Мудрый ёж продержал Мухомора в мешке почти весь день и только к вечеру развязал узел.

Охрипший Мухомор вылетел из мешка и… тут же припал к земле, прижав уши от страха. Где он, что это такое кругом?!

Над ним сурово шумел сосновый бор. В нос Мухомору ударил резкий запах смолы, а лапы разъехались на опавших иголках.

– Мяу! – жалобно выдавил кот.

– Что мяу? – сразу же откликнулся кто-то.

От неожиданности Мухомор подпрыгнул и выгнул спину, но никого не увидел.

– Здесь я, – подсказал голос, и кот заметил странного колючего зверя с острой мордочкой.

– Ты кто? – опасливо спросил Мухомор.

– Ёж, – ответил незнакомец, – а зовут меня Топ Топыч.

– А я где? – в страхе выдохнул кот.

– В лесу.

– Бабушка!.. Хочу домо-ой! – взвыл Мухомор.

– Далеко твой дом, теперь и не сыскать, – внушительно сказал Топ Топыч. – А знаешь, почему ты тут оказался? Да потому что обленился, мышей ловить перестал. Таких котов завсегда в лес относят. Сколько я тут вашего брата перевидал!.. Так что привыкай, это теперь твой дом.

– Это – дом? Мой?! – пришёл в отчаянье Мухомор. – А… где ж тут спать?

– Прямо на сосновых иголках и спи. Чем плохо?

– И ночью?

– И ночью.

– А если дождь пойдёт? – не желал верить кот.

– Под ёлочку спрячешься, – посоветовал ёжик. – В общем так, мне с тобой цацкаться некогда, у меня свои дела… Осваивайся, привыкай, а к ночи я тебя навещу.

– А есть? Есть я чего буду? – заорал вдогонку ежу Мухомор. – Я есть хочу!

– Да здесь полно мышей, чудак, только успевай ловить. Скучно не будет.

…До позднего вечера продрожал Мухомор под кустом. Ему хотелось и есть, и пить, но выйти из своего укрытия он не решился. Когда совсем стемнело, появился Топ Топыч.

– Ну, поел чего-нибудь? – спросил он. Спросил, конечно, из вежливости, потому что и так было видно, какой Мухомор голодный и несчастный.

– Не видел я здесь никаких мышей! – прохныкал кот.

– А как ты их увидишь, на одном месте сидючи? – усмехнулся ёж. – Ты побегай, порыскай…

– Страшно мне! – жаловался Мухомор.

– А ты посмелей, посмелей, – подбадривал ёж. – Страшны только волк да лиса, а больше тебе бояться некого.

– А кто это – волк да лиса? – пискнул Мухомор.

– Это вроде ваших собак, – объяснял Топ Топыч, – только свирепые, дикие. Поймают – на клочки раздерут. Но тебе-то что? Ты себе на дерево шасть – и сиди, а по деревьям собаки, сам понимаешь, не лазят.

Мухомору стало дурно.

– Может, мне сразу на дерево залезть? – пролепетал он.

– И то дело, полезай, – согласился Топ Топыч. – Главное, не свались во сне. Ночью-то волк с лисой как раз и выходят на охоту. А днём они спят…

– Бабушка!.. – исступлённо заголосил Мухомор.

– Да не убивайся ты так, – утешал ёжик. – Это только поначалу трудно. А потом привыкнешь, ничего. Вот к зиме сугробы наметёт, морозы вдарят, мыши в норы попрячутся – а тебе хоть бы что, ты уже настоящий матёрый зверь станешь. Неделями без еды будешь обходиться…

…Когда Данилка с Шалопаем через несколько дней пришли за Мухомором, тот уже пообвыкся в лесу: ловил мышей, находил полезные корешки и травку, белкой перемахивал с ветки на ветку и утолял жажду из лесного ручейка. Стал он худым, стремительным, а в глазах у него горел хищный огонь.

– Ба, да его прямо не узнать! – воскликнул пёс. – Ай да ёж, ай да воспитатель!

Увидев Данилку с Шалопаем, Мухомор молнией слетел с дерева и бросился к ним.

– Родимые, миленькие! – запричитал он. – Заберите меня отсюда! Я больше не буду!

– Чего ты не будешь? – сурово спросил пёс.

– Не буду ленивым! А мышей я всех, всех переловлю, вот увидите!

– Ну что, Шалопай? – спросил Данилка. – Поверим ему, или пусть ещё с недельку повоспитывается?

– Не на-адо больше!.. – и Мухомор торопливо полез в приготовленный для него мешок.