Цели
Прочитав эту главу, вы узнаете:
✓ об уровне инвестиционной привлекательности России в части торгового бизнеса;
✓ о состоянии и перспективах развития подразделений транснациональных розничных сетей в России;
✓ о структурных изменениях в розничной торговли России в связи с развитием сетевой торговли;
✓ о стратегиях розничных сетей по обеспечению высоких темпов развития и завоевания лояльности покупателей;
✓ о перспективных торговых форматах и их привлекательности для сетевой торговли.
6.1. Инвестиционная привлекательность россии для торгового капитала
Согласно выводам авторитетной консультационной фирмы A.T. Kearney, оценивающей привлекательность рынка по общей экономической ситуации, страновым рискам и уровню конкуренции, Россия занимает первые позиции в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для розничных инвестиций – GRDI (Global Retail Development Index). (В 2003–2004 гг. – первое место, в 2005 г. – второе.)
Состояние розничного рынка во многом определяется уровнем внутреннего потребительского спроса и перспективами его развития.
Согласно данным Комитета Российской Федерации по статистике, среднемесячная заработная плата по стране в пересчете на текущий курс доллара США в 2005 г. составила 302 против 79 в 2000 г., т. е. выросла в текущих ценах почти в 4 раза. С учетом инфляции этот показатель составляет 187 %. Соответственно высокими темпами растет спрос на услуги и товары для домашнего хозяйства. Темпы роста объема товарооборота c 2000 г. превышают рост ВВП и промышленного производства страны.
Динамика роста ВВП, объемов промышленного производства и оборота розничной торговли России представлена на рисунке 6.1.
Рис. 6.1. Динамика роста ВВП, объемов промышленного производства и оборота розничной торговли России
Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 г., параметры прогноза на период до 2009 г. [Электронный ресурс]. 2006. Август. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru, http://www.nwsa.ru.
Структура потребительских расходов также постепенно меняется в сторону увеличения доли расходов на приобретение непродовольственных товаров и расширения сферы услуг. За период с 2000 по 2005 г. доля расходов на продукты питания и алкогольные напитки снизилась с 50 до 35 %, т. е. уменьшилась на 15 %.
На рисунке 6.2 показана структура потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам их выборочных обследований).
Рис. 6.2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств
Источник: Сайт Комитета Российской Федерации по статистике [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru.
Существенное влияние на развитие торговли оказывает инфляция. Однако индекс потребительских цен постепенно снижается – с 20 % в 2000 г. до 10 % в 2005 г., – несмотря на то, что, по оценкам экспертов, практически не используются инструменты сдерживания роста цен на абсолютное большинство потребительских товаров.
Косвенным свидетельством повышения покупательной способности населения является также прирост финансовых активов граждан России. По данным Центрального банка Российской Федерации, в начале 2003 г. объем банковских вкладов населения составил 33,8 млрд дол., суммарные сбережения россиян составили 38,4 % в наличности и 61,5 % на банковских счетах.
Вместе с тем из-за относительной неразвитости сферы современной торговли, таможенных и внешнеэкономических барьеров цены на одежду и хлопчатобумажные ткани в России в 2,2 раза выше, чем в США, на бытовую технику – в 1,9 раза, на большинства продовольственных товаров – на 60–70 %.
Все это в совокупности позволяет сделать вывод о наличии объективных условий для дальнейшего развития розничной торговли в стране, хотя темпы роста объема товарооборота могут по мере насыщения рынка замедляться. Так, по данным Комитета Российской Федерации по статистике, в 2004 г. рост товарооборота составил 12,5 %, в 2005 г. – 12 %, а в I квартале 2006 г. – 10,2 %. Однако, по прогнозам аналитиков, рост оборота розничной торговли в России не опустится ниже 10 % как минимум до 2017 г. В Западной Европе рост торгового оборота составляет не более 1–2 % в год.
Кроме того, несмотря на достаточно высокие темпы роста, уровень развития сетевой розничной торговли России пока недостаточен. В таблице 6.1 показано, как складывается доля организованного ритейла в общем объеме розничного товарооборота.
Таблица 6.1
Доля организованного ритейла в общем объеме розничного товарооборота, %
Источник: данные агентства РБК.
В целом, по данным Комитета Российской Федерации по статистике, оборот по продаже продовольственных товаров в 2005 г. составил более 110 млрд дол. По оценке ИК «Финам», оборот российского рынка продуктового ритейла в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился на 41 % и составил 160–165 млрд дол. По оценке аналитиков, к 2010 г. может достигнуть 274 млрд дол., т. е. среднегодовые темпы роста приблизятся к 19 % (обозрение Райффайзенбанка, май 2006 г.).
Оборот торговли бытовой техникой и компьютерами, по оценкам участников рынка, составил в 2004 г. 14–15 млрд дол., продемонстрировав в 2005 г. рост на 15 %, а в предшествующие годы – на 20–30 %. По оценкам United Financial Group (UFG), в 2005 г. объем продаж только одной сети «Эльдорадо», количество магазинов которой увеличилось до 610, составил 3,4 млрд дол. Российский рынок бытовой техники считается самым перспективным и быстрорастущим в Европе.
6.2. Перспективы развития бизнеса транснациональных розничных сетей в России
Несмотря на то что приход транснациональных торговых сетей в Россию ускорил процесс концентрации национального торгового капитала, доля иностранцев на розничном рынке незначительна и наиболее заметна в крупных форматах: «cash & carry» (METRO Cash & Carry) и гипермаркеты компании Auchan Group. В 2006 г. на столичный рынок вышли французский гипермаркет спортивной одежды и инвентаря Decatlon, германская сеть бытовой техники и электроники Media Markt (Metro Group) и продуктовых гипермаркетов Globus (Hiperglobus), британская сеть универмагов Debenhams.
Краткие сведения об иностранных торговых компаниях, которые начали работать в России, по состоянию на июль 2006 г. приведены в таблице 6.2.
Скорость экспансии иностранных ритейлеров на российский рынок гораздо ниже, чем в Восточной Европе. В исследовании Retailers and customers in Central Europe компании GfK отмечается, что глобальным сетям хватило шесть лет, с 1996 по 2002 гг., чтобы занять ведущие позиции в розничной торговле на рынках в Польше, Чехии и Венгрии. По прогнозам GfK, к 2010 г. доля иностранцев в торговле восточноевропейского региона будет составлять не менее 50 %.
Иностранные ритейлеры планируют развитие деятельности в России.
Однако аналитики компании A.T. Kearney полагают, что выйти на российский рынок иностранцам становится все сложнее. По их оценкам, привлекательность России снижается из-за увеличения конкуренции. По мнению экспертов, выводы A.T. Kearney могут еще отсрочить начало западной экспансии в Россию.
Таблица 6.2
Краткие сведения об иностранных сетевых розничных компаниях в России
Источник: данные компаний
В настоящее время даже покупка на рынке любой российской сети не может гарантировать иностранному покупателю существенную долю рынка. А к 2010 г., когда российские компании-лидеры достигнут оборота 7—10 млрд дол., глобальным международным операторам будет невозможно доминировать на рынке.
На практике розничная атмосфера для уже вошедших на рынок России иностранцев оказалась одной из самых привлекательных и доступных.
В целом, анализируя перспективы развития транснациональных компаний в России, эксперты отмечают, что глобальные ритейлеры недооценили перспективы входа и переоценили страновые риски и западные бренды уже никогда не будут доминировать на российском рынке. По прогнозам аналитиков, к моменту массового прихода иностранцев в 2008–2010 гг. основные отечественные операторы дорастут до уровня крупных европейских сетей с сотнями магазинов и ежегодными оборотами в 8—10 млрд дол.
6.3. Российские розничные торговые сети
6.3.1. Изменения в российской розничной торговле
По прогнозам аналитиков, к 2010 г. доля торговых сетей в товарообороте вырастет до 35–40 % против 15 %, занимаемых в 2005 г. Опыт показывает высокий уровень сетевой организации розничной торговли в развитых странах. В частности, в расчете на 1 тыс. человек в США приходится 3,7 торговых компаний, в Японии 10,2 компании. В России на сегодня имеется только 1,4 розничная компания. В таблице 6.3 показаны структурные изменения в российской розничной торговле.
Таблица 6.3
Структурные изменения в российской розничной торговле
Источник: Deloitte & Touch [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.deloitte.com/ru.
6.3.2. Типология сетей, работающих в России
По оценкам РБК (www.rbc.ru), на данном этапе можно выделить пять основных типов торговых сетей в России. Три из них являются национальными (федеральными, или общероссийскими) операторами и две – локальными. Федеральная сеть предполагает большие объемы продаж, достаточное количество магазинов, наличие их в нескольких городах России, а также определенный уровень стандартов работы.
1. Национальные (федеральные, или общероссийские) операторы:
1) иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями, планирующие общероссийскую экспансию (METRO Group, Auchan, Billa (REWE));
2) иностранные торговые сети, открытые в России на правах франчайзинга, планирующие общероссийскую экспансию (Spar);
3) российские компании, планирующие экспансию во все регионы («Виктория», «Юниленд» – «Дикси», Dixis, «Магнит», ООО Фирма «Омега-97» – «Патэрсон», X5 Retail Group – «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой Континент», «Техносила», «Эльдорадо»).
2. Локальные компании:
1) работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие экспансию во все регионы России («12 месяцев»);
2) работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие выход в столицы и во все регионы России («АЛПИ», «Виват», «Купец» и др.).
При этом мировой опыт свидетельствует о том, что в розничной торговле отмечается доминирование на рынке 3–5 ритейлеров. Доля трех крупнейших розничных сетей в Швеции составляет 95 %, в Финляндии – 80 %, во Франции – 66 %, в Германии – 53 %, в Великобритании – 52 %, в Венгрии – 26 %. В России такие крупные операторы только начинают развиваться.
6.3.3. Крупнейшие российские продуктовые розничные сети
1. Компания «Тандер» (сеть «Магнит»). Существует с 1994 г., открыла первый магазин самообслуживания в Краснодаре в 1998 г. В 2000 г. преобразована в сеть дискаунтеров «Магнит». По итогам 2005 г. увеличила свою чистую выручку на 87 % – до 1,6 млрд дол. Компания управляла более 1,8 тыс. магазинов более чем в 470 населенных пунктах России. Выручка компании за первое полугодие 2006 г. – 1,074 млрд дол.
2. Сеть магазинов экономического класса «Пятерочка». Образована в 1999 г. в Санкт-Петербурге, управляется Pyaterochka Holding N.V. На 30 июня 2006 г. сеть включала 870 магазинов (из них 391 – собственные) в 22 регионах России, Украины, Казахстана.
3. ЗАО «Торговый дом „Перекресток“» основано в Москве в 1995 г., управляет сетью супермаркетов и гипермаркетов (143 магазина в 14 регионах России на 30 июня 2006 г.). Доходы группы компаний «Перекресток» за 2005 г. выросли на 53,6 % – до 1,185 млрд дол., включая НДС, что соответствует 1,014 млрд дол. по международным стандартам финансовой отчетности.
По данным интернет-портала Retailer.ru, компания IGD, специализирующаяся на вопросах продовольствия и гастрономии и проводящая исследования и изучение бизнеса для розничной торговли, включила «Перекресток» в Ten to Watch-2006 (десятку самых перспективных розничных сетей мира).
В результате слияния была образована одна из крупнейших российских розничных компаний под названием X5 Retail Group.
X5 Retail Group на конец 2006 г. управляла 451 собственным магазином «Пятерочка», а также 168 собственными супермаркетами «Перекресток». Число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» достигло 605. Под брендом «Перекресток» работает десять франчайзинговых магазинов в Москве. На конец 2006 г. совокупная чистая торговая площадь магазинов, управляемых X5 Retail Group, составила 466 тыс. кв. м, выручка – 3,485 млрд дол. Капитализация на 9 марта 2007 г. составила 6,18 млрд дол.
4. Сеть магазинов-дискаунтеров «Дикси». Создана в 1998 г. в Санкт– Петербурге. Оператором является ЗАО «Дисконтцентр», головная компания – ЗАО «Юнилэнд Холдинг», на 100 % принадлежащая Dixy Retail Ltd. (Британские Виргинские острова). В апреле 2004 г. фонды прямых инвестиций Citicorp International Finance Corporation, Cube Private Equity и Van Riet Capital приобрели 33,5 % акций Dixy Retail за 60 млн дол. На конец 2006 г. объединяла 326 магазинов, включая дискаунтеры «Дикси», гипермаркеты «Мегамарт» в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах России. Консолидированная неаудированная выручка в 2006 г. – 1,086 млрд дол.
Компания планирует в 2007 г. увеличить показатель выручки до 2,27 млрд дол., а в 2010 г. – до 5,3 млрд дол. К 2010 году она рассчитывает довести чистую прибыль до 250 млн дол. (19,9 млн в 2005 г.).Источник: Бусько К. «Дикси» станет ближе к дому // КоммерсантЪ (Москва). 2007. 12 марта. С. 18
В таблице 6.4 представлены сведения о крупнейших продуктовых сетях России.
Таблица 6.4
Крупнейшие продуктовые сети России
Источники:
1. Данные компаний и независимых экспертов.
2. Ярош Ю. Есть куда расти // Ведомости (Москва). 2006. 15 августа. № 150(1677).
Среди непродуктовых розничных сетей лидирующие позиции демонстрировали в 2004 и 2005 гг. Группа компаний «Рольф», Торговая группа «Эльдорадо», ТД «Евросеть», компании «М. Видео» и «Автомир». В настоящее время до 50 % российского рынка бытовой техники контролируют крупнейшие торговые сети – «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносила» и «Мир». Около 25 % рыка приходится на региональные торговые сети.
Торговой группе «Эльдорадо» принадлежат 610 одноименных магазинов электроники и бытовой техники в России и на Украине, из которых 320 – франчайзинговые. По собственным данным сети, ее продажи в 2004 г. составили 2,471 млрд дол., в 2005 г. – 3,4 млрд дол. Основной владелец группы – ее президент Игорь Яковлев. Компания контролирует более 20 % российского рынка электроники и бытовой техники. В апреле 2005 г. «Эльдорадо» подписала с крупным европейским ритейлером Dixons Group опцион, по которому до 2011 г. Dixons может выкупить «Эльдорадо» за 1,9 млрд дол.
6.3.4. Слияния и поглощения
С 2000–2001 гг. для рынка ритейла наступил период слияний и поглощений (M&A – mergers and acquisitions).
В декабре 2001 г. состоялась одна из первых покупок: за 12 млн дол. компанией ПФК «БИН» была приобретена небольшая сеть «Магнолия». Пик активности сделок М&А пришелся на 2005 и 2006 гг. Объемы этих сделок характеризуют данные, приведенные в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Крупнейшие слияния и поглощения розничных компаний в России в 2003–2006 гг.
Источник: КоммерсантЪ. 13 апреля 2006. № 65(3396)
Последние розничные подразделения Национального торгового альянса (12-е место в международном рейтинге российских продуктовых сетей за 2004 г.) «Эконта» в конце 2005-го – начале 2006 г. были проданы торговым сетям «Магнит» и «КОПЕЙКА».
В марте 2006 г. в Архангельске объединились локальные продовольственные ритейлеры «Сезон» и «Петровский», создав самую крупную в этом регионе розничную сеть из 42 универсамов.
В апреле 2006 г. «Перекресток» и «Пятерочка» достигли договоренности об объединении компаний, в результате чего контроль над объединенной компанией переходит к основному акционеру «Перекрестка» – «Альфа-Групп».
В рамках слияния Pyaterochka Holding N.V., владеющая розничной сетью «Пятерочка», приобрела 100 % акций Perekriostok Holdings Ltd., заплатив «Альфа-Групп», фонду Templeton и менеджменту компании 300 млн дол. и 15 813 253 дополнительных акций Pyaterochka Holding N.V. Сделка оценивает «Перекресток» в 1,365 млрд дол. Для финансирования своих расходов по сделке Pyaterochka использовала синдицированный (банки HSBC, ABN AMRO, Raiffeisen и WestLB) кредит на 800 млн дол.Источник: АК&М-новости. 2006. 12 апреля.
В ближайшее время тактику поглощений компаний могут применить иностранные сети для старта бизнеса в стране, преодоления негласных запретов властей или местных ритейлеров на их развитие в регионе.
6.3.5. Отношения с поставщиками
Российские поставщики, привыкшие к тому, что в отношениях с ритейлерами они играют определяющую роль и диктуют условия, ныне меняют свою тактику.
Недостаток крупномасштабных оптовиков ранее заставлял ритейлеров полагаться на более мелких, однако с приходом международных сетей и ростом количественных и операционных показателей российских ритейлеров ситуация изменилась.
Растущая конкуренция между сетями и борьба за покупателя обязательно вызывает необходимость борьбы за низкие цены, успех в которой достигается исключением посредников из цепочки поставок, процедурой переговоров с производителями о снижении закупочных цен и коррекцией системы маркетинговых отчислений. Снижение цены может происходить и за счет снижения собственного дохода сети.
Рост числа магазинов в рамках сети, ведущий к потенциальному росту продаж товаров, привел к перемещению баланса сил в сторону сетей.
Сеть «Пятерочка» в начале ноября 2005 г. в одностороннем порядке заморозила закупочные цены по всем товарным категориям на три месяца, Auchan в конце декабря того же года объявила своим поставщикам алкоголя об одностороннем замораживании цен на их продукцию на весь 2006 г.Источники: 1. Канунников С. «Ашан» заморозил водку // Бизнес. 2005. 26 декабря.
«Седьмой Континент» потребовал от части поставщиков внести крупный фиксированный взнос (1 млн руб.) на депозит сети, где он должен храниться в течение всего времени действия договора.2. Матвеева А. «Пятерочка» заморозит цены // Эксперт. 2005. 14 ноября. № 43(489).
Производители брендов идут на уступки и компромиссы в соглашениях с сетями, учитывая возможные объемы своих продаж. Так произошло в отношениях компаний Nokia и «Евросеть», «Перекресток» и «Вимм-Билль-Данн», Nemiroff и «Патэрсон». Производители сняли часть требований к продажам своей продукции в магазинах сетей, которые посчитали ущемляющими интересы других брендопроизводителей и самих сетевых компаний.
С целью еще большего упрочения своих позиций розничные компании создают закупочные альянсы.
В 2001 г., после открытия первого магазина «МЕТРО Кэш энд Керри» в Москве, «Перекресток», «КОПЕЙКА», «Седьмой Континент» и «Дикси» создали временный розничный альянс с целью получения от поставщиков существенных скидок на объем закупок. Такие скидки в это время они уже предоставляли METRO.
В апреле 2004 г. «Перекресток», «КОПЕЙКА», а в сентябре – питерская «Лента» оформили новый альянс для исключения из цепи закупок дистрибьюторов и обеспечения прямых поставок от производителей. По уверениям участников альянса удалось обеспечить прямые поставки от 70 % производителей и снизить закупочные оптовые цены на 7—12 %.
Подобный альянс «Седьмого Континента» с группой компаний «Виктория» привел к соглашению о создании некоммерческого партнерства для эффективной работы с поставщиками и единой системы их отбора, чтобы получить от производителей и дистрибьюторов скидки до 5 %.
Поскольку рынок становится все более конкурентным, даже не объединенные в альянсы сети обладают достоверной информацией о закупках конкурентов и очень оперативно вносят коррективы в отношения с поставщиками, добиваясь финансовых уступок, снижения отпускных цен, маркетинговых платежей и иных возможностей снижения издержек за счет внешней стороны.
Строительство большинством крупных ритейлеров распределительных центров также ведет к снижению цены поставок за счет упразднения логистических наценок.
В перспективе успех в конкурентной борьбе большинства сетевых компаний будет во многом определяться уровнем розничного ценового предложения в торговых точках, который, в свою очередь, будет зависеть от правильно построенных взаимоотношений с производителями и дистрибьюторами поставляемой продукции.
Еще одним из средств достижения контакта производителя товаров и розничного продавца, а также обеспечения взаимной выгоды и решения вопросов популяризации бренда торговой компании является выпуск товаров под собственной торговой маркой. В Европе и США у крупных ритейлеров (в особенности у дискаунтеров) на собственные марки в разных категориях приходится от 30 до 100 % продаж.
Как уже говорилось в гл. 5, российские розничные сети также освоили этот инструмент повышения конкурентоспособности, и в целом можно прогнозировать дальнейший рост доли собственных торговых марок в ассортименте сетевых компаний и использование тактики низких цен на них.
Однако в России, в отличие от развитых стран, заказы сетей выполняют самые крупные компании – в основном из-за переизбытка производственных мощностей. «Вимм-Билль-Данн» разливает молоко «Лазаревское» и сок «I» для сети «Магнит». «Ост-Алко» – водку «Наш продукт» для «Седьмого Континента». «Агрос» делает макароны для «Пятерочки».
6.3.6. Региональная экспансия
Концентрация инвестиций в сравнительно небольшое количество городов – Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и др. – означает, что рынок в них в скором времени может стать перенасыщенным.
Директор Европейского института торговли Бернд Халир полагает, что русским ритейлерам будет очень тяжело в ближайшие несколько лет и, чтобы не подвергнуться атаке сильных западных конкурентов, они должны строить свой бизнес в регионах.
В 2005 и 2006 гг. лидеры ритейла демонстрировали высокие темпы региональной экспансии в города: «Магнит» (47 филиалов, 313 городов), «Пятерочка» (22), «Перекресток» (17), «Патэрсон» (14). Также заметные шаги в регионы сделали METRO, «Рамстор», «МОСМАРТ», Spar (табл. 6.6).
Таблица 6.6
Торговые сети – лидеры по присутствию в регионах в 2005 г.
Источник: Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. Включая профили 40 регионов и 67 сетей [Электронный ресурс]. 2006. 9 июня. Режим доступа: http:// research.rbc.ru/rev_short/21079666.shtml.
Показателен пример краснодарской сети «Магнит», открывшей за пять лет своего развития свыше 1500 магазинов более чем в 300 городах страны, обеспечив рекордную выручку в 1,539 млн дол. по итогам 2005 г.
Сеть дискаунтеров «Пятерочка», признанная в 2004 г. международными экспертами одной из 20 самых динамично развивающихся компаний мира, увеличила чистую выручку собственных магазинов с 90 млн дол. в 2000 г. до 1,36 млрд дол. в 2005 г. Из 870 магазинов на июнь 2006 г. 187 работали в Москве и Московской области, 185 – в Ленинградской области, 19 – в Екатеринбурге и Свердловской области.
О региональных проектах заявили и начали их реализацию региональные компании: «Виктория», «Вестер», «Незабудка», «Кора», «Матрица» и др. (табл. 6.7).
Таблица 6.7
Самые быстро растущие крупные торговые компании по обороту из Топ-20
Источник: Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. Включая профили 40 регионов и 67 сетей [Электронный ресурс]. 2006. 9 июня. Режим доступа: http:// research.rbc.ru/rev_short/21079666.shtml.
В целом, развитие лидеров первой десятки смещается в сторону региональных проектов.
После выхода в Москву и освоения столичного рынка сети остановили свое внимание на таком перспективном рынке, как Подмосковье.
Население Московской области составляет 5,2 млн человек. В регионе около 50 городов с населением от 30 тыс. до 200 тыс. человек. В 2004 г. в рейтинге торговой привлекательности регионов Российской Федерации, по версии «Коммерсанта», Московская область заняла второе место после Тюменской.
Осваивая этот регион, федеральные ритейлеры также озвучили планы экспансии в другие регионы.
6.3.7. Выход за границу России
Развитие бизнеса сетевых компаний в регионах России и за ее пределами является логичным воплощением стратегических планов наиболее успешных ритейлеров в условиях возрастающей конкуренции в федеральных центрах и усиления влияния иностранных торговых операторов.
О своем выходе на украинский и казахстанский рынок уже объявила «Пятерочка», начав развиваться там по франчайзингу. Самостоятельно на рынок СНГ уже вышли «Евросеть», «Патэрсон», «Перекресток», «Эльдорадо» (Украина) и «Рамстор» (Казахстан). О планах по развитию собственных магазинов в Республике Беларусь заявили «Седьмой Континент» и «Виктория». Способствовать этому будут как низкие доходы местного населения, так и менее затратная организация торговли.
«Евросеть» также завершает переговоры с GSM-оператором Bite, который работает в Литве и Латвии.
Красноярская розничная сеть «АЛПИ» (входит в холдинг «Сибирская губерния») разместит гипермаркеты в крупнейших торговых центрах Пекина и Гуанчжоу в Китае. До 2008 г. «АЛПИ» планирует открыть в Китае до 10 торговых центров под собственным брендом.
6.3.8. Размещение акций на бирже
Первичное публичное размещение акций (IPO) российских компаний становится все более эффективным и востребованным финансовым инструментом их развития, формирования их позитивного имиджа на рынке, способствующего росту интересов западных и отечественных инвесторов.
Крупнейшие российские ритейлеры уже разместили свои акции на российских и зарубежных площадках. Наиболее успешным считается IPO сети «Пятерочка», которая первой привлекла 598 млн дол., продав на Лондонской фондовой бирже 32 % своих акций.
В начале мая 2006 г. сеть «Магнит» продала на Российской товарно-сырьевой бирже (РТБ) и Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 13 642 796 акций (18,94 % уставного капитала) за 368,355 млн дол. В результате проведенного IPO, капитализация «Магнита» составила 1,94 млрд дол. В ноябре 2004 г. «Седьмой Континент» разместил на РТС 13 % за 80 млн дол.
О своих намерениях выйти на IPO в 2006–2008 гг. уже заявили «Дикси», «КОПЕЙКА», «Лента», «Патэрсон».
Эффективное размещение обусловлено тем, что сейчас российские компании вызывают большой интерес у инвесторов во всем мире по причине экономического роста, связанного с высокими ценами на энергоносители. Сегмент розничной торговли особенно привлекателен для вложений, т. к. эти компании мало зависят от политических рисков.
Негативным фактором, вызывающим некоторую осторожность портфельных инвесторов, является недостаточная прозрачность показателей бизнеса компаний.
В 2005 г. очередное ежегодное исследование компании Standard & Poor's (S&P) информационной прозрачности российских компаний (определения общего индекса транспарентности) оценило структуру собственности и права акционеров, финансовую и операционную информацию, а также состав и процедуры работы совета директоров и менеджмента.
По подсчетам S&P, в 2005 г. самой открытой компанией оказалась МТС (84 % против 78 % в 2004 г.). Замкнули список «Пятерочка» и Rambler Media с результатами 3 и 2 % соответственно.
Однако, несмотря на колебание и некоторое снижение индексов деловой активности в мире и стране в 2006 г., первичное и последующее размещение розничными компаниями акций на российской и иностранных биржах рассматривается ими как эффективный инструмент развития.
6.3.9. Привлечение средств с помощью облигационных займов
К концу 2005 г. на российском рынке корпоративных облигаций обращались 330 выпусков ценных бумаг 240 эмитентов. Готовились к выпуску ценные бумаги еще 144 компаний на общую сумму 233 млрд руб.
Активно используют привлечение средств для развития компании с помощью займов «Азбука вкуса», «АЛПИ», «КОПЕЙКА», «Матрица», «Магнит», холдинг «Марта», ТД «Перекресток» и «Пятерочка», «Патэрсон», «Седьмой Континент».
6.3.10. Программы лояльности
Несмотря на то что доля сетевой торговли составляет около 23 % объема розничного товарооборота, ее значимость для российских потребителей, особенно в столице и крупных городах страны, усиливается. По открытым данным ноябрьского телефонного опроса жителей столицы, проведенного в 2005 г. ROMIR Monitoring, «КОПЕЙКА» стала самой известной сетью среди москвичей (47 %), опередив «Ашан» (43 %), «Пятерочку»(40 %), «Седьмой Континент» (36 %), «Перекресток» (30 %), «Рамстор» (29 %) и «МЕТРО» (20 %).
Известности бренда, повышению показателя роста продаж, посещаемости способствуют активно внедряемые лидерами ритейла программы лояльности, которые предусматривают новые подходы и использование маркетинговых инструментов при индивидуальной работе с клиентом. Чтобы покупатель проявил свою лояльность по отношению к компании, необходимо предоставить ему особый уровень сервиса, скидки, накопительную систему баллов, возможность участия в розыгрыше ценных призов и т. д.
Успех любой клиент-ориентированной программы обеспечивают следующие важные аспекты:
✓ простота и понятность;
✓ правильная сегментация на группы клиентов;
✓ оперативное отслеживание динамики потребления (покупок) в том или ином сегменте;
✓ отсутствие злоупотребления долговременностью и многочисленными под этапами «вовлечения в игру»;
✓ адекватность вступительного взноса;
✓ обратная связь с клиентами;
✓ реальный учет и реакция на жалобы и предложения клиентов.
За рубежом создание независимых клубов лояльности, объединяющих предприятия различных сегментов (от банков до химчисток), превратилось в самостоятельный доходный бизнес.
Присоединение к независимой коалиционной программе лояльности или участие в кобрендинговом проекте сильного игрока обходится компаниям намного дешевле, нежели построение собственной программы.
Крупнейшими в Европе коалиционные программы лояльности являются британская Nectar и немецкая Payback.
Британская программа поощрения покупателей Nectar создана супермаркетами Sainsbury's, Barclaycard, магазинами Debenhams и автозаправочными станциями BP (до введения программы в сентябре 2002 г. у каждого из организаторов была собственная клубная карта). Среди партнеров – Ford, Vodaphone (крупнейший мобильной оператор и в Великобритании), а также крупнейший поставщик энергоносителей EDF. За покупки у компаний-партнеров с использованием карты Nectar на счет каждого из более чем 18 млн участников начисляются призовые очки, которыми они могут расплатиться за самые разные товары и услуги. Проникновение программы в британские семьи составило 50 %.Источник: Царевская О. Программы лояльности: проверьте качество настройки // Sales business/Продажи. 2006. № 1.
В Германии около 350 программ лояльности и 84 млн карт, две трети из которых выпущены в рамках коалиционных программ лояльности. Запущенная в марте 2000 г. партнерская программа Payback объединяет несколько десятков партнеров с годовым объемом продаж более 20 млрд дол. США, из которых почти половина получена через программу лояльности. За время действия этой бонусной программы было выпущено 28 млн карт и число клиентов достигло 20 млн человек.
Наиболее известными коалиционные программы лояльности в России являются бонусная программа «Mnogo.ru» и бонусная программа «Почетный Гость».
Бонусная программа «Mnogo.ru» (оператор – компания «Лавтек») запущенна в 2001 г. Сегодня количество ее участников превышает 700 тыс. человек, 150 тыс. из которых пользуются картой регулярно. Программа объединяет более 800 предприятий (HoReCa – 20 %, магазины – 40 %, компании, предоставляющие услуги, – 40 %). За последний год клиентская база программы увеличилась на 20 %, партнерская – на 30 %. Прирост объема покупок за 2005 г. составил 112 %.
Бонусная программа «Почетный Гость» (оператор – корпорация «Ростик Групп») начала действовать в 1997 г. В ней участвуют шесть компаний: корпорация «Ростик Групп», объединяющая 10 ресторанных брендов; Nescafe-IMAX и четырехзальный мини-плекс развлекательного комплекса «Киносфера»; туристическое агентство «Карлсон Туризм»; страховая компания «Росгосстрах», DIXIS – цифровая техника и агентство «Контрамарка». В рамках программы «Почетный Гость» они обслуживают более 1 млн человек, около 700 тыс. из которых – активные участники. Прирост клиентской базы за год составляет до 50 %.
Кроме того, к программам лояльности относятся пулы – маркетинговые альянсы, созданные для минимизации маркетинговых затрат компаний, участвующих в этих проектах. К ним относятся клуб «Шесть семерок», а также совместный проект «Малина» сетей «Рамстор», «Ростикс» и компании «ВымпелКом».
Программой «Малина» управляет компания «Лоялти партнере Восток», созданная в конце 2005 г. холдингом «Росинтер ресторантс» и британской консалтинговой компанией Customer Management 4 Profit (CM4P). Акционерами «Лоялти партнерс Восток» являются четыре из пяти участников программы (кроме «Рамэнки»), каждому из которых принадлежит по 21,25 % акций. Еще 15 % акций приходятся на долю СМ4Р. В Москве и Московской области, где действует программа «Малина», компаниям-участникам принадлежит в общей сложности 350 розничных точек. По оценкам «Лоялти партнерс Восток», совокупный оборот всех партнеров программы «Малина» в Московском регионе к концу 2006 г. составит 1,8 млрд дол.
Эти компании выпустили единую бесплатную карту, владелец которой за покупки и оплату услуг в этих сетях накапливает бонусные баллы. Их затем можно обменять на подарок из каталога, который выдается вместе с картой.
Для создания лояльности покупателей используются также дисконтные и клубные карты.
Основной целью дисконтных программ является удержание существующей клиентской базы (а не ее расширение). Любая дисконтная программа вводится также для сбора маркетинговой информации. Такая программа не обязательно должна увеличивать оборот сети – она может быть нацелена на сохранение структуры целевой группы или на снижение чувствительности к цене. По мнению экспертов, дисконтная программа эффективна, если после ее введения оборот возрастает не менее чем на 10 %.
Сети супермаркетов «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент», дискаунтеров «Дикси», «Пятерочка», региональные розничные бренды – калиниградские «Вестер» и «Виктория», новосибирские «Холидей Классик» и «Квартал» применяют практику дисконтных карт.
Для удержания клиентов используется также механизм проведения специальных акций для покупателей. Так, весной 2005 г. в сети парфюмерно-косметических магазинов «Арбат Престиж» владельцам VIP-карт с 30-процентной скидкой предложили привилегированные акции компании. А VIP-карты в одночасье стали доступны практически всем посетителям магазинов сети – достаточно было сделать покупку на 377 дол. США. В результате такого маркетингового акционирования компания приобрела 15 тыс. новых акционеров.
Для создания программ лояльности торговые сети начинают использовать такой инструмент, как эквайринг.
Эквайринг – это процесс продажи товаров, работ, услуг с помощью платежных пластиковых карт. Прием к оплате банковских карт в условиях расширения и повсеместного внедрения различных форм безналичной электронной оплаты является важным конкурентным преимуществом магазинов, способствует повышению лояльности покупателей, экономит время, предоставляет дополнительный сервис, связанный с отсутствием необходимости носить при себе большие суммы наличных средств, привлекает простотой и доступностью оплаты товаров.
Крупные сети, принимающие к оплате банковские электронные карты – прежде всего компании, развивающие формат супермаркета: «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент».
Госдума готовится рассмотреть законопроект, обязывающий торговые точки с месячным оборотом в 20 тыс. дол. принимать к оплате пластиковые карты.Источник: Старостина Н. Аллергия на пластик // Профиль. 2006. 27 февраля. № 7(469).
Сегодня, по данным Центрального банка Российской Федерации, в России действуют 120 тыс. терминалов для принятия безналичных платежей, выпущено почти 47,245 млн банковских карт.
По данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, пластиковыми карточками в настоящее время пользуются 15 % россиян.
Однако не все, даже относительно крупные торговые сети принимают карты, так как не могут договориться о цене с эквайерами.
Кроме того, сети рассматривают эквайринг как возможность привязки к банковским продуктам дополнительных клиент-ориентированных программ.
Так, «Седьмой Континент» и СОБИНБАНК официально объявили о покупке банка «Финсервис» (ранее банк «Комплекс»).
«Финсервис» планирует открыть 80 мини-офисов с многофункциональными банкоматами в магазинах сети и выпустить совместные дисконтно-бонусные кобрендинговые карты с возможностью получить скидку и бонус за покупку в магазинах сети. О программе предоставления банковских услуг под собственным брендом заявила сеть гипермаркетов «Мосмарт».
МДМ-банк открывает свои мини-офисы в сети товаров для дома «Старик Хоттабыч», «Финансбанк» – в «Эльдорадо».
«Импэксбанк» сотрудничает с сетью супермаркетов «Рамстор», где располагаются его мини-офисы.
ТД «Перекресток» и ЗАО «ДельтаБанк» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках двустороннего соглашения «ДельтаБанк» открыл на территории 18 гипермаркетов и супермаркетов «Перекресток» мобильные офисы по оформлению кредитных карт Visa Classic.
Финансбанк заключил с «Ашаном» соглашение, согласно которому в гипермаркетах сети будут приниматься к оплате только карты, эмитированные этим банком. Карты Финансбанка «Ашан Visa Classic» начали приниматься во всех гипермаркетах сети с 21 августа 2006 г. Стоимость годового обслуживания составляет 480 руб., карты как кредитные, так и дебетовые.
Наиболее эффективной для обеспечения лояльности эксперты считают систему бонусов и отсроченных скидок.
Так, «Патэрсон» и «Внешторгбанк 24» подписали соглашение и приступили к выпуску кобрендинговой карты Visa (Electron, Classic Gold), которая, сохраняя все преимущества международной платежной банковской карты, позволяет получать, накапливать бонусы при безналичной оплате картой в торговых точках и расплачиваться ими во всех универсамах сети «Патэрсон».
А в «Ленте» подобный подход реализуется в виде программы «Купи и накопи», позволяющей копить бонусы-рубли на счете.
От скидки в 5 % отказалась сеть «МОСМАРТ», придумав накопительную балльную систему. На каждого клиента сеть заводит виртуальный счет, где копятся баллы. При достижении определенной суммы клиент получает купоны с денежным эквивалентом (50 руб. за 500 баллов), которые может использовать при оплате товаров.
В сети электронной и бытовой техники Domo для постоянных покупателей были внедрены электронные бонусные карты. Покупки записываются на чип, и, в зависимости от их количества и стоимости, постоянному клиенту начисляется скидка до 12 %.
«МИР» внедрила карту лояльности «Тотальный сервис». Карта стоимостью 55 дол. дает владельцу право на пять бесплатных установок сложной бытовой техники. Учитывая, что установка крупногабаритной бытовой техники стоит около 200 дол., компания мотивирует потребителя на подобные покупки в магазинах своей сети.
Компания «Красный куб» свою 50-процентную скидку заменила накопительной бонусной системой. При каждой покупке клиент сети получает на карту баллы в размере 11 % от стоимости товара номиналом (1 балл – 1 руб.) и при следующей покупке может оплатить ее бонусным счетом.
Самой первой бонусной системой поощрения постоянных клиентов считается программа Advantages, запущенная в середине 1980-х гг. авиакомпанией American Airlines для часто летающих пассажиров. Программа по сей день остается популярной – помимо материнской авиакомпании в ней участвуют еще 20 авиаперевозчиков США.
6.4. Развитие торговых форматов
Под понятием «формат торговли» понимается совокупность параметров, по которым определяется принадлежность торгового предприятия (как сетевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике видов. Как правило, каждый из форматов имеет устоявшееся наименование.
Предприятие определенного формата может являться сетевым либо независимым. Вместе с тем успешное существование некоторых форматов возможно только в сетевом варианте при достижении «критической массы» торговых площадей.
В настоящее время выделяются следующие современные форматы розничной торговли, доказавшие свою эффективность при эксплуатации в сетевом варианте:
✓ гипермаркет, супермаркет, дискаунтер в продовольственной торговле;
✓ универмаги, торговые центры, мастера категорий и др. в непродовольственной сфере (рис. 6.3).
Рис. 6.3. Современные форматы розничной торговли
Источник: Современные форматы розничной торговли (По материалам выступления О.В. Войцеховского на региональном форуме «Потребительский рынок. Тенденции, проблемы, решения» 21–23 мая 2002 г.) [Электронный ресурс]. 2002. Июнь. Режим доступа: http://www.retail.ru.
Рост оборота розничной торговли в России в настоящее время в основном обеспечивается за счет предприятий современных форматов, входящих в торговые сети. Особенно заметна эта тенденция в крупных городах в отношения торговли бытовой техникой, электроникой, средствами связи, лекарствами.
По количеству современных торговых точек на миллион населения, по данным ACNielsen, Россия с показателем 19 превосходит только Румынию с показателем 14 (301 торговая точка). Тогда как в Словакии этот показатель составляет 68 (368 торговых точек), в Польше – 80 (3109 торговых точек), в Хорватии – 86 (377 торговых точек), в Венгрии – 90 (907 торговых точек), в Чехии – 129 (1320 торговых точек).
Наиболее динамично развивается торговля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани. В целом по России общий рост оборота розничной торговли в период с 1993 по 1999 гг. происходил за счет торговли через прилавок и на оптовых рынках. В настоящее время развитие розничного рынка преимущественно обеспечивается за счет современной организованной торговли со значительным снижением удельного веса ее архаичных форм.
Доля современных форматов розничной торговли (гипермаркетов и супермаркетов) в городах России с населением более 10 тыс. человек по объему товарооборота в феврале 2006 г. различных форматов составила около 7 % (табл. 6.8).
Таблица 6.8
Базовые параметры предприятий торговли продовольственными товарами
Источник: Войцеховский О.В. Современные форматы торговли продовольственными и промышленными товарами // RussianRetailSolution. 2002. Июнь.
В качестве иллюстрации такой классификации можно привести форматы сетевых компаний, работающих в Москве (табл. 6.9).
Таблица 6.9
Основные торговые форматы продовольственного сегмента 2005 г.
Рассмотрим состояние развития этих форматов в торговле России.
Дискаунтеры. Этот формат получил развитие в стране после августовского кризиса 1998 г. Дискаунтер, ориентированный на малообеспеченных покупателей, в то время оказался наиболее перспективным форматом для развития.
Объем инвестиций в один дискаунтер составляет от 70 тыс. до 200 тыс. дол., стоимость открытия супермаркета в Москве может достигать 3–5 млн дол.
В Москве сети магазинов эконом-класса получили поддержку муниципальных властей, поручивших дискаунтерам заботу о малоимущих слоях населения. В обмен на гарантии низких цен на продукты ритейлерам предоставили определенные льготы, незанятые торговые площади и сниженные арендные ставки.
Дискаунтеры вначале разделялись на классические «жесткие» («Дикси», «Магнит», «Пятерочка») и «мягкие» («Авоська», «КОПЕЙКА», «Продмак»).
Постепенно рост доходов населения и возросшие вследствие этого требования покупателей к ассортименту и качеству товаров заставили большинство дискаунтных ритейлеров работать в более «мягком» режиме.
Была расширена торговая площадь – до 500 и более кв. м, а также ассортимент – до 3–4,5 тыс. наименований. В залах установлено более дорогое торговое оборудование. Хотя по-прежнему ассортимент составляли только самые покупаемые позиции, а предпродажная подготовка товара сводилась к минимуму. В штате магазина было от 12 до 35 сотрудников. Информация о крупнейших российских дискаунтных продуктовых розничных сетях представлена в таблице 6.10.
Таблица 6.10
Крупнейшие дискаунтные продуктовые розничные сети России
* Включая франчайзинговые магазины.
Источник: данные компаний и СМИ.
В целом российские сети, развивающие данный формат, достаточно далеко отошли от концепции жесткого дискаунтера (ALDI и Lidl), особенно в вопросах формирования ассортимента, затрат на персонал, графика работы, и в настоящее время достаточно успешно увеличивают количество магазинов в форматах экономического универсама или «соседского магазина».
ALDI (сокращение от Albrecht's Discount – в честь основателей и владельцев, братьев Альбрехт). C 1948 г. развивается в формате «жесткого» дискаунтера. Ассортимент в ALDI порядка 700 позиций, площадь – около 800 кв. м. Это чистый и ухоженный магазин-склад с низкими потолками, приглушенным освещением, простым и рациональным по стоимости торговым оборудованием. Товар выставляется в транспортной упаковке. Магазины работают со средней торговой наценкой 12 % и прибылью 2 %. В стандартном магазине ALDI работают четыре человека. На ассортимент товаров, производящихся специально для сети и в последнее время копирующих внешнее оформление брендов лидеров в своих категориях, приходится 90–95 % продаж.
Дисконтная сеть Lidl является структурой группы Lidl & Schwarz. Начала функционировать на юге Германии в 1977 г. Ассортимент в магазине около 1200 наименований, площадь составляет около 800 кв. м.
«Соседские магазины» (convenience store, neibourhood store).
Впервые опробованный в торговле в 1927 г. далласской сетью Southland Ice company, формат «соседского магазина» (neibourhood store) ориентирован на ежедневные покупки продуктов питания и сопутствующих товаров основной массой жителей ближайших районов (в радиусе 400–800 м).
В Европе магазины такого формата формируют потребительскую среду (имеют небольшое кафе, интернет-салон, прачечную и парикмахерскую) и находятся в шаговой доступности от места проживания покупателей. От дискаунтеров они прежде всего отличаются более широким ассортиментом товаров (3 тыс. – 4,5 тыс. наименований) и более высоким уровнем обслуживания.
Наиболее развит этот формат в сетях «Квартал» калининградской группы компаний «Виктория» и столичной «АБК».
«Удобные» (convenience store) магазины, в отличие от «соседских», не имеют постоянной целевой аудитории и располагаются, как правило, на оживленных магистралях, при АЗС, у вокзалов. О развитии подобного формата внутри компаний заявляли «Патэрсон» и «КОПЕЙКА».
Магазины формата шаговой доступности в своем составе имеют федеральные сети супермаркетов «Патэрсон» (малый формат), «Перекресток» («Мини-Перекресток»), «Седьмой Континент» («семь шагов»).
Кроме того, на рынке объявлены новые проекты развития магазинов шаговой доступности: «Дейли Фудс», развиваемый топ-менеджерами торгового дома «Перекресток», магазины «Е.Д.А…» как частный проект владельцев косметической оптовой компании «Градиент», сеть «Продуктория» от производителя продуктов питания и напитков «Бородино».
О намерении развивать торговые предприятия этого формата под брендом «Норма» в 2006 г. было объявлено «Лентой».
Власти крупных городов рассматривают данный формат как альтернативу рынкам и неконцептуальным магазинам, предлагая развивать их в рамках специальных муниципальных и городских программ.
Новые форматы. «Утконос». Оператором сети «Утконос» является ОАО «Новый импульс», образованное в 2000 г. Первые магазины появились в Зеленограде в 2002 г. Сеть состоит из небольших столов заказов, где покупатель может самостоятельно при помощи электронного терминала, а также по телефону или Интернету выбрать товары из каталога. Выбранный товар должен доставляться в указанный стол заказов в течение суток. Цены в «Утконосе» на 15–20 % ниже, чем в среднеценовых розничных магазинах.
Супермаркеты. Данный торговый формат впервые был использован Майклом Калленом при открытии магазина King Kallen в Нью-Йорке в августе 1930 г.
В этом формате в России наиболее активно работают компании, развивающие магазины под брендами «12 месяцев», «Азбука вкуса», «Билла», «Виктория», «Купец», «Кировский», «Патэрсон», «Перекресток», «Рамстор», «Седьмой Континент», Spar.
По экспертным оценкам, супермаркеты контролируют 25–30 % оборота столичного ритейла. По данным компании «Азбука вкуса», только в Москве в 2005 г. в формате супермаркета работали 739 торговых точек, из которых 589 – сетевые (17 % розничного оборота Москвы на сумму 6,4 млрд дол.).
Собственный формат супермаркета имеют иностранные компании: Auchan/Atac, METRO/Extra, которые, по словам их руководства, планируют развивать этот формат и в России. О таких же намерениях заявили «Магнит», «О'Кей», «МОСМАРТ».
В целом супермаркеты остаются важным направлением развития сетевой розницы.
Гипермаркеты. Большой формат, осваиваемый вначале преимущественно западными ритейлерами (Auchan, METRO/Real), привлек внимание и отечественных сетей.
Ряд отечественных компаний начали развивать большой формат. Из федеральных сетей это ТД «Перекресток», «Седьмой Континент» («Наш гипермаркет»), «Гиперцентр» («МОСМАРТ»), ЗАО «Доринда Холдинг» («О'Кей»).
В регионах данный формат представляют санкт-петербургские компании «Лента» с одноименным гипермаркетом, преобразованным из «cash & carry», «Доринда» («О'Кей»), «Карусель», красноярский «АЛПИ», уфимская «Матрица».
Гипермаркеты – магазины площадью от 3 тыс. кв. м до 20–30 тыс. кв. м, имеющие помещения для сдачи в аренду под торговые галереи и food-корты. Ассортимент товаров магазинов данного формата насчитывает от 30 до 150 тыс. позиций, при этом на non-food-продукцию приходится от 35 до 50 %. Инвестиции в строительство одного гипермаркета оцениваются в 20–30 млн дол. Рассчитаны на среднее число посещений от 10–13 тыс. покупателей в сутки.
По количеству гипермаркетов на миллион населения Россия существенно отстает от европейских стран. У нас этот показатель в 2005 г. составлял 0,6 (92 гипермаркета), в Польше – 4 (213 гипермаркетов), в Хорватии – 7 (31 гипермаркет), в Венгрии – 9 (92 гипермаркета), в Словакии – 16 (84 гипермаркета), в Чехии – 19 (195 гипермаркетов). На последнем месте после России находилась только Румыния – 0,3 (7 гипермаркетов).
Сведения о сети гипермаркетов на территории России представлены в таблице 6.11.
Таблица 6.11
Сети гипермаркетов на территории России
Источник: данные debust-бюро.
Достаточно перспективным признается использование данного формата в торговле непродовольственными товарами.
В сегменте DIY (Do it yourself) активно развитие получил «Леруа Мерлен», входящий в группу «Ашан». Британская Kingfisher планирует до 2014 г. открыть 60 гипермаркетов Castorama, немецкая Obi – до 2008 г. 15 гипермаркетов, финская Kesko – до 2008 г. 10–13 магазинов «Строймастер», израильская группа Fishman – до конца 2010 г. 15 магазинов Home Center. Также компания DIY Praktiker, ранее входившая в концерн METRO, может открыть первые российские гипермаркеты на юге страны.
В области торговли бытовой электроникой гипермаркеты активно развивают сети «Эльдорадо» и «М.Видео», а в августе 2006 г. об этом заявило и руководство компании «Техносила».
В целом формат гипермаркета признается большинством экспертов как наиболее перспективный и эффективный в розничной торговле.
«Cash & carry». Наиболее последовательно развивает этот формат группа компаний METRO. В формате «cash & carry» по состоянию на 1 июля 2006 г. она открыла 25 торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Краснодаре.
Один магазин в данном формате под названием «Кэш» работает в составе группы компаний «Виктория» (Калининград).
В 2005 г. о возможности вывода этого формата под брендом Selgros Cash & Carry заявляла немецкая группа REWE.
Однако развитие розничных форматов и насыщение рынка снижает значимость формата, целевую группу которого составляют владельцы мелкого бизнеса HoReCa.
Работавшие с 1993 г. в формате «wholesale club» (американский вариант «cash & carry») торговые комплексы «Лента» в 2005 г. переведены в гипермаркеты.
В 2006 г. признана неэффективной деятельность в этом формате восьми магазинов «Мегамарт» группы «Юниленд», развивающей также дискаунтеры «Дикси». Информация о магазинах, работающих на территории нашей страны в формате «cash & carry», представлена в таблице 6.12.
Таблица 6.12
Сети «cash & carry» на территории России в 2005 г.
Источники: 1. Воронина К. Гипермаркет cash & carry – российский симбиоз // Мое дело. Магазин. 2006. Апрель. № 4 (79).
2. Данные debust-бюро.
Интернет-торговля. Торговые сети еще несколько лет назад предоставляли возможность заказывать товары по Интернету. Наиболее успешные магазины принадлежат розничным сетям цифровой бытовой техники, электроники и связи: «Беталинк», «Евросеть», «Связной», «DIXIS», «Белый ветер – Цифровой».
Первый интернет-магазин электроники был открыт «М.Видео» в 2000 г., в 2004 г. его оборот превысил 15 млн дол. Online-магазины имеют «Техносила» и «МИР», который первым открыл их в регионах – Новосибирске и Санкт-Петербурге.
В продовольственной торговле с июня 2002 г. интернет-магазин функционирует у «Седьмого Континента». В 2004 г., по данным сети, его оборот составил около 6 млн дол., а количество обслуживаемых заказов – 300 в день. Успешным оказался интернет-магазин сети «Дикая Орхидея», торгующий одеждой. Из книжных магазинов интернет-торговлю освоил «Библио-Глобус».
Многие розничные сети распространили действие различных дисконтных программ на свои интернет-магазины. Например, в интернет-магазине «МИР» по дисконтной карте можно получить такую же скидку, как в обычном магазине.
В целом интернет-торговля в структуре продаж розничных сетей начинает занимать все более значительное место. Покупка холдингом «Марта», развивающим сеть магазинов «Гроссмарт» и «Билла» (совместно с REWE), интернет-магазина «003.ru» подтверждает интерес к этому виду торговли.
Развитие разных форматов в рамках одной компании. Ныне четко проявляется тенденция определять границы собственных форматов, в основе которых лежат такие параметры, как размер торговой площади, качественная и количественная характеристики ассортимента, уровень розничных цен.
Наиболее профессионально к этому вопросу подошли в сетях «Ашан», «Виктория», «КОПЕЙКА», «М.Видео», «МЕТРО», «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент».
Торговые центры. Моллы (malls). Первый российский торговый центр современной концепции был построен «Рамстором» в Москве в 1997 г.
В 2005 г. только в Москве действовало более 90 крупных торговых центров, 15 из которых – торгово-развлекательные; 30 торговых центров находились в 2006 г. на стадии строительства. За 2005 г. в Москве были введены в строй 17 торговых центров.
Активно размещают в торговых центрах свои магазины «Евросеть», «Перекресток», «Патэрсон», «Рамстор», «Эльдорадо».
Работа в торговом центре для сетевых операторов выгодна с точки зрения планирования помещения и финансов, т. к. обычно с сетевыми арендаторами оговаривается планировка арендуемой площади и могут быть заключены длительные договора аренды (сроком от 10 лет с возможностью продления). Ставки аренды, как и ставки эксплуатационных расходов для якорных арендаторов, значительно ниже тех, что платят арендаторы небольших магазинов.
По оценке аналитиков, интенсивность ввода торговых центров сохранится еще несколько лет.
Ожидается более интенсивное развитие новых концепций, например, подземных торговых комплексов, ритейл-парков, пауэр-центров.
В соответствии с классификацией торговых центров, разработанной международной общественной организацией Urban Land Institute, в состав пауэр-центра входят три и более специализированных операторов розничной торговли, предлагающих расширенный ассортимент товаров по минимальным ценам («category killers» – «убийцы конкурентов в своей категории товаров»). Все вместе эти операторы должны занимать не менее 70 % площади центра. Это комплексы одноуровневых однотипных зданий не менее 6 тыс. кв. м каждая, объединенных только единой парковочной зоной. Каждый якорь имеет отдельный вход и собственную витрину. В них не должно быть магазинов косметики, модной одежды, развлечений, food-корта.
В сегменте торговой недвижимости будут доминировать крупные сетевые девелоперы. Продовольственные сети также продолжат практику соинвестирования в строительства торговых комплексов.
Литература
1. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финстат, 2004.
2. Головлева Л. Торговая марка: Теория и практика управления: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2005.
3. Гончаров Д. Маркетинг продовольственных товаров в России. М.: Финстат, 2002.
4. Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества. М.: Вильямс, 2005.
5. Динз Г., Крюгер Ф., Зайзель С. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу. М.: Альпина Паблишер, 2004.
6. Джонс Р., Мерфи Д. Оздоровление розничной торговли. Как установить успешные стратегические взаимоотношения. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.
7. Каталог торговых центров России / Российский совет торговых центров. 2005.
8. Кац Дж. О., Маккормик Д.Л. Энциклопедия торговых стратегий. 2-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2006.
9. Кетс де Врис М., Шекшня С., Коротов К., Флорент-Трейси Э. Новые лидеры российского бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2005.
10. Курбангалеева О.А. Расходы в торговле. М.: Вершина, 2006.
11. Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития / DISCOVERY Research Group, 2006.
12. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. Включая профили 40 регионов и 67 сетей // РБК, 2006.
13. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. Центральный и Северо-Западный округа // РБК, 2005.
14. Россия: все регионы. Путеводитель по торговле и инвестициям: справочник. М.: Президент, 2005.
15. Сет Э., Рендалл Дж. Розничная торговля: Войны гигантов. М.: Вершина, 2006.
16. Трухачев В.И. Международная торговля: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финстат, 2006.
17. Хасис Л.А. Закономерности развития российских розничных торговых сетей. М.: Едиториал, УРСС, 2004.
Электронные ресурсы
1. Сайт компании A.T. Kearney. Режим доступа: http://www.atkearney.com.
2. СайтАК&М. Online News Режим доступа: Mtp://www.akm.raAK&M. Online News (лента новостей).
3. Сайт Deloitte (Делойт в СНГ). Режим доступа: http://www.delloit & touched.com.
4. Сайт Lenta.ru Режим доступа: http://www.lenta.ru.
5. Сайт медиа-группы «РосБизнесКонсалтинг». Режим доступа: http://www.lenta.ru, www.rbc.ru.
6. Сайт Retail.ru. Режим доступа: htpp://www.retail.ru.
7. Сайт Retailer.ru. Режим доступа: htpp://www.Retailretailer.ru.
8. Сайт Института актуальных международных проблем дипломатической академии МИД Российской Федерации. Режим доступа: http://switzerland.polpred.com.
9. Сайт Госкомстата Российской Федерации [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru.