Попрощавшись с Илларионом, Морган пошёл обратно в Пушкино, откуда сбежал, и вот теперь по велению Дьявола, нужно возвращаться на поиски некого Терентия Варламова, которого он в глаза-то никогда не видел, но слышал о нём. И как прикажите узнать человека, у которого знаешь только имя? Согласитесь, в Пушкино живут десятки Терентиев. Но кто из них избран Сатаною? Эти мысли бешено крутились в голове монаха. Один вопрос о личности Терентия исчезал, и на его месте возникал другой…

 Тогда Морган решил бежать прочь, но ясно понимал, что куда бы он не убежал, Он везде найдёт его. И даже сейчас когда, он был один, Морган чувствовал, как Его Глаз следит за ним. Морган скрепя сердцем шёл в город, он продал душу Сатане, и к будущему своему относился уже безразлично. В жутких мечтах он представлял ту Вечность, которая ждала его в мрачном замке Дьявола – Коломандро. Порождение ужаса и гнетущей тоски, и почему именно он стал героем своих ночных кошмаров? игрушкой в лапах Дьявола? человек мечтающий стать на путь праведный. Но влез в душу Адский Дух и подчинил своей Власти, Власти мрачного Гения Зла. Бежать! Бежать! Некуда бежать, ибо везде Моргана окружало кровавое величие Дьявола…                Был прекрасный чудный вечер. Зной постепенно угасал в вечерних сумерках. Горизонт полыхал алым огнём. Морган добрался до деревни, близ Пушкино, когда внезапно голод овладел им.

 Морган с ужасающим предчувствием понимал, что это не простой голод организма, когда хочется «червячка заморить» - это кровавый голод. «Ничто кроме крови не избавит меня от этих мук», - произнёс дрожащими губами Морган. И сам ужаснулся тому, что сказал, ибо понимал, что Илларион, дав ему вечную жизнь – продал билет в один конец – в Преисподнюю. И даже Вера в Христа не спасёт его грешную душу, от Святого Дьявольского Огня.

 Морган, корчась и стоная пересохшими  от жажды крови губами, медленно направился к ближайшей избе, где у калитки стояла влюблённая пара. В иступлённый мозг, словно дятел, стучалась одна единственная мысль: «Кровь! Кровь! Кровь!» Лицо праведного монаха искривилось  гримасой ужаса, из-за рта торчали страшные звериные клыки, пальцы превратились в когти.

 Живой труп, вечный скиталец, забывший о смерти и зовущий её в бреду безумия – Морган стал с этой ночи – вампиром. И вся правда Тёмной стороны жизни, открылась слепому монаху – он стал рабом Дьявола, навсегда…

 Когда девушка попрощалась с парнем и пошла домой, монах вышел из укрытия и тигром бросился на добычу. Он повалил её наземь и прикрыл рот рукой. И тщетно она пыталась вырваться из цепких лап голода, вампир крепко её сжимал. На обнажённой шее пульсировала кровь, куда пал жадный взгляд Моргана. В глазах горел огонь. Лицо его приняло демонические очертания. Клыки вонзились в кожу. И спасительная кровь хлынула из ранки, заливая рот Моргана Эликсиром Дьявола. О, упоительный миг! Столь долгожданный! И боль прошла, и лихорадка сгинула прочь. Муки голода уступили месту нежному блаженству.

 Утолив свой первый голод, монах поднялся на ноги и, утирая рот, огляделся. Никто не стал свидетелем этой жуткой охоты. Он ушел, оставив девушку умирать, чтобы затем она воскресла и стала такой, как и он…

 Морган огородами, вдоль забора покинул деревню и вышел на сельскую дорогу.

 Прошёл час, монах медленно шёл и задумчиво глядел на город. Но большее волнение, вызвало в нём, когда его взгляд упал на старое кладбище и церковь, что находилось в стороне от города на пустыре. И тут страх овладел сердцем Моргана, ему стало страшно от мысли, что его могут заметить монахи и доложить Мэрдоку, ибо доверия в братстве не было никому, кроме учителя Степана. Морган прибавил шагу и время, от времени оглядываясь на церковь, он тихо повторял: «только бы не заметили, только бы не заметили». Ко всему этому прибавилась проблема, поиски Терентия, да город Пушкино небольшой, но Морган решил для себя, что пришёл искать иголку в стоге сена, но волей Бога, а может и Дьявола его поиски не были столь уж долгими и мучительными.

 Морган медленно шёл по тротуару, по старой части города и размышлял над тем с чего начать поиски Терентия. Первое о чём он подумал, это была телефонная книга, а если не получится, тогда что? Дать объявление в газету, от этой мысли ему стало смешно. Неожиданно его окликнул тихий страдальческий голос:

 - Святой отец? Постойте!

 Морган обернулся и увидел молодого  небритого блондина в очках с грустными голубыми глазами. Он был босой, в перепачканной от крови и  разорванной  одежде. Незнакомец был так жалок и несчастен, что Моргану, вдруг стало жалко его. Неизвестный пал на колени, и схватив монаха за рясу, поцеловал ему руку   и взмолился:

 - Молю отче, я желаю исповедоваться, ибо Дьявол овладел  моей душой, прошу, изгони его батюшка…

 Морган молча слушал раскаяния одержимого или просто сумасшедшего. Душа рвалась помочь ему, но губы холодно прошептали отказ. Боясь мести Дьявола, он скрепя сердцем сдержал обет, данный Вагнеру.

 - Но вы же монах, - тихо сказал одержимый незнакомец, подымаясь на ноги.

 - Я не экзарсист и не священник, - отвечал Морган, собираясь уходить.

 - Еретик проклятый! – выругался гневно человек.

 Морган не обиделся, он тихо отвечал парню:

 - Называй, как хочешь, сын мой, но я не проповедую ни христианство, ни ислам, ни буддизм, ничего…

 - Тогда какого чёрта ты нацепил на себя рясу, коли не поп. Шут гороховый! – рассердился незнакомец.

 Морган с минуту помолчал и вдруг он проникся доверием к этому несчастному, который принял его за богослужителя. Монах представился, и рассказал ему о братстве сатанистов, откуда  сбежал и повстречал Велимира Вагнера и Иллариона.

 - Ты говоришь Велимир Вагнер? Илларион? – удивился вдруг неизвестный.

 - Ты знаком с ними? – поинтересовался монах.

 - Да, к сожалению, - грустно отвечал незнакомец, - Вагнер подсел ко мне в ресторане, а Илларион, он же месяц как лежит в могиле. Он не может быть живым…

 И тут, наконец, Морган догадался:

 - Ты Варламов Терентий?

 - Допустим, зачем ищёшь Терентия Варламова?

 - Меня послал Илларион, он ждёт нас в деревне Росинка.

 - Но как ему это удалось? Не понимаю, он же умер, я сам видел его труп.

 - Он также как и ты, и как я повстречал на своём пути Велимира Вагнера. Проклятый Сатана! И зачем именно нас троих, Он ввязал в свою игру?

 - Погоди, погоди, - прервал его Терентий, - я что-то не могу врубится, в голове просто каша. Если верить тебе Морган, то Илларион жив, но кто же тогда похоронен на кладбище?

 Морган пожал плечами.

 - Чёрт возьми, так сложно устроена наша Жизнь, - махнул рукой Терентий, - увидев тебя, я желал исповедоваться. И вот ты сообщаешь мне, что имел несчастье быть знакомым с Вагнером и говоришь, что Илларион жив, когда я своими глазами  видел его труп. Это чудовищная мистика. Или просто совпадение.

 - Хочешь, верь мне, или нет, но факт упрямая вещь. Илларион жив и он ждёт тебя.

 - Ах, Морган Фред Даркин, у меня нет оснований не верить тебе.

 Помолчали. Подумали.

 - Как поживает Илларион? – спросил Терентий.

 - Неплохо.

 - Морган, он вампир?

 - Да. И я тоже. Но почему ты спрашиваешь? Али страх перед другом вампиром овладел тобой?

 - Нет не в страхе дело, - махнул рукой Терентий, - к сожалению и я теперь вампир. И никак душе моей не найти покоя. Я жду рассвета с нетерпением, ибо только с восходом приходит освобождение. И на целый день я забываю о своём проклятии. Но приходит ночь, и вновь я убийца невинных душ. А ночь будто вечна, не желает угасать. Господи я так устал от вампирской жизни – он закрыл глаза руками и плечи его затряслись в горьком плаче, - Бог покарал меня, послав ко мне Дьявола. Ах, милая Татьяна, прости! Я знаю, ты любила меня, а я в плену своей любви к Даше, презрел тебя. Господь отнял у меня всё, любовь, старость, день. Осталось только эта проклятая вечность…

 Морган молча слушал раскаяния несчастного вампира, ответить что-либо ему он не мог.

 - Ты идешь со мной? – спросил монах.

 - К Иллариону?

 - Да. Мне терять нечего, я согласен. Но иду ради любопытства. Мне хочется верить тебе.

 Морган не ответил. Он спешил скорее покинуть Пушкино, пока его не заметили братья из секты. Они ушли. Впереди их ждало новое и неизведанное, известное лишь ему…Велимиру Вагнеру…