Вторая эпоха. 3429 год. Минас Итиль.

Внутри сторожевой крепости растет Белое древо. Брат-близнец Минас Арнор играет второстепенную роль. Сейчас Гондор в самом зените. Боги благосклонны к королевствам в изгнании.

Наблюдательный пункт на самой высокой башне вспыхивает — подан сигнальный огонь. Защитники крепости собираются в отряды.

— Не дайте им войти в крепость! — разносится крик Исильдура. — Либо мы умрем либо крепость будет захвачена врагом.

Сражение гремит повсюду. Противников намного больше, чем защитников. Но обе армии не хотят сдаваться.

Факел, брошенный орком, поджигает всю постройку. Вскоре весь деревянный Минас Итиль занимается пламенем. Люди кашляют от огня, пытаются спастись. Белое древо, главный символ крепости, полыхает как свечка.

Исильдур, прижимая к себе росток дерева, в дыму выбирается из крепости. Осторожно переступает через мертвых и бежит на север, к Элендилу.

* * *

Осгилат был разделен на две равные половины, соединенные каменным мостом. Город-порт защищает Минас Анор, является его внешним кольцом.

Минас Анор же представляет собой выстроенную на горе крепость. Вход в неё был приподнят, чтобы защитники могли окопаться. Обнесенный деревянным частоколом, сторожевой пункт людей всегда готов к отражению атаки. Но в этот раз орков оказалось больше, чем когда-либо.

— Отец, я хочу сам защитить Осгилат, — произнес Анарион, находясь в тронном зале Минас Анора.

— Ты уверен? — спросил Элендиль. — Твоя беременная жена останется здесь.

— Уверен. Дай мне отряд самых сильных людей, — остался неумолимым Анарион, — и, пожалуйста, позаботься о Маланвиль.

Знамя Гондора и Арнора колебалось на ветру — на черном фоне белое дерево. Под знаменем стоял сын короля, Анарион. Вдруг он обернулся на крепостную стену — там его жена стояла, поглаживая свой большой живот. Она грустно улыбнулась ему. Будто провожала в последний путь. Будто он мог не вернутся.

* * *

Орки ударили почти одновременно на Осгилат и Минас Анор. Черные толпы схлестнулись с клинками защитников. Полилась кровь, орошая улицы городов… Покореженные лица, вспоротые животы, отрезанные головы…

* * *

Орофер в Зеленолесье с тревогой слушал послания из королевства Арнора и Гондора. Новости его совсем не радовали. Гиль-Галад предлагал собрать совет через год, если ситуация не изменится.

Король лесных эльфов вдруг вспомнил видение, что рассказала ему дочь. Если его ждет смерть, что ж, он давно готов. Он давно готов принять смерть на поле боя.

— Отец, думаю, Саурон объявил нам войну, — произнес Трандуил, с тревогой наблюдая за лицом Орофера.

— Мы примем этот вызов! — твердо сказал король.

Таким отца Трандуил ещё не видел. Решимость в его глазах перебивала все остальные мысли. Орофер давно все определил для себя.

— Собери лучших воинов, — проговорил величественно эльф, — если Гиль-Галад пришлет нам весточку, мы должны быть готовы выступить в любой момент.

— Слушаюсь, — Трандуил в почтении склонил голову. Только сейчас он заметил, как постарел отец, как морщины избороздили его вытянутое лицо. А складка между бровей проявилась ещё сильнее.