Когда Юля подошла в то холодное и сырое осеннее утро к школе, то сразу и не поняла, что же случилось. Дома по дороге в школу стояли как всегда. Улица до поворота тоже выглядела как всегда. Кошка, которая перешла Юле дорогу после поворота, тоже выглядела как всегда. Ничего особенного не было и на деревьях, стоящих вдоль тротуара после поворота. Юля прошла деревья, за которыми прятался школьный двор, и подошла к автобусной остановке. Но тут что-то заставило ее внезапно остановиться. Она посмотрела налево — и замерла с открытым ртом. Школы на месте не было. Школьный двор, правда, был. Но детей на нем не было, хотя обычно в это время двор был полон играющими и галдящими девчонками и мальчишками. Но самое удивительное, что вместо здания школы на земле теперь лежало плотное Розовое Облако. Облако слегка колыхалось и, казалось, дышало. Бока его шевелились, и то тут, то там на них появлялись большие плавные волны. Они то пропадали сами собою, то потихоньку начинали двигаться в разные стороны. Дорожка, которая вела от ворот школьного двора ко входу в школу, теперь просто уходила под странное облако.

Юля потрясла головой — но облако не пропадало. Зато она перестала думать о том, что ей подарят на следующий День рождения, который будет почти через год — когда ей исполнится восемь лет. А ведь она думала об этом всю дорогу, как только за ней закрылась дверь дома. И вдруг Юля заметила, что нет не только детей во дворе школы. Вообще никаких людей вокруг не было ни видно, ни слышно!

Конечно, она должна была бы тут же повернуться и побежать домой. Но Розовое Облако как-то притягивало ее к себе — и оно-то уж совсем не казалось страшным. Наоборот, оно выглядело мягко-добрым и напоминало не то огромную надувную подушку, не то сладкий пудинг. Юля даже отчетливо почувствовала, что от Розового Облака пахнет чем-то очень знакомым и вкусным. И она никуда не побежала. Она просто стояла и смотрела широко раскрытыми глазами на удивительное Розовое Облако. А когда опомнилась и снова огляделась вокруг, то не увидела уже не только людей, но и знакомой улицы. Юля стояла одна на теперь уже совсем небольшом кусочке тротуара, перед ней был школьный двор и — Розовое Облако. Со всех остальных сторон подступал Серый Туман, сырой и холодный. И тут Юля заметила, что и свет стал постепенно сереть и меркнуть. Домой бежать было уже просто поздно: туман был таким густым, что дорогу в нем найти было бы невозможно. Да и при одной мысли о том, что ей придется войти в Серый Туман, Юле становилось как-то зябко. И она приготовилась расплакаться.