Через несколько дней после рыбалки Павлик с Вовкой сидели с удочками у большого котлована, наполненного водой. Возле них были Вовкин Уголек и большой трехцветный кот Тани Царевой по имени Катька. Почему Катька, никто не знал, но кот признавал только эту кличку.

Хорошей рыбы в котловане не было. За день можно было поймать с десяток мелких окушков, которые свободно помещались в пол-литровую банку. Зато серебрянки — хоть отбавляй. Она то и дело хватала наживку. Поплавки ныряли в воду — и ребята лихорадочно дергали вверх пустые крючки. Поймать серебрянку тоже наука. Здесь должна быть и снасть особая: тоненькая леска, самый маленький крючок и такая же насадка — мелкий-мелкий червячок. Кроме этого нужна и сноровка. В этом деле Вовке больше светила удача. Он уже второе лето рыбачил здесь и наловчился. А у Павлика пока не получалось.

И Уголек, сидевший рядом с Вовкой, и кот Катька, примостившийся у ног Павлика, завороженно глядели на поплавки и при их погружении вздрагивали. А когда в воздухе сверкала серебром рыбка — это чаще случалось на удочке Вовки, — Уголек становился на задние лапки и с нетерпением ждал, когда Вовка кинет ему добычу. А Катька, когда Уголек расправлялся с серебрянкой, отворачивался и с грустью смотрел на неудачливого Павлика. Отнимать добычу у маленького он не решался. А Павлик хоть и редко, но тоже выуживал и отдавал ему пойманную рыбку. Бывали случаи, когда и Вовка кидал ему свою серебрянку.

Олин Васька, постоянно лежавший на оттоманке, ходить на рыбалку ленился.

Поплавок на удочке Павлика задрожал, и он лихорадочно ждал момента подсечки. Уже и Катька поднялся на ноги и посматривал то на поплавок, то на Павлика, как бы говоря ему: «Ну дергай-дергай, чего же ты!», как вдруг Павлик вздрогнул от крепкого шлепка по спине. От неожиданности дернул удочку, к его удивлению высоко вверх взлетел красноперый окушок и, сорвавшись с крючка, шлепнулся в траву за спину. Павлик поднял глаза кверху и увидел стоявшего над ним Костю.

— Это ты? — спросил растерянно Костя. Павлику показалось, что крупных коричневых веснушек у Рыжего гораздо больше, чем он заметил во время их первой встречи. — А я, — продолжал Костя, — думал, что это Валерка.

Павлик поднялся поглядеть, куда упал его окушок, но над ним уже блаженствовал Катька.

— Ну ладно, шкеты, я пошел, — сказал Костя и направился на улицу, которая вела к лесу.

Павлик пошел за ним. Это озадачило Костю. Когда они дошли до последнего дома, после которого уже начиналась поляна с водоемом и лес, Костя остановился и уставился на Павлика.

— Ты чего?

— Ничего, — ответил Павлик. — Опять к нему?

— К кому? К кому? — испуганно забормотал Костя. — К кому я иду? А ну скажи.

— К тому высокому, с кем позавчера шел из леса. Я вас хорошо видел возле озера.

— Выдумываешь ты. Позавчера я в город ездил и в лесу не был.

— Врешь! — настаивал на своем Павлик. — Позавчера мы с дядей Мишей рыбачили и я вас обоих видел.

— А этот, твой дядя Миша, тоже видел?

— Нет, не видел. Он в это время спал.

— А-а-а-а, — протянул Костя и начал что-то вспоминать. — Так ты говоришь, позавчера? Верно. Было такое. Я ходил на болото за моховиками, заблудился, и меня из лесу вывел какой-то мужик. Он там сено косит. Дал трешку и велел принести хлеба, сигарет и лимонада.

— Заблудился? А говорят, что ты даже ночуешь в лесу, — неуверенно сказал Павлик.

— Брехня все это. Брехня, — оправдывался Костя. — За грибами я в лес хожу, за белыми. Их здесь знаешь сколько? Давай вместе.

— Где они? Покажи.

— Да вот же, совсем рядом. На той стороне, за водоемом.

— Пошли, — согласился Павлик.

— А собирать во что будешь? Беги домой и бери самую большую корзину. А я тебя подожду.

Павлик побежал к Вовке и закричал:

— Кидай удочку! Беги за корзиной. Пойдем собирать белые. Их там навалом.

— Мне в лес одному нельзя. Дедушка не велел.

— Так здесь же рядом. На поляне. По ту сторону водоема. Костя сказал, что их там видимо-невидимо.

— За большим водоемом? — вскочил как ошпаренный Вовка. — За большим водоемом? — еще раз переспросил он. — Да там до самой тропинки, что идет к Царской дороге, — вода и болото. В резиновых сапогах не пройдешь.

— Но Костя же сказал, — растерянно бормотал Павлик.

Вовка положил свою удочку и решительно сказал: «Пошли». Пробежав по улице, перескочили канаву, через которую все собирались поставить мостик, и подбежали к водоему, в который стекала из леса паводковая вода.

— За этим водоемом, говоришь? — еще раз с издевкой спросил он.

— Так это же Костя сказал, — уныло бубнил свое Павлик, чувствуя, что его обманули…

— Пойдем, — предложил Вовка и повел по сухому краю водоема со стороны поляны. Но как только он кончился и началось мелколесье, Павлик увидел редкие высокие кочки, как бы плавающие по озеру, из которого росли одинокие высокие березы, березы группами, но поменьше и обыкновенный кустарник.

— Здесь растут твои грибы? — с иронией спросил Вовка. Повернулся и с видом победителя зашагал к оставленным удочкам, где их терпеливо дожидались Уголек и Катька.

Павлик плелся сзади и недоумевал. Сам он никогда никого не обманывал, а вот его в течение каких-то пяти минут Рыжий обманул дважды. Во-первых, сказал, что подождет, а сам удрал. Во-вторых, показал на место, где никаких грибов быть не может, да еще к тому же заявил, будто позавчера в лес вовсе не ходил.

Значит, Косте зачем-то нужно было отделаться от них, значит, он что-то скрывает. Но что?