На момент появления наших героев в священном городе королем Иерусалима был Конрад, сын Фридрих II от Изабеллы, наследницы Иерусалимского королевства. Фридрих II принял крест в 1215 г на своем короновании в Ахене. Но из года в год откладывал исполнение своего крестоносного обета. После поражения под Дамиеттой, Жан де Бриенн, муж королевы Иерусалима, приехал к Папе, чтобы убедить его и христианских государей в необходимости единого командования. Ибо разгром под Дамиеттой был следствием самодурства папского легата Пелагия, не считавшегося с баронами. Гонорий III понял, что сможет этим заинтересовать Фридриха II. Он предложил ему жениться на наследнице Иерусалимского королевства Изабелле, дочери Жана де Бриенна, и Фридрих II сразу согласился. В брак вступили через поверенного, четырнадцатилетняя принцесса и император. Очень скоро Фридрих II в нарушение соглашения дал понять своему тестю, регенту своей королевы-дочери, что он отныне берет себе корону Иерусалимского королевства. Летом 1227 года, когда Фридрих собирался выступить в крестовый поход из Бриндизи. В местах скопления масс народа вспыхнула эпидемия лихорадки, люди стали умирать тысячами. Многие вернулись по своим домам. Фридрих, тем не менее, посадил на корабли до сорока тысяч крестоносцев, но его самого сразила болезнь, и он был вынужден отменить выступление. 29 сентября 1227 года папа Григорий IХ с кафедры отлучил короля Фридриха от Церкви. В окружном послании, извещавшем весь христианский мир об отлучении императора, говорилось о том, что он умышленно довел крестоносцев до голода и заразы под Бриндизи, чтобы не допустить похода. Что он не крестоносец, а разбойник и слуга Магомета, которого истинный сын Церкви не должен слушаться. В апреле 1228 года умерла Изабелла, супруга императора, но, несмотря на эту уважительную причину в июне он, сопровождаемый проклятьями папы сел на корабль и отплыл из Бриндизи. Когда он выступил в крестовый поход, ситуация в Палестине была такова, что будучи отлученным от церкви, он не мог рассчитывать на помощь тамплиеров и госпитальеров. Но дружеские отношения с мусульманским миром позволили Фридриху все же выйти из затруднительного положения. Он отправил султану Малику ал-Камилю посольство с подарками, и нимало не смущаясь, предложил сдать Иерусалим добровольно. Султан в свою очередь прислал подарки, но от ответа уклонился. Тогда Фридрих, продолжая вести переговоры и обмениваться подарками стал укреплять Яффу, как плацдарм для войны за Иерусалим. Спустя полгода начавшиеся переговоры завершились подписанием договора в Яффе в 1229 г. Перемирие было заключено на десять лет. По договору христианам отходил Иерусалим, Вифлеем, Назарет и поселения на пути из Назарета в Птолемиаду. Кроме той части, где находилась мечеть Омара, там жили мусульмане. Также, чтобы гарантировать паломникам свободный проход в эти святые города, султан уступал транспортный коридор со стоянками в Лидде, Рамле и Эммаусе; и было наконец оговорено, что в возвращенном франкам Иерусалиме мусульмане сохраняют за собой мечеть Омара и мечеть Аль-Акса, куда могут свободно приходить на службу. Таким образом, без всяких сражений были обретены три наиболее почитаемых христианами города. Христиане в ответ освободили Дамиетту, город в устье Нила. Дипломатическим успехам Фридриха II обрадовались не все. Патриарх Иерусалимский Герольд, иоанниты и тамплиеры отнеслись к этому с крайним раздражением. Когда император в 1229 году вступил в Иерусалим и в храме Гроба Господня возложил на себя корону, извещая всех о радостном событии, то патриарх наложил интердикт на богослужение в святых местах, пока в городе находится отлученный император. В одном из посланий к духовенству и всей пастве папа Григорий IX писал:

«Это царь пагубы, как мы можем доказать, открыто заявляет, что мир обольщен тремя обманщиками – Иисусом Христом, Моисеем и Магометом. И двое из них умерли в почете, а один на кресте. Мало того, он утверждает, что только дураки могут верить, будто девственница могла родить от Бога творца вселенной. Он говорит наконец, что человек должен верить только тому, что может быть доказано силой вещей или здравым смыслом». Одновременно из Рима пришло известие о том, что папа освободил итальянцев от присяги императору и ввел войска в сицилийское королевство. Фридриху пришлось спешно вернуться в Европу и улаживать свои отношения с папой. Высадившись в Бриндизи, он нанес несколько поражений папским отрядам. Несмотря на призывы бороться против врага веры и церкви, папа не получил поддержки от европейских монархов. И ему пришлось подчиниться. Между ними был заключен мир в Сан-Джермано, по которому Григорий IX освобождал Фридриха от церковного отлучения.

После отъезда Фридриха из Палестины, оказалось, что христиане не могли себя чувствовать в безопасности. Иерусалим был со всех сторон окружен мусульманами, которые часто нападали на пилигримов, а порой врывались в город. В качестве иерусалимского короля Фридрих оставил Конрада, своего малолетнего сына, рожденного от Изабеллы. Опекуном его и наместником Иерусалима был назначен граф Эд Монбельярский.