В тот день, когда Фёдор Нафуфыренный отправил корабль «Ясный Сокол» на остров Святой Марии, ему пришло необычное письмо. Без адреса! Оно пришло не по почте, а как по волшебству, само собой появилось в бордовом доме с зелёными дверями, в комнате на третьем этаже, где Фёдор обычно занимался колдовством. Увидев послание, Фёдор очень обрадовался. Колдун догадался, от кого оно. Это загадочное письмо прислал Фёдору его друг, правитель Бессветного Королевства Дьяша Второй. В письме было написано:

«Здравствуй, ещё не всеми уважаемый Фёдор Нафуфыренный! Срочно прилетай. Нам надо поговорить. Ты знаешь, как попасть ко мне. Если забыл, напомню тебе, где я живу. Провались под землю на Южном полюсе планеты, затем перейди по мосту через огненную реку. И не забудь взять с собой пять баранок. Это будет платой за переход границы Бессветного Королевства. Зайдёшь в пещеру и окажешься у меня в доме. Но ни в коем случае не бери с собой Лену. Хочу наградить тебя орденом Злодея Клыкастого.
Твой друг Дьяша Второй».

Желаю удачи!

Фёдор решил немедленно лететь в Антарктиду. Он спустился с третьего этажа и выбежал из дома, громко хлопнув дверью. Домчался до пастбища, где стоял его собственный сверхскоростной вертолёт «Драндулет». Сел в него и полетел.

Через пятнадцать минут вертолёт находился уже над Антарктидой. И вскоре опустился на голубые льдины. Фёдор выпрыгнул из «Драндулета» и, согревая руки дыханием, пошёл к Южному полюсу.

Шёл, шёл и провалился под снег. Он долго летел, кувыркаясь в темноте, и вдруг оказался в горах, около глубокого ущелья, по дну которого текла огненная река. Колдун огляделся: вокруг только голые скалы. Потом он увидел мост через реку и прошёл по нему.

Сразу за мостом перед Фёдором возникла пещера, около которой стояла женщина в чёрном, не показывавшая своего лица. Фёдор подумал, что перед ним – его смерть, но он ошибся. Если бы перед ним стояла смерть, то у неё в руке была бы коса, а не сумка.

«Ты перешёл границу Бессветного Королевства. Отдай мне баранки!» – громко сказала женщина с сумкой и протянула руку.

Колдун дал ей пять баранок.

– Иди. Дьяша Второй ждёт тебя! – произнесла женщина в чёрном.

Фёдор зашёл в пещеру. К его удивлению, в ней никого не было. Вдруг откуда-то раздался язвительный голос.

– Ну, здравствуй.

– Кто ты? – удивился Фёдор.

– Фёдор, неужели ты не узнал меня? Это же я, Дьяша Второй, правитель Бессветного Королевства.

Фёдору стало неловко, и он промямлил:

– Как же, узнаешь тебя! Ведь ты никогда никому не показываешься!

– Это тебя не касается. Когда ты завоюешь мир? Ты же так хотел править им. Или передумал? Я уже устал ждать своей доли.

– Скоро, Дьяша, очень скоро. Я уже всё придумал.

– Что тут думать? Собери армию и начни войну!

– Нет. Я не хочу войны. Ведь армия может и проиграть.

– Тогда как ты собираешься это сделать? – В голосе Дьяши крепло любопытство.

– Я хочу сегодня заказать магнитный скипетр, – Фёдор Нафуфыренный перешёл на шёпот: – Он притянет какую-нибудь планету. Я построю мост между этой планетой и нашей. А потом выступлю по телевидению и объявлю всем землянам, что если они не подчинятся мне, то я уберу мост между планетами, и тогда чужое небесное тело рухнет на Землю! Погибнут все!

– Гениальный план! Мне понравился. Сколько времени займёт его выполнение?

– Немного.

– Я надеюсь на тебя.

– В своём письме ты обещал наградить меня.

– А теперь передумал. За что награждать, если ты совершил такую великую глупость?

– Какую?

– Зачем ты отправил булочника Николая и Петю на остров Святой Марии?

– Но я не мог их уничтожить публично. Это находится за рамками приличий. А там такие жуткие условия, что они не протянут и месяца.

– О каком месяце ты говоришь? Твоих невольников уже нет на острове!

– А где они?

– Не знаю. Скорее всего, в Перане, который ты умудрился провалить под землю в тысяча девятьсот одиннадцатом году.

– Но я тогда только учился колдовать. Я случайно его провалил.

– Не надо оправдываться. Ты же величайший злодей всех времён и народов. После меня, конечно. Да, кстати, когда ты поедешь омолаживаться? Тебе же всего сто восемьдесят лет, а выглядишь на все двести сорок. Пора бы уже ехать в тайгу.

– Омоложусь, омоложусь… – Фёдор Нафуфыренный стал нервно поглядывать на часы. – Мне пора домой. Можно прилететь к тебе ещё?

– Конечно. Прилетай, когда захочешь. Только предупреди по колдовской связи. Или позвони мне по телефону. Номер ты знаешь. А сейчас лети в Москву. Скоро прибудет «Ясный Сокол». До свидания!

Фёдор вышел из пещеры и, к своему удивлению, вместо огненной реки увидел перед собой лифт, зашёл в него и поднялся на поверхность Антарктиды. Перед колдуном стоял «Драндулет». Он удобно устроился в его кабине и вцепился в штурвал. Через пятнадцать минут вертолёт находился около дома Нафуфыренных.

Колдун долго стучался в дверь своего дома, но ему никто не открывал. Наконец дверь отворили. На пороге стояли Анна и Лена с хмурыми, явно недовольными лицами. В руке Анна держала то самое письмо без адреса, которое с утра позвало Фёдора в дорогу.

– В чём дело?! Почему мне так долго не открывали?! – выкрикнул разъярённый Фёдор.

– Где ты был? – спросила Анна.

– Я летал по делам.

– Не ври! Мы читали письмо.

– Какое письмо?

– А это что?! – Анна показала Фёдору послание.

– Какое тебе дело, где я был?! – ещё больше взвился Фёдор. – Это тебя не касается!

– Он злодей?

– Кто?

– Дьяша Второй!

– Я не хочу отвечать на твои глупые вопросы. Уйди с глаз моих. А ты, Лена, останься! Нам надо серьёзно поговорить! Ты знаешь, что Петя Поленов жив?!

– Не знаю, но надеюсь на это.

– Ты мечтаешь, чтобы он выжил?

– Да.

– Предательница! Иди за мной!

– Не пойду.

– Пойдёшь! – крикнул Фёдор и за руку повёл её в темницу. – Ты предала меня. Проси прощения! – приказал он, приведя дочь в сырое подземелье.

– Нет. Не буду.

– Решайся! Даю полтора часа на раздумья.

– А что потом?

– А потом я тебя… уничтожу!

– Ты совсем сошёл с ума?

– Повторяю: полтора часа на раздумья! Запомни: не попросишь прощения – сотру в порошок. А пока у меня есть дела и поважнее, чем говорить с предателями.

И Фёдор ушёл, заперев Лену в темнице. Он полетел в порт, где уже пришвартовался корабль «Ясный Сокол», вернувшийся из плавания.

В порту колдуна встречал капитан корабля.

– Здравствуйте, Фёдор Дмитриевич! – поприветствовал он Нафуфыренного, спустившись с трапа «Ясного Сокола».

– Привет! – ответил колдун и велел разгрузить судно. Потом достал из кармана карандаш и лист бумаги и стал что-то писать.

– Куда мы так торопимся? – спросил капитан.

– Евгений, у тебя больше не будет «Ясного Сокола», – объявил Фёдор капитану, не отрываясь от дела. – Дать тебе другой корабль?

– Нет, спасибо! – капитан был очень расстроен, но пытался выглядеть бодро. – Честно говоря, мне давно надоели эти бесконечные плавания по морям. Я привёз вам Андрея Баранцовского.

– Замечательно. Ты хорошо выполнял все задания. Теперь я отпущу тебя, если хочешь, – сказал Нафуфыренный, написав свою записку. – Значит, уходишь?

– Ухожу!

И тут Евгений произнёс очень странную фразу:

– Только позаботьтесь о Лене. Прощайте, Фёдор Дмитриевич! – крикнул уже бывший капитан, удаляясь вдоль по набережной.

Когда корабль разгрузили, Фёдор стал колдовать. Он превратил огромный «Ясный Сокол» в игрушечный кораблик и повелел Андрею Баранцовскому незамедлительно доставить тот в кузницу. Но перед этим колдун привязал к кораблику недавно написанную записку.

«Я, Фёдор Нафуфыренный, приказываю вам, моим лучшим кузнецам, в течение одного дня сделать из этого кораблика магнитный скипетр с десятью самоцветами: александритом, алмазом, аметистом, жемчужиной, изумрудом, малахитом, рубином, сапфиром, топазом и янтарём. Их я вам выслал на прошлой неделе. Если не выполните этот приказ, вам же будет хуже».

Андрей Баранцовский сразу же выполнил приказание Фёдора. А сам Нафуфыренный, не дожидаясь, когда исполнится его воля, полетел на «Драндулете» домой – разбираться с Леной.