Дома Витя не мог сразу лечь спать. Каждому шпиону раз и навсегда назначен день недели для связи со штабом. Как раз и сегодня предстояло дождаться полуночи.

Чтобы не сморил сон, Витя включил телевизор. Сидя на диване, он стал пультом переключать каналы: не найдётся ли что-нибудь взбадривающее? Например, для малышей на ночь передают интересные мультики: посмотришь, и спать не хочется.

Попалась передача, какую не всякий сразу поймёт. Надо же, только-только Витя думал о глупостях, и пожалуйста, на экране чудаки со странными поступками.

Сначала показали зелёное поле, по которому бегали взрослые дяди, одетые в короткие штанишки, как маленькие. Они пинали мячик. Тысячи других взрослых сидели вокруг и, глядя на это детское занятие, очень волновались, кричали, вскакивали. Причём ни один даже виду не подавал, что дурачится! Удивительно, где набрали столько хороших артистов…

Затем несколько девушек в штанишках ещё короче опустились на четвереньки возле мужчины с пистолетом. Похоже, они просили пощады. Стрелок решил их помучить и бабахнул вверх. А они глядели в землю и не видели, куда направлен пистолет. От испуга они вскочили и побежали прочь. Целиться вслед мужчина не захотел: наверно, не надеялся попасть на бегу. Чудачки промчались по кругу, но не нашли выхода, со всех сторон сидели люди. Бегуньи стали описывать круг за кругом, и никто не подсказал им, а сами они не сообразили со страху, что быстрее было бы пересечь поле поперёк.

Потом один юноша взял длинный-предлинный шест и, держа его концом вперёд, стал разбегаться большими шагами. На пути лежал огромный матрас — очевидно, юноша хотел проткнуть его. Однако в последний момент шест зацепился концом за землю. Чудак не успел разжать руки и на другом конце шеста взвился вверх. Там он наконец догадался отцепиться и с высоты шлёпнулся на матрас. Если он этого и хотел, то проще было залезть сбоку. На него свалилась лежавшая наверху планка, которую он на лету задел, видимо, носом.

Глядя на несообразные передвижения, Витя задремал. И то ли куда-то переключил телевизор, то ли стало сниться нечто совсем уж дикое…

На экране изобразилась обыкновенная комната. В неё вошёл Пётр Семёнович! Но без бороды. Точнее, борода была, но почему-то приклеенная к лысине. В руках он нёс, как чемоданы, две подушки. В зубах держал мячик.

В столь непонятном виде он принялся бегать по комнате, злобно рыча под нос и задевая люстру торчавшей вверх бородой.

Шпион встрепенулся. Однако опоздал: на экране уже оказалось что-то другое. То ли телевизор переключился, то ли передача о чудаках кончилась… Кощей был в ней вполне к месту: там и бегали по кругу, и гоняли мячик, и пытались проткнуть матрас — почему же Кощею не побегать туда-сюда с подушками и с мячиком?

Поискав по разным программам, Витя больше не увидел врага. Приснилось? Старичок, или кто он там, обладает способностью мерещиться и исчезать…

Из-за необыкновенного зрелища Витя едва не пропустил полночь. Спохватившись, он в спешке принял сообщение из штаба, а сам даже не ответил. Впрочем, докладывать-то пока и не о чем. К тому же поймут ли? В штабе ведь забыли, что означает слово «пищалка». Надо сначала разобрать то, что они передали, — пользуются ли прежним шифром?

Затем шпион заснул как убитый.