Канун Нового года. В дремучем лесу, на опушке стоит домик на курьих ножках. Возле домика Баба Яга старательно чистила снегом свою ступку.

Маленькие злые глазки ее были сосредоточены на работе. Горб и крючковатый нос казалось, не мешали, а даже помогали ей, двигаясь вместе с рукой, державшей щетку. Несмотря на сморщенное лицо и сгорбленную фигуру она так и порхала вокруг ступки. За это время солнышко над лесом зевнуло, закрыло глазки — и уснуло. Сразу стало темно и пусто вокруг.

— Спа-а-а-ть, — устало потянулась Баба Яга и отправилась в избушку.

Утром Баба Яга решила сразу же заняться хозяйством по дому. Целый год ведь ничего не мыла и не чистила, вот к Новому году и собралась навести порядок, да вдруг вспомнила о Новогодних подарках.

— Ох, ох, ох, что же это я? Разве я оставлю своих чертиков без подарков! Как же быть? Где их взять подарки-то?! — прыгала Баба Яга — вся в заботе.

А забот еще в ее избушке оставалось, видимо — невидимо! Надо было вымыть пол, расчистить от снега тропинку, срубить хорошенькую ель, которая совсем не мешала Бабе Яге. Но самая красивая ель для нее была просто невыносима!

— Эх, и много же дел у меня сегодня, — жалуется Яга, заглянув в гости к Кощею Бессмертному, который жил по соседству с ней.

— Ну а куда ты, Ягуша, торопишься, чего все суетишься? — спросил Кощей, встречая Бабу Ягу у двери.

— Дурачок, завтра же Новый год!

— Ах, да! А я и забыл совсем. Вот дурень-то…

— Я планирую, — начала загадочно Яга. — Я такое планирую…

— Ты планер что ли соорудила?! — не расслышал Кощей.

— Какой планер?! Я планы, говорю, строю. Пла-ны!

— А-а… Понял. А какие? — спросил Кощей.

— Тебе подарки дарили? — спросила Яга.

— Нет, — ответил Кощей.

— Мне тоже, вот мы сами себе их и подарим.

— А где возьмем? — спросил Кощей.

— Надо стащить детишкины подарки у Деда Мороза. Повеселимся, да и целый год лакомиться будем. Я страсть как сладкие подарки люблю.

— Здорово! Я тоже! Так наколдуй скорее, — предложил Кощей, потирая от удовольствия руки.

— Так ведь я же молодая ведьма, у меня такое колдовство иной раз и не получается. Что-то нехорошее сделать — пожалуйста, а такое наколдовать — это не просто. Я пыталась… Один раз должны были появиться шоколадки с мармеладками, а у меня посыпался вдруг с неба — град да лягушки! Ну, ничего. Я попробую еще раз сделать это волшебство.

Она повелела собраться в небе тучке, поманила ее к себе рукой и крикнула:

— А ну, тучка, пролейся сейчас же конфетами!

Тучка вначале нахмурилась, затем вспучилась, надула щеки и — прорвалась шишками! Одна из них так ударила Кощея по лысой голове, что он завопил:

— Ай, ну больно же! Прекрати скорее, а то своим умением мне всю голову шишками усеешь!

На голове Кощея выросла большая бардовая шишка.

— Я могу, я еще попытаюсь! — настаивала Баба Яга.

— Что ж ты еще наколдуешь? Может быть, гвозди?! — в ужасе произнес Кощей. — Нет, не надо!

— Может ты попробуешь, — предложила Яга.

— Я бы с радостью. Вот в дерево, в камень могу тебя превратить, а шоколадки — нет, — ответил Кощей.

— Ну, ты полегче. Я сама тебя в пень превращу, да и сожгу в пепел, — ответила Баба Яга.

— Ой! — перепугался Кощей. — Ладно, ладно. Я только хотел спросить, когда пойдем.

— А-а-а, убедился теперь. А? Так что, выход один — стащить подарки! И почему пойдем? Полетим! Вот ступка моя стоит. Я как все женщины люблю с комфортом разъезжать.

— А зачем тогда тебе метла, — спросил Кощей.

— Это что-то вроде парашюта, на всякий случай. Вот сейчас для тебя пригодиться.

— Я на метле не умею, да и свалиться боюсь.

— Ладно, садись в ступу! — приказала Яга и лихо запрыгнула на метелку.

Когда Кощей забрался, Баба Яга свистнула трижды маленьким волшебным свистком — метла и ступа со свистом рванулись в небо, и понеслись над лесом!

Закат давно уже догорел. Над лесом начал стелиться густой белый туман.

— Плохи наши дела, — заметила огорченно Яга. — Туман закрыл весь лес.

В седой бороде тумана Бабе Яге вдруг показалось, что впереди мелькают какие-то фантастические тени, и она зорко стала всматриваться вдаль, цепляясь метелкой за ветки деревьев, забыв совсем и про Кощея и что летит-то она совсем уже близко над лесом… И вдруг, в лесной тиши раздался душераздирающий вопль!

— Кощей, — вскрикнула Яга. — «Так и есть. Ну, конечно, из ступы моей вывалился», — ужаснулась она.

Баба Яга оглянулась и заметила порванный плащ, что висел на поломанной макушке высокой ели. Круто развернувшись, она приземлилась под злополучным деревом. Там Яга увидела разбитую ступу и большой сугроб, из которого торчали две ноги бедного Кощея.

— Пропала ступа! Разбил! Пропали наши подарки! Мои маленькие чертенята останутся без сладостей! Ну, уж нет! Не бывать этому! — ворчала Яга, привязывая платком ногу Кощея к метле. Метла с Ягой резко поднялась, дернула. Кощей вылетел из сугроба и потащился за метлой, стукаясь головой о деревья пока голова не застряла в коряге. Метла дернулась еще раз, раздался треск и… платок разорвался.

— Да, — только и сказала Баба Яга, когда увидела Кощея уже с двумя бардовыми шишками на голове. Они чем-то напоминали ей рожки чертенят.

— Садись-ка, чертушка на метлу, да держись крепко за меня. Так быстрее долетим на метле. Этот мотор уже проверенный, не подводил.

— Ой, я боюсь, а вдруг опять свалюсь, метла же короткая, — жаловался Кощей, потирая шишки на своей голове.

— Летун! — сказала Яга. — Садись!

— Ты сама летать не умеешь. Это ты меня подрезала. Это из-за тебя я… — оправдывался Кощей.

— Хватит! Полетели! — скомандовала Яга.

И снова летят они, летят дальше над лесом. А воздух становился холоднее. Кощей с Ягой совсем обросли инеем. Метла тоже обледенела.

Она становилась все более тяжелой и неуправляемой.

— Может, погреемся где-нибудь, Ягуся, — предложил Кощей.

— С-с-сиди! — шикнула на него Яга, еле ворочая языком. Кощей замолк.

Долго ли коротко ли летели они, Кощей опять:

— Я-я-ягуся, д-д-давай погреемся, я весь с-с-сосульками оброс.

— Н-н-не могу. М-м-мы уже опаздываем.

— В-в-ведь и ты, Ягуся, вся дрож-ж-жишь, — жалобно бормотал Кощей.

— Ага, я з-з-замерз-зла…

— Ну, так давай отдохнем, пог-г-греемся, — умолял Кощей.

— Нет! Вперед! За подарками!

— З-з-зря я с тобой, Ягуся, связался. Из-за твоих конфет еще простуду схвачу.

— Чепуха! В-в-вернемся, на лопате в печке тебя п-п-прогрею! — шутила Баба Яга, хотя и ее терпению пришел конец.

— «Где бы погреться», — думала она. И тут ее осенило.

— Ну, да ладно, возьми у меня в кармане юбки мой маленький, мой волшебный бинокль, да гляди в оба, скоро должно быть Белкино дупло.

— Яга! Яга! Я уже его в-в-вижу! Вон, вон там ду-п-ло! Спускай-ся, — еле шевелил уже языком Кощей. Баба Яга свистнула разок в волшебный свисток, и они тотчас превратились в крохотную Ягу и крохотного Кощейчика. Они стали такими маленькими, что вполне могли уместиться на ладошке.

Баба Яга с Кощеем опустились на большущую ветку около дупла, с трудом встали на ноги и забрались в дупло. Там расселись по углам, да поближе к теплому камину. Белки с семьей дома еще не было, видимо задержались, в гостях у Зайчихи.

— Я есть хочу, — взмолился Кощейчик.

— Вон в том углу куча грибов, а в другом — орехи, — сказала Ягуша, расстилая себе из мягкой травы постель перед камином и, укрывая себя рваной шубейкой, чтобы быстрее согреться.

Кощейчик подошел к орехам, посмотрел на их большие размеры, постучал и пошел к грибам. Он выбрал красивый плотный гриб, откусил его…

— О, какой горький, — плевался во все стороны Кощей, ломая и разбрасывая весь грибной запас белок.

Вдруг, из одного разломленного гриба вылетела целая комариная семья и давай жужжать да кусать их. Каждый комар величиной с голову, а то и больше. Непрошеные гости испугались, заметались в дупле, да так, что стукнулись головами. Покусанные, ничего не видя, они поползли к выходу, — а попали вдруг в замысловатый лабиринт, который проел Жук-Короед. В ужасе ползали они по ходам и туда, и сюда до тех пор, пока не заблудились. Тут встретили сонную Личинку неизвестного им насекомого.

— Как поскорее выйти отсюда, — спросила Яга Личинку. — Спасения нет от комаров, чуть не съели они нас.

— А вы идите, идите, идите — там много входов и выходов, — ответила лениво Личинка, не обращая на них внимания.

— Где это там? Мы замерзли, заблудились, мы хотим есть и нас чуть не съели, — жалобно пропищал Кощейчик.

Личинке хотелось спать, она была очень молода, очень ленива, но очень добрая и еще не знала о существовании Бабы Яги и Кощея. Не знала она и об их коварных замыслах, поэтому-то и помогла им найти безопасный выход, просто как людям, попавшим в беду.

Тем временем, сидевшая рядом с дуплом Сова видела как Баба Яга и Кощей забрались в Белкино дупло. Быстренько поспешила Сова к сорокам сообщить, что семье Белки угрожает опасность.

Выйдя и лабиринта, Яга и Кощей сели отдохнуть на ветке.

— Почему комары такие злые? — спросил Кощей.

— Каждый комар — это неудавшаяся птичка, — ответила Баба Яга.

Покусанные комарами, и уставшие от лабиринта они еще не пришли в себя, как на них налетела целая стая огромных сорок.

Сороки растрещались. Над лесом поднялся такой шум и гвалт, что Кащей с Ягой задрожали, пожалуй, сильнее от страха, чем от мороза. Словно ветер, взлетели они над лесом. Но сороки не отставая, трещали и щипали прутья в метле и гнали, гнали их из леса.

— А-а-а! — кричал Кощей. — Скорее Яга доставай свисток и дуй в него, а не то эти коршуны нас растерзают.

В панике Баба Яга никак не могла его найти.

— Неужели потеряла, что же будет? — промелькнула мысль, холодные мурашки прошли по ее телу. Прутьев в метле становилось все меньше и меньше.

Метла опускаласьвсе ниже и ниже. Сороки совсем разъярились, того и гляди, съедят. Наконец-то рука Яги нащупала свисток. Достав его, Баба Яга пыталась свиснуть, но от страха и холода вместо свиста раздавалось шипение.

Вдруг вопли Кощея постепенно стали удаляться и совсем затихли. Баба Яга повернулась и чуть не свалилась с метелки. Кощей сидел на месте… только без головы. Его голову уносила одна из сорок. Следующее поразило ее еще больше. В месте, где должна быть голова вдруг вырос бугорок. Он рос, извивался и колыхался как мыльный пузырь на ветру. Появились глаза и рот, который произнес: «Как же больно-то». Отросли нос, уши и голова Кощея постепенно приобрела прежнюю форму. От удивления Яга два раза резко свистнула.

Только она с Кощеем стали рости, как раздался удар. «Врезались», — подумала Яга. Это снова была ель. Кощея с метлы как языком слизнуло. С воплями: «А-а-а, о-о-о, у-у-у», — он устремился к земле, сбивая по пути мелкие и ударяясь о крупные ветки. Бабе Яге, кувыркавшейся вместе с остатками метлы, удалось все-таки приземлиться.

На сей раз, Кощей свалился между сугробами на заячью тропинку.

— Ой, ой, ой! — вопил Кощей от боли. — Нога, ой, ой, ой! Попала моя нога в мышеловку!

— Мышеловка? Откуда? Откуда здесь мышеловка, — недоумевала Яга.

— Это я сам ее на зайцев ставил, понятно. Ой, ой, вытащи скорее мою ногу! — просил Кощей.

— Мышеловка?! На зайцев?! Глупенький! — рассмеялась Яга. — Так это же капкан на волка! Ну, уморил. Ладно, помогу, так и быть.

Яга с помощью палки освободила Кощея. Он, кряхтя, натянул на ногу то, что осталось от сапога, встал и сказал: «Спасибо Ягуся, век помнить буду. Ты как всегда вовремя свистнула. Уж я-то тебя отблагодарю! А как теперь полетим?»

Снова Яга повелела в небе собраться небольшой тучке, поманила ее к себе рукой и, когда тучка остановилась прямо над ними, Яга крикнула:

— А ну-ка, собери-ка, тучка, по прутику всю мою метлу! Туча закрутилась, и поднялась вдруг сильная метель.

— Что ты наделала? Нас ведь заметет сейчас, — испугался Кощей.

— Ой, я опять ошиблась, — ответила Яга.

— «Ошиблась» — передразнивая Ягу, проворчал Кашей.

— Да, ладно тебе, не ворчи, я попробую еще раз. Она повторила и тотчас же метель стихла, а метла была готова.

— Вот видишь, уже получается, — обрадовалась Яга. — Лететь надо, давай садись!

— Лети помедленнее, Яга, а то шею сломаем, уже два раза врезались. У меня память хорошая, еще не отшибли, — сказал Кощей и погладил свою голову.

На новой голове шишек не было. Кряхтя, он снова вскарабкался на метлу, и они полетели… Только теперь заметили, что уже светло, и туман рассеялся.

— Теплее становится, — обрадовался Кощей.

— Да-а-а, очень что-то стало тепло, — подтвердила Яга, сбивая с носа очередную сосульку. — И совсем светло.

— Надо прятаться, — предложил Кощей.

— Бинокль не потерял, Коша? — ласково обратилась Яга.

— Нет!

— Тогда гляди во все четыре, где спрячемся.

— Вижу, вижу — овраг… а там много коряг. Там и сядем?

— Сядем все… Сели, теперь можно и отдохнуть, — облегченно вздохнула Баба Яга. — Я пить хочу.

— А ты сосульку пососи, — посоветовал Кощей.

— Да где взять-то ее?

— Да вон под носом висит.

— Это мой нос так замерз, — сказала ведьма.

— Ну, тогда свистни и будет тебе, и сосулька, и скатерть-самобранка, и постель, — вспомнил Кощей.

— Верно, говоришь Кощеюшка.

Яга сунула в карман шубейки руку за волшебным свистком, а там — дыра!

— Где свисток?!

Кощей в ужасе посинел, Баба Яга позеленела. И что тут началось!! Баба Яга металась по оврагу, искала свой волшебный свисток. Кощей, ползая по снегу, искал его под корягами.

— Чья-то туфля нашлась, — удивилась Яга.

— Ой, ого! Это же моя! Левый! Нет, правый, — одевая его, радовался Кощей. Так весь день и проискали они свисток, то и дело, сталкиваясь друг с другом лбами.

Совсем измученные Баба Яга и Кощей свалились. Лежа под корягой, Яга вдруг вспомнила, что свисток-то затолкала в карман юбки, а не в шубейку.

Она сунула в карман руку, а там, о, чудо! — вскочила и запрыгала на одной ножке.

— Свисток! Мой волшебный свисток! — обрадовалась Яга. Она даже запела:

«О, о! Все подарочки нам достанутся! Деду Морозу не останутся! Скорее, летим, Кощей дальше!»

Вихрем теперь уже они летели над лесом… внезапно в темноте впереди что-то засверкало и засияло, переливаясь солнечными красками.

— О-о-о! Уже виден дворец Деда Мороза! А в нем наши подарочки! — радостно воскликнул Кощей.

Дворец у Деда Мороза был диковинным весь изо льда и снега. С потолка свисали гирлянды бриллиантовых лампочек. Дворец сиял и переливался всеми цветами радуги. Колонны тоже были ледяными, а на них красовались затейливые рисунки и узоры — диву даешься! Охраняли этот дворец снежные человечки-снеговики.

— Коша, Коша, глянь, диво-то, какое! Сугробы ходячие! Вместо носа — морковка, на голове кастрюля. А в руках, хе-хе, мои метелки?! — удивлялась Яга снеговикам.

— Нет, не твои, у них они совсем не волшебные, — сказал Кощей.

Баба Яга что-то пошептала, и стали они с Кощеем похожи на старушку и старичка. Снеговики внимательно посмотрели на них и ничего, не сказав, пропустили их во дворец!

Чудесная музыка играла в хрустальном ледяном дворце. Старички осторожно вошли во дворец и снова стали Ягой и Кощеем.

— Здесь мое колдовство не действует, — сказала Баба Яга. — Ищи подарки.

Перед ними через просторный зал располагались три двери. Первая дверь была хрустальная с серебреными крапинками в виде снежинок, вторая — белая с золотистыми порхающими снежинками, третья — переливалась разноцветными бегающими огоньками.

— Куда? — спросила Яга.

— Пойдем по порядку, — ответил Кощей. Только они сделали шаг, как Кощей услышал: «А…». Обернувшись на звук, он увидел Бабу Ягу, сидящую на полу в неестественной позе. Ее ноги были вытянуты в разные стороны.

— Помоги встать, — проскрипела она не своим голосом.

— Сейчас, — ответил Кощей и наклонился, чтобы поднять бабулю. Но в этот момент он почувствовал, что его ноги куда-то помчались, не предупредив его.

Тут же его нос воткнулся в ледяной пол и дворец из ледяного превратился вразноцветные плавающие круги. «Чудеса», — подумал Кощей и отключился.

Баба Яга с трудом собрала свои ноги, подползла к Кощею и стала бить его по щекам приговаривая: «Да проснись же ты».

Очнувшись, Кощей удивленно спросил: «Куда девались подарки?».

— Какие подарки, — ответила Яга.

— Только что были, разноцветные, круглые, прохладные, приятные.

— На носу у тебя все твои подарки, — съязвила Яга. Действительно нос Кощея походил на фиолетовый с красным баклажан.

Так, на четвереньках они поползли к первой двери. Баба Яга благодаря своим длинным ногтям ползла довольно быстро. У Кощея руки разъезжались, и он то и дело прикладывался носом к ледяному полу. Добравшись до двери и открыв ее, они увидели в комнате морозильный посох Деда Мороза и больше ничего. Во второй спал сам Дед Мороз, а в третьей оказались подарки. Они были кругом и еще отражались в волшебных зеркалах хрустальной комнаты. Это был целый мир подарков. Подарки даже сыпались откуда-то сверху непрерывным потоком, словно цветной мягкий ароматный дождь. Тут же сразу сортировались в сказочные мешки для Деда Мороза.

— Ах, Коша, смотри, смотри, подарки сыплются да сыплются. А мешки-то, какие красивые, серебром расписаны!

— Мы хотели, чтобы все подарки только нам достались, а их так много, что не утащим. Как жаль, — сказал Кощей вздыхая.

Теперь они заметили, что посередине дворца стоял хрустальный стол с разными вкусными блюдами и лакомствами. Яга с Кощеем не заставили себя долго ждать, сразу налетели на еду. Мгновенно они очистили стол. Но стол был волшебный, и он снова наполнился разными сладостями.

— Чудесненько! Одни подарки, много еды, и — никого! Чтоб я так жил, — размечтался Кощей.

— Быстрее тащи! Эти мы с собой возьмем! — скомандовала Яга, выбрав два мешка подавая один Кощею.

— А остальное? — спросил Кощей.

— Что не унесем, то испортим, — ответила ведьма.

Они положили свои мешки у двери и бросились рвать, ломать и разбрасывать остальные подарки.

Дед Мороз уже проснулся и пошел проверять свои владения. В это время он всегда посыпал свежим снежком дорожки, укутывал инеем деревца и кустики, замораживал двери, окошки и — плохие делишки. Прогуливаясь по лесу, Дед Мороз обнаружил, что свой посох он забыл дома.

— «Непорядок», — подумал он и отправился за посохом. — «По пути проверю, как обстоят дела с подарками для детей».

Баба Яга с Кощеем уже выносили мешки с подарками из дворца, когда заметили возвращающегося Деда Мороза.

— Скорее обратно! — скомандовала Яга, и бросилась в первую попавшуюся комнату. За ней последовал Кощей. Скользя, падая и кувыркаясь, они все же добрались до двери. Открыли дверь, забросили в комнату мешки, вползли сами и тихо ее закрыли. Один мешок попал по посоху. Посох качнулся, падая задел мешки с подарками и откатился в сторону. Тяжело дыша, Яга с Кощеем притаились, слушая, что делается за дверью. Когда ничего не подозревающий Дед Мороз прошел в комнату с подарками, они схватили мешки и кинулись, прочь из дворца. По пути воришки сбили двух снеговиков, но это их не остановило.

Тут Яга с Кощеем услышали громовой голос Деда Мороза: «Кто здесь побывал, ну я доберусь до вас черти полосатые». Баба Яга с Кощеем запрыгнули на метлу и были таковы.

Радостные прилетели они домой. Открыв дверь своей избушки Яга чуть не свалилась от увиденного. Чертенята уже праздновали Новый Год. Некоторые из них плясали под мяуканье и визг ее любимого черного кота, привязанного к столу, которого маленький чертенок дергал за усы и хвост. Другие сидели за столом и пели песни. На печи грелся большой котел, а рядом, привязанный за ноги висел ее мудрый филин. С черпаком в лапке вокруг филина прыгал чертенок. Все вещи были разбросаны и перевернуты.

— Ага, бесхребетные, что за погром вы тут устроили! Отпусти кота! Не тронь филина! Вот я вас ужо! — завизжала Яга.

Черти моментально затихли и стали расползаться по углам. Баба Яга усмехнулась: «Все в меня пошли, лишь бы пакостить. Ладно, прощаю, только освободите живность». Созвала Баба Яга своих чертенят и говорит:

— Ну, дорогие мои! Я вам подарочки привезла! Угощайтесь всласть, черти мои и продолжим веселье! Радостные чертенята снова пустились в пляс! И пели они, и — плясали, развязывая красивые мешки, доставая мармеладки и шоколадки! Баба Яга схватила большую красивую шоколадку в форме зайчика. Она поднесла его ко рту и вдруг… хрусть — и большого, длинного кривого зуба как не бывало.

— У-у-у, — завыла Яга.

— А-а-а! Наши зубки! — завопили чертенята, катаясь по полу.

Все сладости в мешках были твердые как камни. Заморожены.

— Ух! Я отомщу! — лицо Яги перекосилось. — Ух, покажу я этому Деду Морозу на будущий год!

Лишь один Кощей не успел отведать детишкиных гостинцев. От увиденного его разобрал смех. Но Яга с чертенятами не поняли, почему тот хохочет. Они набросились на Кощея, поколотили его и вышвырнули из избушки.

Побитый, но не сломленный духом Кощей поднялся, отряхнул снег и пошел к себе домой. Он шел, ругал Бабу Ягу, поглаживая на голове две большие лиловые шишки. В лунном свете они были похожи на рожки чертенят, и … казалось светились.

Тут вдруг избушка на курьих ножках заскрипела, развернулась, филин на крыше проухал двенадцать раз.

«С Новым годом! С новыми приключениями».