Каплюше не спалось. Улетев подальше от друзей, он уселся на облачко и зачарованно смотрел на полную тётушку Луну.

– Милая тётушка, – спрашивал Каплюша, – ну разве я виноват, что случайно узнал секрет огоньков и решил порадовать Ниль-Ниль и всех в округе? За что меня надо было наказывать так строго? – Каплюша от обиды громко засопел. – А теперь завтра опять выиграет Финти-Фью, опять будет управлять грозовиком. Ну и что, если он самый ловкий, сильный и смелый? Другие ведь тоже хотят послать на низину снег или дождь. Разве всё это справедливо? – вопрошал Каплюша.

Но тётушка Луна слушала Каплюшу, наверное, не очень внимательно. Потому что ничегошеньки не ответила, а только молчала и смотрела на Каплюшу спокойным взглядом. Зато кто-то поблизости не молчал, а громко и настойчиво звал:

– Каплюша, отзовись, где ты?

– Да тут я! – крикнул Каплюша в ответ и начал размахивать вертушкой, чтобы его заметили.

Хорошуня его увидел. Он уже давным-давно искал друга, но никак не мог найти.

– Ну, ты и пропал, я тебя обыскался, – сказал с укором Хорошуня.

– Просто тебе надо было отдыхать, сил набираться перед соревнованиями, а мне это уже ни к чему, – вздохнул, жалея себя Каплюша.

– Так я про соревнования с тобой и хотел поговорить. Я передумал в них участвовать, подумаешь, эка невидаль: снег на низину пускать, – убеждал себя и друга Хорошуня. – Мы ведь друзья, вот давай, вместе и будем печалиться. Ведь верно, Каплюша?

– Верно-то верно. Но я лучше за тебя порадуюсь, вдруг ты выиграешь эти соревнования.

– Ещё не всё потеряно, – вдруг услышали друзья голос Ниль-Ниль. Она приземлилась на облачко вместе с Музой-Табузой. – Я решила просить для тебя у Нули разрешения участвовать в соревнованиях. Ведь это тебе из-за моего дня рождения досталось. Вот я и возьму всю вину на себя. Скажу, что я виновата.

– Не надо, Нули и так знает, что ты ни при чём. Это моя вина, наверное, огоньки что-нибудь да значат.

– Каплюша, – тихо произнесла Муза-Табуза, – это тебе. – И протянула ему уже порядком спущенный жёлтый шарик. – Мне с ним летать очень неудобно, всё время за него переживаю. Он ведь очень нежный. Забирай его себе.

– Спасибо, Муза-Табуза, а он тебе точно надоел? – спросил Каплюша, не нарадуясь такому подарку.

– Хуже не бывает, – ответила Муза-Табуза, пряча глазки.

Ниль-Ниль тоже решила порадовать Каплюшу и отдала ему свои новые ботиночки на пузырьках.

– Луна, слышишь? У меня самые лучшие друзья! – начал кричать Каплюша.

На его крик прилетели ставшие неразлучными Хлюп с Вреднюшей, а следом за ними Обетик.

– Мы думали, что ты один на один со своим горем, – шутливо возмущался Вреднюша, – решили прилететь тебя поддержать. А тут самый настоящий день рождения, только уже не Ниль-Ниль, а твой. Поэтому я тоже тебе кое-что подарю. На вот, любуйся, – и сунул в руки Каплюши шарфик.

– Но чему тут любоваться? – спросил Каплюша. – Шарфик помятый и порванный.

– Ну, ты прямо южанин какой-то! Попроси у Ниль-Ниль иголку с воздушной ниточкой, зашьешь и будешь любоваться, – наставительно сказал Вреднюша.

– А я тебе дарю своё хорошее настроение, – торжественно произнёс Обетик.

– А я вот это, – перебивая Обетика, сказал Хлюп и вставил Каплюше в шапку одно из многочисленных перьев своего наряда.

Все заохали от восхищения.

– Спасибо вам, – смутился Каплюша, – за доброту и даже за шарфик.

Ему стало так приятно, что его любят, он даже начал от радости крутиться на облачке. Друзья стали дурачиться вместе с ним. Так они кружились, танцевали, попеременно мерили короны Хлюпа и Ниль-Ниль, пока не прилетел Нули. На этот раз без ветра.

Хорошуня и Ниль-Ниль начали наперебой просить Нули простить Каплюшу. Но Нули, объяснив золотые правила облакостроения, был непреклонен.

– Нет и ещё раз нет. Вина Каплюши по размеру одинакова с его наказанием. Впредь никому неповадно будет совать нос в дела небесной кухни. Вообще-то, я прилетел не выслушивать речи в защиту провинившегося смотрителя, а за вами, участники соревнований, – обратился он ко всем, не считая Каплюши. – Вам предстоит долгий путь, а вы тут кружитесь. Сейчас же собирайтесь в дорогу! А тебе, Каплюша, приказываю построить двадцать кучевых облачков. И два облачка, на которых будут написана фраза «Мол, я, Каплюша, больше так делать не буду». Обязательно распишись и дату поставь. Мне для порядка надо. Принимайся за работу, остальные в путь! – крикнул Нули.

И все друзья, наскоро простившись с Каплюшей, отправились к назначенному месту. Туда, где их ждали различные испытания, а кого-то радость победы. К месту под названием Северная Триона.

Одинокий Каплюша остался на облачке только с шариком, пёрышком и шарфиком. Подаренное хорошее настроение куда-то испарилось. Провожая взглядом улетающих друзей, Каплюша вдруг заметил, как одна фигура отделилась от всех и полетела назад.

– Подумаешь, что я, грозовика ни разу не видел? – сказал Хорошуня, опускаясь на облачко рядом с Каплюшей.

Каплюше было так приятно, необыкновенно приятно, что он сразу подарил Хорошуне не успевший надоесть жёлтый, чуть спущенный шарик.