Ночь. Железнодорожный переезд. На крыльце стоят Аня и  Мишка Карабан . На нем желтая жилетка, через плечо перекинута брезентовая сумка.

Аня. Ну что ж, Михаил Аркадьевич, сдаю вам смену. Переезд осмотрен, замечаний не имею.

Карабан. Сейчас, я инвентарь проверю. (Заглядывает в кладовку.) Торцевой и рожковый ключи на месте. Смену принимаю.

Аня. Вот и хорошо, Миша, вот и отлично. А смотри, как лебеди красиво в темноте белым светятся.

Карабан. Снег был?

Аня. Много снега было, много.

Карабан. Змей ползет.

Аня. Это хорошо, Миша, это замечательно.

Аня подходит к белой цапле и несколько раз пинает ее, оставляя черные следы.

А то невыносимо. Сильно белая была. Так натуральнее смотрится.

Карабан. Как живая.

Аня. Теперь да. Хорошо сегодня, Миша, звездно. Неправильное какое-то название – «Потьма́», не подходит. Хотя… Да ладно. Закончилось мое дежурство, не подведи, Миша, не забудь ничего. Меня не забудь. А мне идти пора. Жаль, что на память ничего не останется.

Мишка Карабан отцепляет свой значок «Почетный железнодорожник», и прикрепляет его к Аниной груди.

Карабан. Мне еще дадут. А ты этот пока носи.

Аня. Спасибо, Миша. Скоро поезд. Встречай.

Мишка Карабан скрывается в домике, а  Аня уходит по железнодорожным путям. Через некоторое время включается сигнализация, начинает мигать светофор и опускается шлагбаум. На крыльцо выходит Мишка Карабан . В руках у него ручной фонарь. Он встает лицом к железнодорожному пути. Мимо с громким гулом проезжает поезд. Лицо Мишки Карабана светится от счастья.