Летняя ночь, словно первая влюблённость — призрачна и скоротечна. Робко и едва заметно приходит она избавлением от дневного зноя. Завораживает лунным светом и мерцанием звёздного неба. Будоражит соловьиными трелями и манит таинственным шёпотом листвы. Она загадочна и желанна. Но торопись насладиться её свежестью, постичь её тайны. Скоро, совсем скоро на востоке полыхнут первые лучи. Выглянет край оранжевого диска. Волшебство тает. Приходит новый день.

Ночные жители спешат вернуться в свои убежища. Кто они? Конечно же, не ошалевшие от гормонов и пива тинэйджеры и прочая молодь (а порой и вовсе не молодь) смертных. Не шарящие по урнам и мусорным бакам «охотники» за пустыми бутылками и жестяными банками. Не поджидающие припозднившихся гуляк извозчики. Не выжатые морально и физически после смены работяги. Они всего лишь гости в ночи. Незваные и наглые. Чужаки.

В убежища возвращаются настоящие хозяева ночи — дети Племени Тьмы. В водителе шикарного авто, что въезжает на стоянку недавно распроданного и заселённого жилого комплекса, легко узнать вампира. Довольно старого вампира, несмотря на его обманчиво моложавый облик и современный костюм. В каждом движении, в каждом жесте сквозят достоинство и элегантность, впитанные с течением веков. Его клыкастая подруга гораздо моложе — на пару-тройку столетий, а потому и манеры грубее и одежда безвкуснее. С заднего сидения появляется парочка смертных. Юноша и девушка. Добровольные доноры. После закона о легализации среди людской продвинутой молодёжи это весьма популярно. Все вместе они направляются к подъезду, чтобы насладиться последним предрассветным часом.

Уткнувшись носами в землю, вдоль тротуара семенит стая варгов. С виду бродячие со-баки. Но не дай бог, встретить этих «пёсиков» в тёмном безлюдном месте.

Мужчина средних лет в драной футболке и джинсовых шортах с тоской поглядывает на бледнеющую луну. Последние дни растущей луны. Последние дни безболезненного обращения и беззаветной охоты для оборотней.

Смазливая шлюшка у круглосуточного магазина окликает подвыпившего парня. Тот прижимает к груди баклажку с пивом. Мыслями он уже дома. Горьковатый напиток уже щекочет гортань, уводя по запутанным тропам алкогольных грёз. Девичий голос сперва кажется досадным препятствием, но взглянув на неё, он тут же меняет мнение. Даже его затуманенное сознание определяет, что вопрос о сигарете — не более чем повод. Через пять минут с выпивкой и в компании суккуба, парень спешит домой. Каковы же будут его удивление и ужас, когда, за мгновение до оргазма, он обнаружит, что у прекрасной незнакомки зубы есть не только во рту.

Предрассветную тишину разрывают идиотские вопли. Группа подростков возвращается с ночной попойки, которые теперь, по-модному, обзывают вечеринками. Увлечённые пьяной бравадой, стадной храбростью, и потоками брани, что извергаются после каждого нормального слова, они не слышат хлопанье крыльев над головами, не видят, как когтистые лапы впиваются в плечи приятеля и уносят его прочь. Завтра, они и не вспомнят, куда он подевался. Ещё одно загадочное исчезновение спишут на маньяка и, скорее всего никому не придёт в голову искать останки молодого гопника в гнезде горгульи.

Охота подходит к концу, ночные жители возвращаются в убежища.