Едва не задев колёсами гребень скалы, кабриолет перемахнул через Кудыкины горы. Взглядам Ворона и Гнильсена открылась панорама Пихтовых лесов. Голубая лента реки Смородины делила леса на две равные части.

— Красота! — восхитился варвар. — Почти как у нас, в джунглях.

— Давай сверимся с картой, — проворчал пират. — Где тут Живой Ключ деда Пихтаря?

— Э, нет! Сначала щуку будем ловить! Это важнее.

— Важнее, говоришь?! Кого мы только не ловили: Горыныча ловили, кота ловили, Василису ловили. Царевича и Серого Волка тоже ловили. Только ничего из этого не вышло.

— Теперь выйдет!

— Твоими бы устами да мёд пить.

— Слушай, а не здесь ли Пихтарь прячет свою лодку? — сказал варвар, показывая пальцем на одинокую плакучую иву, что опустила ветви до самой воды. В её густых ветвях можно было спрятать ракетный крейсер.

— Точно, лодка здесь, — ответил пират. — Кощей нас не обманул. Вопрос только, в каком она состоянии…. Ну, снижайся, Зоркий Сокол.

Летающий автомобиль опустился на влажный песок. Ворон-варвар и капитан Гнильсен вылезли из машины и огляделись по сторонам. Лениво текла река, небо было безоблачно, пляж пустынен.

— Вроде тихо, — заметил варвар.

— Смотри: вот тропа, что ведёт к Живому Ключу, — сказал пират.

— Сначала щука! Посмотри, лодка в порядке?

— В порядке, — ответил пират, осмотрев лодку. — И вёсла есть. Давай спустим её на воду. Прямо сейчас и поплывём.

Через пять минут пират и варвар уже плыли вверх по течению. Грёб Ворон, изредка — без всплесков — окуная вёсла в воду.

— Главное — тихо подойти, — прошептал варвар. — Смотри: вот и щука!

— Где? — Пират встрепенулся и вытянул шею. — Ну, болван! Это коряга!

— Коряга? А так на щуку похожа! Гляди, а вон ещё коряга плывёт.

Пират нехотя посмотрел в ту сторону, куда показывал варвар, и вдруг привстал в лодке.

— Тише ты! Это не коряга. Настоящая щука! Ты что, щук никогда не видал?!

— Ну, как-то не приходилось.

— Тогда смотри и мотай на ус. Нам повезло: она спит. Где у тебя сеть?

— Мы её что, спящую будем ловить?

— А ты предлагаешь её разбудить?

— Как скажешь, — пожал плечами варвар, подавая пирату сеть.

— Нет уж, ты сам лови!

— Я и забыл, что ты у нас капитан Руки-Крюки, — съязвил варвар. — Ладно. Я хоть и не рыбак, а эту щуку авось поймаю…

Щука Аграфена дремала на мелководье, на солнцепёке, До вечерних занятий было ещё далеко. Щурята уплыли подальше, чтобы не беспокоить любимую учительницу. Они плавали наперегонки, ныряли, играли в «рыбака и рыбку».

Аграфене снилось, будто её снова поймал Емеля, а сама она, молодая и сильная, умеет кусаться и бить хвостом. Но она уговаривает Емелю её отпустить, обещая исполнить любое его желание. Емеля как-то странно себя ведёт. Он не отпускает Аграфену, а наоборот, ещё туже затягивает сеть. И при этом противно смеётся на разные голоса.

Очутившись в лодке, Аграфена открыла глаза и с удивлением увидела перед собой двух незнакомцев. Они были довольны уловом и от радости приплясывали в лодке. Щука решила пристыдить этих джентльменов удачи:

— Не совестно вам меня ловить? Откупиться бы мне от вас, да нечем. Так отпустите вы меня к малым детушкам без всякого выкупа.

— Ишь ты, к малым детушкам, — ехидно усмехнулся пират.

Вдруг рядом с лодкой из воды высунулась рыбина. Она появилась так внезапно, что пират и варвар вздрогнули. Это была Зубатка. Она подпрыгнула, стараясь заглянуть в лодку, и сердито спросила:

— Что это вы тут делаете?! Почему у вас в лодке тётя Аграфена?

— Э-э-э, детка, — заулыбался пират, рукой зажимая Аграфене рот. — Вашей тёте стало плохо, она едва не утонула. А мы — «Речная скорая помощь». Отвезём её в больницу. Живо поставим на ноги.

— Как это «на ноги»? — удивилась Зубатка. — Врёте вы всё! Сейчас же отпустите тётю Аграфену!

— Ты, рыбка, не шуми, — начал уговаривать щуку пират, а варвар изловчился и схватил Зубатку обеими руками.

— Гляди, как я её! — похвастался он пирату.

— Молодец! — похвалил пират и тут же получил щучьим хвостом по щеке. — Держи её крепче, осёл! — крикнул он в ярости и снова получил хвостом по щеке.

Зубатка вертелась в руках Ворона, раздавая оплеухи хвостом направо и налево. Наконец она цапнула варвара за руку и была такова. Уже в воде она подала сигнал тревоги.

— Вот бестия! — проворчал варвар.

— Ты что, специально меня по щекам отхлестал? — накинулся на него пират.

— Какое там «специально»! Мне не меньше твоего досталось. Гляди, как руку прокусила!

— Отпустите меня, пока не поздно, — посоветовала щука Аграфена.

— Гляди-ка, испугала! — усмехнулся пират.

— Ага, — поддакнул ему варвар. — У меня даже мурашки по спине побежали. Давай кличь своих малых детушек. Будет из них уха сладка!

В это время вода на горизонте забурлила. К лодке со всех сторон, как сотни маленьких торпед, ринулись молодые зубастики. Спокойная река превратилась в трассу скоростного заплыва. Вся тысяча учеников речной Волшебной школы спешила на выручку своей учительнице.

— Эй, Врунгель! — толкнул варвар пирата. — Посмотри, кто это там?

— Малые детушки! — ахнул пират, хватаясь за вёсла. — Греби! Авось успеем! — скомандовал он Ворону.

Вдвоём они налегли на вёсла, но щурята стремительно приближались. Возле самой лодки они выпрыгивали из воды, похожие на маленьких крокодильчиков. Десятками они повисали на вёслах, и киногероям приходилось то и дело их стряхивать. Внезапно зубастики сменили тактику. По команде Зубатки они начали прыгать в лодку. Варвар швырял их за борт, но они сыпались в лодку десятками.

— Лодка перегружена! Они нас потопят! К берегу! — крикнул пират.

Скоро лодка стала черпать бортами воду. По спасительный берег был близок. Бросив лодку со всем, что в ней было, киногерои пустились наутёк. Щурята преследовали их до самого берега, кусая за пятки. Затем щурята вернулись к лодке и, разорвав зубами старую сеть, освободили щуку Аграфену.

— Только суньтесь сюда ещё! — крикнула вслед киногероям Зубатка. — Мы из вас уху сварим!

Добравшись до машины, Ворон и Гнильсен перевели дух и осмотрели себя со всех сторон. Одежда висела на них клочьями.

— Это не щуки! — воскликнул варвар. — Это акулы какие-то!

— Да, с летающей машины ловить рыбу не так удобно, зато безопасно, — подумав, изрёк пират. — Думаю, Кощей нарочно сказал нам про лодку.

— Ну, попадись мне только этот Кощей! Уж я ему! — расхрабрился варвар. Он передёрнул плечами, огляделся вокруг и предложил: — Обсушиться бы! Костёр развести, а?

— Дорогой обсохнешь! — проворчал пират. — Бери топор и верёвку. Пошли искать Живой Ключ.

— А как же щука?

— Ничего не поделаешь. Как-нибудь без щуки обойдёмся.

— А как же Молния?

— И Молния обойдётся. Хватит с неё живой воды.

— А Молочную реку будем искать?

— Хватит вопросов! Бери топор, и пошли!

Спустя полчаса тропа привела их к избушке посреди леса. Пират и варвар затаились в кустах, наблюдая за хозяином дома.