Обложка художн. А. Шпира.

♦ В снегах Лапландии. Очерки Г. В. Белоусова, участника экспедиции «Следопыта» на оленях. ♦ Маракотова бездна. Фантастический роман А. Конан-Дойля (часть вторая). ♦ Сердце львицы. Рассказ А. Демезон. ♦ Остров гориллоидов. Научно-фантастический роман Б. Турова (продолжение). ♦ Бобровые истории: Бобр Микэ. Очерк Г. М. В бобровой стране. Очерк В. Сытина. ♦ Галлерея колониальных народов мира: Бушмены. Очерк к таблицам на 4-й странице обложки. ♦ Обо всем и отовсюду. ♦ Шахматная доска «Следопыта».