Молодой водяной по имени Степка сидел на берегу лесного болотца и болтал в воде своими тоненькими зелененькими лапками. Степка был занят весьма серьезным делом: он ловил пузырьки болотного газа.

Как-то раз, бултыхаясь в своей любимой теплой луже, где жил огромный жук-плавунец, Степка обратил внимание на эти пузырьки. Зарождаясь где-то в мрачных глубинах, они вырывались на поверхность с громким щелчком. Казалось, если что-то сможет удержать форму пузырьков и на воздухе, как она держится в воде, то пузырьки будут подниматься все выше и выше… А если к тому же таких пузырьков наберется много, то они поднимут и его, Степку.

Сшив мешок из старых разноцветных лоскутков и хорошенько его просмолив, Степка сидел теперь на берегу заветного болота и ловил таинственные пузырьки.

— Привет! — бодрый голос, прозвеневший в тишине, как звенит будильник ранним утром, едва не заставил Степку выронить драгоценный мешок. Это бесшумно подобрался очень лохматый и даже несколько экзотичный, с виду, леший Иннокентий (для друзей — просто Кеша). Степка как раз и был Кешиным другом.

— Привет! — буркнул Степка, безоглядно поглощенный своим необычным занятием. Кеша проводил очередной пузырек заинтересованным взглядом:

— Ну, а что потом?

— Полечу, — еще один пузырек.

— Как Змей Горыныч?

Степка решил обидеться на этот вопрос. Змей был известен всему окрестному лесу — несчастное животное, у которого, наверняка, было тяжелое детство. Горыныч вырос большим, зеленым и красивым, но невоспитанным, злым и грубым. Не было большего удовольствия у него, как тихонько, незаметно подлететь и дохнуть дымом прямо кому-нибудь в лицо, а то и полыхнуть огнем будто испорченная зажигалка. Горыныча не любили, но от этого, характер его только еще больше портился.

Но обидеться Степка не успел, потому что лоскутный шар, в котором уже собралось достаточно пузырьков, шевельнулся и стал потихоньку подниматься. И чем выше поднимался шар, тем ниже приседал от удивления Кеша.

Словно великан, который потихоньку встает, расправляя плечи, во весь свой великаний рост вздымался, раздуваясь, шар. Уже и Степкиных сил не хватало удерживать «новорожденного великана», уже и Кеша повис, уцепившись с противоположной стороны…

Неизвестно, чем бы кончилось это «надувательство», но в этот миг раздался ужасный рев, и все небо залил белый огонь. Кеша со Степкой выпустили из рук шар, который взлетев немного, перевернулся и, растеряв болотный газ, упал к их ногам цветной тряпочкой.

Белый свет не гас, рев не стихал.

— Горыныч?

Нет, конечно, это был не Горыныч. Куда там этому хулигану! По небу двигалось пульсирующее раскаленное солнце и гудело так, что с деревьев облетала листва.

Потом земля подпрыгнула под ногами и больно ударила по пяткам. Кеша со Степкой покатились в болото, а когда мокрые и перепуганные в конце-концов оттуда выбрались, над Лесом стояла тишина. После слепящего белого света было такое ощущение, будто не ко времени наступил вечер.