этого может быть его находка, зверушка-бесовка ведь была такой милой! Даже когда однажды ночью, в полусне, он явственно увидел мерзкую тварь величиной с добрую собаку, с рубиново-красными глазами и длинным гибким хоботком, впившимся ему в сердце и высасывающим из него кровь, он отнёс это на счёт ночного кошмара. А поутру, вспоминая это видение, даже мысли не мог допустить, что это можно как-то соотнести с его бесовской подругой.

Потом в их отношениях произошли странные изменения: человек и бесовка стали часто вздорить, ругаться, причём она не стеснялась в выражениях. Со стороны, если бы их кто-то видел, это выглядело бы забавно: на человека злобно кричит непонятное рогатое существо. Но ему не было смешно, ему было тяжело от постепенно наступающего прозрения — человеку и бесовскому отродью никогда не жить вместе.

И последней каплей стало завершение одной такой ссоры, когда зверёк-бесовка сорвала со стены портрет его покойной дочери и стала топтаться по нему, изрыгая площадную брань, а потом прыгнула к себе в коробку и уснула как ни в чём не бывало.

А его после увиденного святотатства охватил дикий гнев, он подхватил коробку, где мирно почивала дьявольская зверушка, бегом спустился с горы к морю и вытряхнул содержимое коробки на песок, причём бесовка даже не проснулась.

Он положил бесовку на один из прибрежных валунов, подобрал с песка камень-голыш покрупнее, и одним ударом размозжил голову своей звероподобной подруги, потом, уже совершенно не владея собой, перебил ей и лапу, ту, что когда-то излечил. И с изумлением увидел, как бывший невинный с виду зверёк на глазах превращается в тварь из его кошмара, пившую по ночам кровь из его сердца.

Он кинулся прочь от этого места, и вернулся в свой дом в скорби, ему всё же жаль было свою бывшую подругу. А ночью, когда он собирался уже отходить ко сну, со двора послышался многоголосый крик, и в свете полной луны он увидел множество бесов, возглавляемое нагой безобразной женщиной с разбитой головой. Она буквально прилипла к оконному стеклу, крича что-то несуразное, а пришедшие с нею принялись утешать её и поносить на все лады хозяина дома. Женщина же принялась петь дикие песни о пирогах с ядом, о каких-то офицерах и врачах… Он едва мог уснуть под крики бесов.

Так продолжалось несколько месяцев: днём он чертил на дверях и окнах своего дома оградительные знаки, чтобы хотя бы так препятствовать появлению нечисти, ночью же его дом сотрясался от ударов и криков, и стены звенели от мерзкого пения.

Однажды он спустился со своей горы в город, немного развеяться и передохнуть от бесовской напасти. А когда вернулся, с изумлением обнаружил, что его дома нет: за одну ночь отсутствия бесы разрушили. Покопавшись в руинах, он собрал то немногое, что уцелело после разгрома, и вернулся в город, где вскоре нашёл себе другое жилище.

В первую же ночь на новом месте ему приснился сон: бесы отвергли его бывшую подругу, потому что она после уничтожения его дома перессорилась и со своими соплеменниками. И она скитается по морскому берегу возле того места, где он её когда-то нашёл, не нужная ни бесам, ни людям, рыдает и осыпает его проклятьями, и воздвигает по всему берегу могильные холмы с пустотой внутри. И ему не было теперь жаль бесовку, даже во сне.