А Дьявол постепенно выбивался в солисты. С годами он становился не то чтобы добрее, а преданнее. Очень привязался к Володе, и Володя доверял Дьяволу. Он садился на льва верхом, клал голову в его жаркую пасть, взлетал вместе с ним на качелях над огромной чашей цирка. Каждый такой номер готовился очень долго: Дьявол запоминал медленно, зато накрепко.

— Это талант! — говорили про него другие дрессировщики. — Ну и повезло тебе, Владимир.

Володя усмехался: ведь ещё несколько лет назад никто не верил, что из Дьявола выйдет артист.

И всё-таки пришло время, когда Володю начал тревожить его любимый лев. Дело в том, что после случая с Николем Дьявол стал плохо относиться к своим товарищам по клетке. Стоило Володе подойти к другому льву, как Дьявол начинал рычать. В глазах его снова — как много лет тому назад — загорались злобные огоньки. Может быть, он просто боялся за хозяина?

Поэтому работать с Дьяволом с каждым днём становилось всё труднее. Свои трюки он выполнял отлично, слушался каждого Володиного слова, но всё чаще набрасывался на других львов. С возрастом у хищников всегда меняется характер, они часто выходят из повиновения хозяину. Но тут происходило обратное. Дьявол, злобный Дьявол, всё лучше относился к людям и всё хуже — ко львам. Он радостно встречал Володю, стал даже ласкаться к нему, но пускать Дьявола в «централку» вместе с другими львами было уже опасно.

Так закончилась артистическая карьера Дьявола. И всё-таки расстаться с ним Володя не мог — столько сил он потратил на этого строптивого льва! И Дьявол теперь ездил с труппой просто так. Правда, он тоже выполнял работу — позировал фотографам для снимков на афишах. Ведь он был очень красив.

И всё-таки Дьяволу пришлось выступить ещё раз — правда, в необычной роли…