Три Сыщика, не помня себя от ужаса, неслись по пляжу, то и дело увязая в каменистом крупном песке.

С правой стороны от них возвышался скалистый риф, пересекающий дюны и уходящий в море, где он превращался в волнорез. Трое храбрецов опрометью бросились под защиту рифа. Добежав до подножия скалы, они оглянулись.

— Оно… оно исчезло! — пролепетал дрожащим голосом Боб, все еще не веря своим глазам.

За ними простирался темный пустынный пляж. Все было неподвижно, только несколько автомобилей проехали по далекой набережной, отбрасывая приглушенный туманом свет фар.

— Мы видели его своими глазами! И слышали! — воскликнул Боб.

— Да, — произнес Юпитер, усаживаясь на валун, чтобы перевести дух. — Мы видели и слышали, но… что именно мы видели и слышали на самом деле, господа сыщики?

Пит и Боб бросились на песок.

— Только бы не привидение! — простонал Пит. — Скажи, что все это было взаправду, Юп! Хотя… нет, что я говорю. Увидеть такое взаправду еще страшней… Только бы не взаправду!

— Не думаю, что это было привидение, — неуверенно промолвил Юпитер. — Хотя, конечно, бывают сверхъестественные явления, которые называются духами и привидениями, но это…

— Какой-то трюк, Юп? — подсказал Боб. — Обман зрения?

— А почему оно плясало и двигалось прямо на нас? — вмешался Пит.

Юпитер немного подумал и сказал:

— Этого я не знаю.

— Оно было похоже на демона, — сказал Боб. — Демон — это наполовину зверь, а наполовину человек.

— Ты считаешь, это — дьявол? — в ужасе спросил Пит. — Настоящий живой дьявол?

— В самом деле, в нем было что-то похожее на демона первобытных туземцев, — заметил Юпитер. — Гм! Как бы то ни было, несомненно одно: оно хотело нас запугать.

— Но мы не дадим себя запугать, правда, Юп? — отважно возразил Боб.

— Проявляйте ваш героизм без меня. Я смываюсь! — объявил Пит.

Юпитер и Боб ухмыльнулись в темноте. Они оба отлично знали, что такого рода заявления Пит обычно делает, чтобы спустить пар. Когда приходит время действовать, Пит всегда оказывается первым.

Некоторое время Три Сыщика сидели под скалой и приходили в себя. Пит то и дело вглядывался в туман: не приближается ли к ним демоническая фигура.

— Теперь пора что-нибудь предпринять, — произнес наконец Юпитер. — Предлагаю выйти на дорогу и вернуться в мотель. Наш план остается без изменений. Но пока я буду звонить в полицию, вы двое должны проследить, не покажется ли поблизости второй человек. Теперь я не сомневаюсь, что воров было по меньшей мере двое. Припоминаете, как коротышка в балахоне шевелил губами? Как будто разговаривал сам с собой. Но мне кажется, что он говорил с кем-то, кто стоял за ним, возле передней двери, так что мы его не могли видеть.

— Может, он разговаривал с тем чудовищем, которое мы видели? — предположил Боб.

— Господи! — простонал Пит. — Дрессированное привидение, умеющее говорить! Только этого нам не хватало!

— Не переживай, Пит, — засмеялся Боб. — Дрессированное привидение или обман чувств, не все ли равно? Так или иначе, оно пропало.

— Ахрррррррррр!

Высоко на скалах, прямо над ними, снова появилась демоническая фигура. Мощная косматая голова, украшенная рогами, красные горящие глаза-щелки, сверкающие зубы и волчий череп, болтающийся на груди, просто парализовали мальчиков. Монстр начал, приплясывая, приближаться к ним. Его дикие прыжки, бренчание и дребезжание костей и бубенцов наполнили ночь ужасом. Вдруг косматое чудовище завопило жутким воющим голосом, который, казалось, доносится одновременно со всех сторон:

— Горе тем, кто издевается над духами!

В паническом страхе они вскочили и кинулись бежать через темный пляж куда глаза глядят. Тут Боб споткнулся и растянулся во весь рост на песке.

Вверху на скалах раздался сатанинский хохот, жуткая фигура демона наклонилась, чтобы прыгнуть на беспомощного Боба. Пит нагнулся, подобрал с песка камень и изо всех сил швырнул в привидение.

— Ахрррррррррррррр!

Чудовище отступило на несколько шагов, покачало бесформенной головой и снова пригнулось для прыжка вниз.

— Давай, Юп, швыряй! — завопил разъяренный Пит и запустил в привидение следующий булыжник. Снова и снова швыряли они свои снаряды, пока Боб не пришел в себя и не встал на ноги.

Сверкнула молния, поднялось облако дыма — и демон исчез!

— Он пропал! — Пит облегченно перевел дух. — Просто исчез!

— Давай оглядимся! — сердито произнес Юпитер.

Пит и Боб без особого восторга полезли за ним на скалы. Они смотрели во все стороны, но ничто не шевелилось ни на песке, ни на скалах — нигде. Юпитер наклонился.

— Пепел! — Он прикоснулся к горстке белого пепла. — Горячий!

Горстка горячего пепла — вот и все, что осталось от жуткой фигуры.

— Теперь… теперь пошли домой, — сказал Пит.

— Ну нет, — упрямо возразил ему Юпитер. — Мы сделаем все, как договаривались.

— Господи, — простонал Пит. — Ты предлагаешь снова вернуться к мотелю?

— Да, сэр. И я позвоню в полицию.

Через десять минут после звонка Юпитера прибыла полиция. Но было поздно! Когда Пит и Боб вернулись к мотелю, они смогли только установить, что красный «датсун» пропал, маленький вор уехал, а в номере, кроме украденных черных чемоданчиков, нет ровно ничего.

— Хозяин мотеля говорит, что ваш маленький человек был один и не оставил адреса, по которому уехал, а документы у него были фальшивые. Но мы разыскиваем его красный «датсун», мальчики. Конечно, он успел уже уехать достаточно далеко, но мы его разыщем. А эти трюки с привидениями нас не запугают! — Шеф Рейнольдс рассмеялся. Юпитер вежливо усмехнулся.

— Ну-с, любезная троица, вы неплохо потрудились. Все украденные предметы найдены, и мы уж позаботимся о том, чтобы они вернулись к своим владельцам. Поздравляю! Еще одно удачное расследование!

Три Сыщика взяли кинопроектор мистера Креншоу, свой собственный черный чемодан с пеленгатором и сели на велосипеды. Молча подъехали они к складу утильсырья. Юп сказал:

— Утром на рассвете встречаемся здесь. Это дело будет считаться расследованным только тогда, когда полиция арестует вора. Может, до утра мы узнаем подробности. И, кроме того, надо все-таки разобраться с этим демоном. Я уверен, что это никакое не привидение!

— Не привидение! — Питу отказал голос.

— Когда ты швырнул в него камнем, оно заорало и отступило. А привидения не орут.

— Значит, ты думаешь, что оно… настоящее?

— Уверен, что настоящее, — сказал Юпитер. — Только, может быть, не человеческое.