Народ синдар, позже получивший название Сумеречных эльфов, большинством голосов выбрал себе правителя. Им оказался Орофер.

Лесные эльфы жили возле Амон Лак и занимали почти весь лес. Рядом с ними образовалось и другое королевство — Галадриэль и Келеборн основали Лориэн. Они пришли чуть позже, чем синдар, последними покинув Белерианд.

* * *

— Ваше величество! — эльф-лазутчик по имени Храванон остановил тренировку на мечах между королем и принцем. — Из Нуменора пришли вести — на востоке пробуждается зло.

— Собери всех. Мы переселяемся, — велел Орофер.

— Отец, а если это всего лишь слухи? — спросил Трандуил.

— Слухи часто бывают правдивы. Особенно в Средиземье, — ответил Орофер, — это не Дориат, помни об этом.

* * *

Сильмариэн же, из рода нандор, жила в это время в Нуменоре. При дворе короля Тар-Элендила. Там же она познакомилась со своей тезкой, старшей дочерью правителя.

В те времена эльфы и люди дружили. Только Три рода людей считались Друзьями Эльфов. Правители Нуменора были одними из них. Правда, до тех пор пока последний король не пленил Саурона и не позволил злу погубить королевство.

* * *

— Сильмариэн, это правда, что тебя отправят послом от Нуменора в Зеленолесье? — спросила эллет.

— Да, — ответила дочь короля, — мы преподнесем дары королю Ороферу.

— Эх, мне бы оказаться там! — вздохнула эльфийка, — увидеть как изменился мой жених…

— У тебя есть жених? Кто он, расскажи? — попросила Сильмариэн, дочь правителя Нуменора.

И эльфийка рассказала о своем суженом, Трандуиле. Она не заметила, как загорелись глаза подруги — ведь та эльфов не встречала никогда. Да и поездка в неведомый край сулила приключения и открытия.

Сильмариэн, эллет, сама бы с радостью отправилась в Зеленолесье, но родители были против — она ещё не достигла совершеннолетия. И помолвка должна состояться через двадцать лет и не раньше. К этому времени и Трандуил станет менее вспыльчивым, и Сильмариэн станет умнее.

* * *

К радости Трандуила, отец быстро нашел новое место для эльфов. Новый дворец оказался великолепнее прежнего — на огромных ветвях дуба расположились горницы и многочисленные переходы. Как никогда принц почувствовал единение с природой. Но отец не давал ему расслабляться.

Когда солнце только встало из-за горизонта, два эльфа вышли на небольшой полигон. Рядом тренировались и другие — синдар теперь решили массово научиться обращаться с оружием, помня как превратился в руины Дориат.

Орофер уверенно держал в руках меч. Трандуил же никак не мог справится с клинком. И лишь защищался. Стук металла разносился по лесу. Испуганные птицы, до этого спокойно сидящие на ветвях, взмыли в небо.

— Трандуил, активнее, — учил сына Орофер, — защиту ты уже отработал. Пора заняться нападением. Иначе как ты будешь сражаться с орками? Лук — твой помощник, а меч — сила.

Отец много рассказывал об орках. Точнее о тех эльфах, что послушали речи Мелькора и ушли во Тьму, превратившись в ужасных созданий — орков. Теперь Мелькор был пленен и выброшен за Грань Арды. А его наместник, Саурон, до поры до времени не появлялся.

— Трандуил, внимательнее! — меч отца чуть не задел лицо сына, но тот увернулся от удара. — О чем ты думаешь? Сосредоточься!

По сравнению с Орофером, Трандуил чувствовал себя неразумным дитя. Эти бесконечные изматывающие тренировки сказывались на принце. Да, он становился ловчее, увереннее, но все равно казался лишь подобием величественного короля. И тогда Трандуил дал себе обещание — стать таким же мудрым и хорошо подготовленным как отец.

* * *

Наконец, приехали послы из Нуменора. И во главе их была принцесса, Сильмариэн. Юная девушка с черными волосами и зелеными глазами сразу привлекла внимание принца. Что ж, у него впереди будут две недели, чтобы узнать гостью.