Остров погибших кораблей. Фантастический рассказ А. Беляева, — Красавица Ак-Юлдуз. Расcказ А. Кара-Курт. -Величайшая коллекция рогов. Заметка. — Пигментин д-ра Роф. Фантастический рассказ И. Окстона. — Желтый глаз. Рассказ А. Романовского. — Эликсир жизни. Юмористическая фантастика А. Армстронга. — Щадилов пруд. Охотничий рассказ В. Ветова. — Что надо знать туристу. Очерк д-ра И. М. Саркизова-Серазини. — «Следопыт» и его читатели. О первой московской конференции подписчиков нашего журнала. — Следопыт среди книг. — Из великой книги природы. — Шахматная доска «Следопыта», — Северная Америка. Очерк Н. К. Лебедева к карте на последней странице обложки.