Вовушка отправился в дальний лес за грибами. Шел он целый час по шпалам железной дороги, неспешно, привычно размышляя о превратностях жизни. Встретился ему только тихоня Саша, работник железной дороги. Одет он был в оранжевый жилет. Саша неспешно брел по шпалам, аккуратно постукивая о рельсы палкой. При этом он склонял голову и прислушивался к звуку.

Они поздоровались. Перекурили. Поговорили ни о чем. Саше нужно было прошагать еще пять километров и вернуться этой же дорогой домой. Дома, как всегда нескончаемые дела. Но только туда стремилась его тихая душа, к своей Алюшке, повелительнице его скромной жизни.

Вовушка уже почти до леса дошел, недалеко уже опушка. И слышит он голоса, смех вроде из лесу раздается. Громкий такой смех. Он сошел с «железки» и по тропинке стал подходить уже к опушке. Никого там не было, а голоса звучали. Птичьи трели раздавались и в кронах деревьев трепыхал верховой ветер. Вовушка подумал, что верховой и приносит из глубины леса эти веселые голоса. И он пошел на них. Все ж люди. Ему было бы интересно встретить грибников. Поинтересоваться. Он тыкал палкой в листву, приглядывался, а грибов и близко не было. Он уже порядочно прошел, перешагивая через бурелом, и вроде приближался к людским голосам.

Голоса слышались совсем рядом. Он шел на них, но никого не находил. В одну сторону идет — слышит. Значительно уже ушел. Оттуда направился в другую. Опять, то же самое.

— Никак Лесовик морочит. — Решил Вовушка. — Не заблудиться бы.

Земля была топкая, влажная, поперек тропинок лежали сваленные бурей деревья. В лесу было запустенье, как у плохой хозяйки. Не прибрано. Неуютно. Хозяйничали здесь бобры. Какие уж грибы. Скорее, русалки смеялись над грибниками. Вовушка вспомнил, что лесные божества совсем не страшные, и не пугают они человека, не изводят, а озоруют. Они и за лесных тварей заступаются, за зайцев, когда лиса их загоняет. Оттого лисе надо исхитрится. Даже волк, когда побежит за зайцем, наткнется на Лесовика-заступника слабых. Вспоминал Вовушка детские сказки, и даже показалось ему вдали сидит на пне Дед Лесовик, ноги его замшели, а на голове птичье гнездо. В волосах и бороде плющ растет зеленый, а по щекам щетиною мох.

И все же душно стало Вовушке. Вспомнил, что рассказывал Халимон, и не трус вроде, а решил вернуться. Вышел снова на железку — опять тот же смех и разговоры. И тут только удивился Вовушка — слишком громкий смех. Не должно такого быть, если люди в лесу. Лес скрадет звуки.