Ту-ту-тун! Громкие звуки мелодии смелости разносились по всей Северной Трионе и подгоняли Хлюпа, Обетика и Вреднюшу с Ниль-Ниль. Не успеть к началу соревнований – что может быть хуже. Но волноваться им было ни к чему. Прилетели они тютелька в тютельку. Только девчонки закончили играть на своих дудочках, как запыхавшиеся друзья уже стояли на большом облачке среди других участников соревнований. На облачке повыше располагались Ариза и Нули. Длинное платье Аризы красиво переливалось, и смотреть на него было одним удовольствием.

– Внимание! – произнесла Ариза. – Сегодня будут состязаться двенадцать самых талантливых смотрителей северной части небес.

– Десять, – поправил тихо Нули. – Один из смотрителей оказался не очень послушным, а другой слишком дружелюбным.

– Так вот, – продолжала Ариза, – лучший из десяти смотрителей пошлёт на низину снег. Участники соревнований готовы?

– Готовы! – ответили смотрители и в знак согласия подняли вертушки вверх.

– Тогда начинаем первый тур! – Ариза развела руками, и всё озарилось фиолетовым сиянием. – Кто первым долетит до перламутровых облачков? Кто?

Смотрители ринулись вверх. Чем выше они поднимались, тем становилось всё холоднее и холоднее. Облачков встречалось по дороге всё меньше и меньше. До перламутровых облачков путь не близкий, и отдыхать было практически негде. Самим строить облачка по правилам строго запрещалось. Но уставший Хлюп не хотел вспоминать про правила. Он начал быстренько строить облачко-диванчик в надежде, что его деяние не заметят. Ведь Ариза и Нули ждали смотрителей на этих далёких перламутровых облачках. Но прекрасное зрение Нули опять его не подвело, и Хлюпа, играющего не по правилам, отстранили от участия в соревнованиях.

– Какое-то малюсенькое облачко, – причитал Хлюп, – а меня лишили вкуса победы.

Но не только его лишили этого вкуса. Ниль-Ниль умудрилась попасть в болтушку. Обетик, отстающий от лидера Финти-Фью на самую малость, посмотрел вверх, на желанные перламутровые облачка, вниз, на кружащуюся из стороны в сторону Ниль-Ниль, вздохнул и полетел к ней на помощь. Вреднюша тоже поспешил на помощь бывшей имениннице. Вдвоём они вытащили Ниль-Ниль и оказали ей первую облачковую помощь. Потом, по дороге вверх, Вреднюша пару раз высказывался, что, мол, девчонкам в соревнованиях не место. Но, слушая постоянно лепечущую благодарность Ниль-Ниль, успокоился и больше не ворчал до самых перламутровых облачков.

Ариза похвалила Обетика и Вреднюшу за взаимовыручку, но победителем первого тура объявила Финти-Фью: именно он раньше всех добрался до перламутровых облачков.

Финти-Фью так загордился, что побежал первым спускаться по небесной горке на облачко зрителей. На облачке зрителей он ходил, задрав нос, и так самозабвенно хвастался, что прослушал, когда Ариза объявила второй тур соревнований.

– Смотрители, вы должны построить самое необыкновенное облачко за всю историю небес, – объявила Ариза. – Кто поразит меня, тот выиграет второй тур. Приступайте к работе!

А в это время на облачке зрителей Хлюп пел дифирамбы Финти-Фью:

– Ну, стремительный друг Финти-Фью, расскажи ещё раз, как ты победил в первом туре. Великолепный ты наш смотритель, всегда первейший из первейших.

Финти-Фью любил рассказывать о своих победах, но больше всего он любил, когда ему льстили. А Хлюп этим умело пользовался. Он прекрасно слышал, как Ариза объявила второй тур соревнований, и одаривал Финти-Фью всяческими эпитетами, лишь бы подольше его задержать. Тут тебе было: и Финти-Фью – быстролёт, и Финти-Фью – доброе сердце, и даже Финти-Фью – любимчик Аризы. Но когда Хлюп заговорился и назвал Финти-Фью пыжиком, тот встряхнулся, сбросил с себя всю сладость ложных речей, огляделся и наконец-то заметил, что все участники соревнований давным-давно строят облачка. Ругая себя за глупость, а Хлюпа за подлость, Финти-Фью полетел строить облачко.

Все участники соревнований были очень сосредоточены, кисти так и мелькали.

– Готово! – раздался радостный крик Обетика. – Я закончил работу.

Ариза осмотрела построенное им облачко в виде затейливой спиральки, похвалила его и полетела к работам других смотрителей. Ниль-Ниль построила гору, а Вреднюша с ошибками на облачковом языке написал девиз смотрителей: ◊ ∞ ☼ Хотя каждый смотритель с детства знал, что надо писать так: ◊ ☼ ∞, что означает: