Чем дальше на юг, тем холоднее становилось. Берега —  хмурые, безжизненные. Неделя шла за неделей, а пролива всё нет.

Очень редко на берегу видели людей. Они были высокого роста да ещё в накидках с капюшоном из шкур, отчего казались ещё выше. Моряки называли их «патагонес» — большеногими, а страну — Патагонией.

Путешествие длилось уже полгода. Люди устали, многие потеряли веру в успех. Тогда недовольные Магелланом подняли бунт. Они захватили три корабля.

— Магеллан — предатель! — кричали они. — Он задумал нас погубить! Смерть Магеллану!

Но капитан действовал хитро и быстро. Зачинщиков мигом схватили. Одних казнили, других высадили на пустынный берег, но большинство простили.

Прошло ещё полгода. Пролива нет по-прежнему. К тому же один корабль разбился о скалы. Магеллан хмур, как небо над Патагонией. И вдруг, осматривая очередную бухту, матросы разглядели между скалами узкий извилистый проход Он вёл всё дальше и дальше в глубь материка  —  на Запад. Неужели?!

Осторожно, словно ощупью, в эту щель вошёл корабль Магеллана, за ним ещё две каравеллы. Четвёртая немного отстала, и, пока её не было видно с остальных кораблей, недавно прощённые заговорщики накинулись на своего капитана. Они бросили его в цепях в трюм и захватили корабль.

— Матросы! Разве вы не поняли, что это не канал, а вход в преисподнюю! Видите, как течение тащит нас прямиком в пасть дьяволу! Магеллан уже погиб, а мы ещё можем спастись, бежим, пока не поздно! — И каравелла повернула в Испанию.

Об этой измене Магеллан так и не узнал. Он подумал, что четвёртая каравелла разбилась о скалы.