Жил в одной деревне на самой окраине парень-сирота. Звали его Ваньша, а прозвище у него было «Гармонист». Потому как никто в деревне лучше Ваньши играть на гармонике не мог. Выйдет он, бывало, на улицу, сядет на лавочку, растянет меха и… Куда все ссоры и горести у людей подеваются! Соберутся вокруг него соседи кружком, слушают, да отчего-то душой незаметно для самих себя светлеют.

– Волшебная, – говорят соседи, – у тебя, Ваньша, гармоника. Будто не просто музыка из нее льется, а с колдовскими заговорами. После нее и лечиться не надо – все хворости сами прочь летят.

Ну, понятно, где речь о колдовстве да о волшебстве пошла, там и чертово ухо из земли прорастает. Услыхали черти из Черного Бора про чудо-гармонику и пожелали ей завладеть. А то, что без умения, без души за нее и браться-то не следует, даже не подумали: была бы гармоника! Отрядили для воровства самого маленького чертенка Люцифера (дело-то пустячное, и малыш справится!).

– Иди, – говорят, – Люцифер, в деревню и без волшебной гармоники не возвращайся.

– А ежели Ваньша гармонику не отдаст? – спрашивает глупый чертенок. – Али, того хуже, драться кинется? Я с ним, дубинушкой, не слажу ведь!