Весело, словно нитка в девичьих руках, бежала впереди дорога. Разнежившись от дневного солнышка, Мать Сыра Земля под босыми пятками казалась теплой и ласковой. С пригорка в ложбину, с низины на бугорок шел Илья — будто летел. Вокруг водили белые хороводы березки, зеленым ковром расстилались поля, и ветер гулял по ним, заставляя траву кланяться в пояс. Но иногда, словно стража старых богов, подходила к самой дороге темная чаща. Мрачно глядели на путника, проступавшие в разводах коры лица. Древними страхами, темной лесной жутью веяло от их морщин. Но Илье все было в новинку, все в радость. Богатырская сила бурлила в груди, веселила сердца. Казалось, любую рать, любую нечисть лесную готов на бой вызвать.

Долго, ли коротко шел, не заметил, как давно перевалило за полдень. Тени от деревьев стали длиннее и поползли на дорогу. А потом солнце, зацепившись огненным краем за гребень леса, быстро покатилось вниз. В теплых молочных сумерках поплыл над уснувшими полями молодой месяц. Настала пора устраиваться на ночлег. И тут, будто нарочно, впереди блеснул огонек. Свернув с дороги, Илья по колено окунулся в сырую траву и пошел прямо на него. Поднялся на холм, видит, костер горит. Подошел ближе, хотел поклониться добрым людям попросить дозволения у огня посидеть. Оглянулся, а просить и не у кого! Горит, полыхает костер. Трещат, сыплют искрами, сухие сучья. Рядом кто-то ветки аккуратно сложил в поленницу, а вокруг никого, словно все само собой сотворилось.

— Не прячься добрый человек, не причиню тебе зла! Дозволь только у огонька посидеть! — крикнул Илья. Но не было ему ответа, только почудилось, будто усмехнулся кто-то из ночной темноты. Хотел Илья снова позвать хозяина, и тут вдруг ветка из поленницы подпрыгнула вверх и, причитая и охая, словно убогая старуха, заковыляла к костру. Как стоял Илья с открытым ртом, так и остался, а ветка скрипнула жалобно, будто с жизнью прощалась, и прыгнула в огонь.

«Видать нечисть озорует! Пора ноги уносить, — подумал Илья, но тут же устыдился своего страха:- Хорош из тебя богатырь, если от того, кто сам на глаза показаться боится, бежать вздумал!»

Огляделся он еще раз по сторонам. Подошел к костру, достал самую толстую ветку из поленницы, растянулся во весь рост на земле, а ветку под голову подложил. Сначала лежал, любовался на звезды, а потом, провалился в глубокий сон.

Открыв глаза, увидел Илья, что опять он в отчем доме и лежит на своей лавке. Вокруг и не светло, и не темно. В окошко черная ночь заглядывает, но в избе все видно: — стол, стены, дыру — дымоход под крышей, а под ней печь, в которой угли догорают.

«Наверное, матушка затопила» — решил спросонья Илья. Хотел повернуться на другой бок, и тут же острой болью резануло:

«Нет ее больше на этом свете! Значит, кто-то другой огонь развел…»

Не успел он это подумать, как ночная мгла ворвалась сквозь дымоход и черными тенями закружилась над догорающими углями. Одна тень метнулась к нему и вцепилась острыми когтями в грудь. Увидел Илья птицу размером с крупного петуха. Только вместо перьев была у нее человечья кожа, и голова тоже человечья, но мертвая, похожая на обтянутый бычьим пузырем череп, с черными провалами вместо глаз. Хотел Илья скинуть незваную гостью, только опять перестали слушаться руки.

Вернулась проклятая немощь! Спеленала по рукам и ногам незримыми путами! Хотел Илья закричать от злого отчаяния, только крик в горле застрял, хрипом наружу вышел. Еще сильнее впились в грудь петушиные когти. Сатанинской злобой сверкнули угли в черных мертвых глазницах. И тут собрал Илья все, что в нем живого осталось, порвал незримые путы, схватил страшную птицу и свернул ей шею. Зашипела тварь, выплюнула из пасти сноп искр, и рассыпалась в пепел. И тут же исчезла куда-то изба. Увидел Илья звезды над головой, догорающий костер, а потом опять заснул, словно в темный омут с головой окунулся.

Разбудил его утренний холод. Костер давно потух, лишь в самой середине круга пробивался из-под серого пепла тоненький дымок. Первые лучи скользили по траве, весело отражались в росинках. Птичий хор дружно славил восходящее солнце. Словно и не было ночи с ее темными страхами.

«Надо же присниться такому!» — думал Илья, разминая затекшие после сна руки. И тут вдруг показалось ему, что будто что-то жжет под воротом рубашки. Сунул ладонь, чувствует, что на груди у самого горла кровь запеклась. Поглядел на землю, а там, на примятой траве черное пятно, похожее на распластанную птицу. Повернулся к кострищу, видит весь пепел в трехпалых следах, будто курицы по нему ночью бегали.

«Так значит, не привиделось!»

На какой-то миг опять накатила ночная жуть, но потом дунул ветерок, разметал пепел. Исчезли следы, словно и не было их. Расправил Илья плечи. Поглядел на восходящее солнце и зашагал туда, где вилась желтой лентой дорога.