День клонился к вечеру, но атомное солнце жарило вовсю, заставляя сверкать танцующие в небе шары Наблюдателей.

Дед и внучка сидели на крылечке крошечного домика. Деревянный настил ощутимо дрожал — работали гравитационные машины, спрятанные в центре астероида. Под их размеренный гул, старик клевал носом.

— Деда-а-а, — растормошила его малышка. — А как было раньше?

— Раньше? Люди жили на Земле, Марсе, Венере и на их спутниках. Но мы проиграли войну с проклятыми камачо, пришельцами из Дальнего Космоса и отдали захватчикам…

Старик забылся, но вовремя заметил Наблюдателя. Шар подлетел поближе, выпустил объективы, вращающиеся лепестки антенны. Показался и ствол дезинтегратора.