Костенурко ждал жертву около своего дома: чутьё сыщика подсказало ему, что Магаре не сможет войти в его жилище. Когда делегация снова явилась к нему, он сделал вид, что дремлет или погрузился в мысли, а может быть, его интересовала сейчас только собственная трубка. Магаре остановился возле него и в ожидании склонил голову. Он напрасно ждал, когда сыщик начнёт допрос. Костенурко продолжал дремать. Делегаты тоже молчали и ждали, что будет дальше. И было так тихо, что слышалось, как бьётся сердце у Сивки. Упала звезда, прочертив по небу ярко-красную полосу.

- Где тело мёртвого Лиски? - внезапно загремел голос великого сыщика.- Куда скрыл Лиску? - подскочил он. - У меня тысячи возможностей вырвать у тебя признание!

- Лучше, если будете обращаться ко мне на «вы»,- заметил Магаре.

- Опасный преступник! - прошептал Костенурко Сивке.- Трудно будет с ним. Хитрый и хладнокровный… Сбегай-ка и на лугу, за Молодым лесом, сорви терновую ветку!..

Сивко пустился через поляну, скрылся в лесу и скоро вернулся с терновой веткой, которую подал великому сыщику. Костенурко взял ее и показал ослу.

- Видите?

- Ох, дайте, я её сейчас же съем! - попросил Магаре.

- А скажете, где Лиско?

- Скажу… Только дайте мне поскорей эту чудесную ветку!

- Как признаетесь, так и получите…

Костенурко помахивал аппетитной терновой веткой перед самой мордой Магаре. И всякий раз, когда осёл открывал рот, чтобы схватить ветку, Костенурко ловко убирал её.

- Ну, так признаетесь?

- Сказал же, что признаюсь! Что вам ещё нужно?

Все делегаты облегчённо вздохнули.

Костенурко гордо взглянул на них, и на его лице можно было прочесть: «Видали, на что я способен».

- Ну, а теперь начинайте, - сказал Костенурко.

- Ни одного слова не услышите, пока не принесёте мне еще такую ветку.

Костенурко сделал знак Сивке. Тот понял, что надо, и снова сбегал на луг за терновой веткой.

Магаре с удовольствием съел её, а затем съел и третью ветку и сказал:

- На сегодня хватит. Наелся хорошо… Ну, так что же вам нужно?- обратился он к Костенурке.

- Рассказать подробно всё, что знаете.

- Знаю я очень много.

- Начните с самого начала.

- Дайте подумать.

Магаре устремил взгляд в одну точку и задумался.

Начало рассветать. Небо, распростертое над деревьями, порозовело. Звезды сначала потускнели, а потом слились с бледно-розовым небом. На траве и листьях заблестела роса.

- Итак,- сказал осёл.- Я родился ночью в хлеву своего хозяина Пантелея. Он носил на голове старую помятую кепку. Всякий разговор он начинал словом «так-то». «Так-то,- говорил он,- нужно поехать в город за стеклом для лампы…»

- Что за глупости городите? - рассердился великий сыщик. - Опять хитрите?

- Вы сами говорили, чтобы рассказывал подробней, - ответил Магаре.- Потому я и начал с самого рождения…

- Я хочу слышать, как вы похитили Лиску! Понимаете? Где он сейчас? Жив ли? Вот что меня интересует!

- Всякий играет на своей дудке! - ответил Магаре.- Я хочу вам рассказать такую интересную историю, а вы…

- Воды мне! - вне себя закричал великий сыщик.- Получу нервный удар! Этот осел меня погубит.

Принесли воды. Великий сыщик напился и стал дышать спокойней. Он потянул трубку, но она оказалась погасшей.

- Я тебя проучу!.. Ты меня еще узнаешь… Принесите мне веревку…

- Что, будем его вешать? - спросил Таралежко.

- Нет, хуже - будем пытать.

Привязали Магаре к дереву.

- Сейчас же принесите побольше терновых веток!

Кафявко и Сивко несколько раз бегали на луг, за Молодой лес.

Костенурко воткнул в землю вкусные терновые ветки на таком расстоянии, что привязанный осёл не мог дотянуться до них.

- Вы жестоки! - вскрикнул Магаре.- Такое мучение придумали.

- Это заставит тебя сказать, что надо,- победоносно проговорил великий сыщик.- Расскажешь всё до нитки.

Кафявко, Сивко и Таралежко смотрели как ошеломленные.