В городе наступила поздняя осень. Она затянула небо серой пеленой облаков, скрыв от постороннего взора яркое, но уже холодное солнце. Дождь, хозяйничавший днем, ночью сменялся легким морозцем, и к утру многочисленные лужицы покрывались тонкой коркой льда. На фоне уныния природы, город казался еще более мрачным, чем всегда. Лишь редкие деревья, все еще одетые в яркие желтые листья, скрашивали грустную картину, вызывавшую в сердце щемящее чувство тоски…

Малыш поежился. Ему было холодно. Он привык к комфорту, к теплу, в общем к тому, чего не было, да и не могло быть, на городской помойке в начале ноября. Здесь царили холод и грязь. Иногда к этим вечным спутникам осени присоединялись дождь и ветер. Последний был самым тяжелым испытанием для Малыша. От ледяного ветра, пронизывающего до костей, не спасал даже комбинезончик, заботливо надетый ему Хозяином.

При мысли о Хозяине Малыш тихонько заскулил: где он теперь? Как найти его в этом огромном городе, таком чужом и безразличным к судьбе маленького, дрожащего от холода, существа? Разве мог Малыш сам найти дорогу домой, где его ждали забота и тепло? Он даже не знал, где сейчас находится.

Уже прошло две недели с того момента, как он потерял Хозяина. Они тогда гуляли во дворе их дома и, как всегда, Хозяин спустил Малыша с поводка, чтобы тот мог побегать на свободе. Малыш носился по двору как угорелый. Его энергия била через край — он слишком засиделся в пустой квартире, ожидая, когда Хозяин вернется с работы, и теперь давал выход своим чувствам…

Вечер, темнота и кошка подвели Малыша. Коварное серое создание нагло мяукнуло и шмыгнуло в открывшиеся двери телепорта, стоявшего в углу двора. Малыш кинулся вслед за кошкой и через минуту очутился на другом конце города. Надо ли говорить, что он не знал, как ему вернуться домой. Он даже не знал, где теперь находится. Как назло, Хозяин одел ему ошейник без поискового маяка. Теперь они были далеко друг от друга. Их могли разделять десятки километров гигантского города, в котором так много жителей и при этом так одиноко…