Сидни Сейдж – алхимик, принадлежит к группе людей, которая занимается магией и разделяет мир людей и вампиров. Алхимики защищают секреты вампиров и жизни людей. После того, как об их тайном романе становится всем известно, Сидни и Адриану приходится столкнуться с гневом и алхимиков, и мороев. Когда под угрозой оказывается жизнь дорогого им обоим человека, Сидни ставит на кон всё, чтобы найти бывшего заклятого врага. Тем временем Адриан оказывается вовлечён в решение загадки, в которой мог бы крыться ключ к шокирующей тайне магии духа, тайне, способной поколебать устои всего моройского мира.