10.1. Перспективы развития продовольственного рынка России

Рост производства основных видов продовольственной продукции за последние годы, наряду с увеличением ассортимента и повышением качества, позволил товаропроизводителям не только усилить свои позиции на потребительском рынке, но и активно заниматься экспортом готовой продукции за рубеж. Экспорт продовольственной продукции в стоимостном выражении значительно вырос, что произошло за счет увеличения поставок продукции в страны СНГ.

Основными статьями стали кондитерские и макаронные изделия, масло растительное, сигареты, мука, ликероводочная продукция, пиво и минеральные воды. Однако структура экспорта продукции пищевой промышленности за последние годы претерпевает изменения. Растет экспорт макаронных изделий, продукции табачной отрасли. В то же время количество традиционной экспортной продукции, какой является ликероводочная, постепенно снижается.

Импорт ряда готовых продовольственных товаров и пищевого сырья экономически оправдан, так как является дополнением к собственному производству и расширяет продовольственный рынок для удовлетворения разных запросов потребителей. Это, прежде всего, касается сырья тропического происхождения: чай, какао-бобы, кофе, специи, концентраты соков и др.

Уровень развития отечественного животноводства пока не позволяет удовлетворять внутренние потребности населения страны в мясе и продуктах его переработки, что вынуждает импортировать их в больших объемах. Аналогичная ситуация сложилась и в сахарной промышленности, но здесь положение за последние годы начинает постепенно выправляться. Есть и ряд других товаров, которые Россия импортирует – это табак, масло сливочное и растительное, виноматериалы, напитки алкогольные и безалкогольные, продукты, содержащие какао, молоко, сливки сгущенные, изделия и консервы из мяса.

Однако не смотря на положительную динамику роста пищевой промышленности и принимаемые меры по защите отечественного рынка (Постановления правительства, направленные на защиту внутреннего рынка продовольствия), импорт продовольствия и сырья для его производства остается значительным и, более того продолжает расти.

Продолжающейся тенденцией в проведении импортной политики является увеличение удельного веса импорта из стран СНГ. В его структуре преобладают поставки напитков алкогольных и безалкогольных, мяса свежего и замороженного. Импорт из стран дальнего зарубежья наоборот снижается. Введение защитных мер в отношении импорта товаров заметно меняет структуру поставок продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В последние годы произошло снижение импорта таких важных товаров, как сахара-сырца, мяса свежего и мороженного, мяса птицы, удельный вес которых в структуре импорта составляет примерно 40 %, а в стоимостном выражении – около 3 млрд. долл. Уменьшение завоза этой продукции снижает финансовые затраты на обслуживание импорта, но более важно то, что следствием такой политики являются рост производства отечественного сырья в этих отраслях АПК и повышение его доходности.

Нельзя считать экономически целесообразным большой рост импорта алкогольных и безалкогольных напитков, который произошел за последние годы и занял вторую позицию по стоимости отдельных групп товаров. С точки зрения экономической логики оправданным можно признать лишь импорт виноматериалов и коньячных спиртов, которые не производятся в достаточном объеме отечественными производителями.

Анализ функционирования пищевой промышленности на продовольственном рынке дает основания полагать, что в последующие годы продолжится положительная динамика развития и укрепление финансового состояния предприятий. С учетом достигнутых показателей развития промышленности на основе метода прогнозной экстраполяции (переноса тенденций предыдущих периодов на перспективу) можно предположить, что среднегодовой прирост индекса физического объема производства в среднесрочной перспективе составит 6–7%.

Учитывая большой спектр отраслей пищевой промышленности на продовольственном рынке, степень их адаптации к рыночным условиям хозяйствования и достигнутый уровень развития, а также различный спрос на продукцию отдельных отраслей с учетом доходов населения страны, динамика их развития будет адекватна складывающейся экономической ситуации в стране.

Вместе с тем, рассматривая прогноз развития промышленности на основе ресурсного подхода, можно предполагать, что сектор растениеводства АПК, являющийся основным поставщиком сельскохозяйственного сырья для большинства предприятий, сможет обеспечить увеличение выпуска пищевой продукции и снижение импортной зависимости в данном сырье внутреннего рынка продовольствия. Поставка дополнительного сельскохозяйственного сырья для пищевой промышленности не станет, однако, препятствием для его своевременной переработки.

В то же время, как показывает анализ функционирования животноводческого сектора АПК за последние годы, вряд ли стоит ожидать существенного роста поставок мяса на потребительский рынок страны, за исключением мяса птицы. Поэтому в среднесрочной перспективе на этот сегмент рынка будет оказывать большое воздействие импорт мяса из стран дальнего и ближнего зарубежья.

 

10.2. Рынок зерна и зернопродуктов

Основным видом продовольствия в мире являются зерновые культуры, главным образом пшеница, в меньшей мере рис и рожь. Это объясняется высокой питательной ценностью, способностью к складированию и перевозке, возможностью использования зерна в самых разнообразных целях. Продукты переработки зерновых – это мука, крупа, корма, спирт, глюкоза, различные пищевые и кормовые добавки, комплексные корма для животных, медицинская и фармацевтическая продукция, другие ценные продукты.

Зернопродуктовый рынок есть целостная динамичная система рационального формирования и распределения зерновых ресурсов, ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая взаимодействие производителей и потребителей (продавцов и покупателей) по поводу установления объемов и структуры производства, а также качества и цены продукции.

Важность рынка зерна очень велика. Так, в России почти 40 % агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами.

Под посевы зерновых культур занято больше половины пашни. На долю зерна приходится более одной третей стоимости валовой продукции растениеводства и почти одна третья всех кормов животноводства.

На сегодняшний день развитие рынка зерна затруднено технологической и технической деградацией отрасли, диспаритетом цен на зерно, ГСМ и удобрения, разрушением селекционной системы, плохим финансовым положением предприятий.

Технологическая деградация проявляется одновременно по многим направлениям:

♦ сокращение доли посевов бобовых культур;

♦ нарушение во многих хозяйствах налаженных севооборотов;

♦ из-за дороговизны ГСМ не проводятся в полном объеме все технологические операции;

♦ более чем в 10 раз сокращено применение минеральных удобрений и средств защиты растений.

Одним из условий существования свободного рынка зерна в стране является постоянный и в значительных объемах спрос на него. Под спросом понимают потребность в продовольственном, фуражном и семенном зерне, зерне для технической переработки, создания и пополнения необходимых фондов и запасов.

Существует различные виды спроса на зерно.

Платежеспособный спрос представляет совокупную потребность страны (региона) в зерне и зернопродуктах различного ассортимента на соответствующий период, определяемую платежеспособностью покупателей. Ими являются государство, заготовительные и посреднические организации, перерабатывающие предприятия, население.

Фактический совокупный спрос является количественным выражением фактического расхода зерна. Под этим спросом понимают общий внутренний нормативный, внутренний рациональный и внешний спрос на зерно.

Внутренний нормативный спрос определяется потребностью в продовольственном, фуражном и семенном зерне, зерне для технической переработки, создания и пополнения необходимых фондов и запасов. Эту потребность рассчитывают, исходя из норм питания населения, расхода зернового сырья на производство единицы конечной продукции (хлеба, масла, молока и др.), норм высева семян и нормативов создания резервных и страховых фондов.

Внутренний рациональный спрос определяют на основе мировых показателей использования зерна. Так, например, в странах ЕС на производство единицы продукции животноводства расходуется зерна в 1,5–2 раза меньше, чем в России.

Внешний спрос составляет потребность в зерне для осуществления экспортных операций в соответствии с объемами заключенных внешнеторговых контрактов, обязательств государства по межгосударственным соглашениям.

Неудовлетворенный спрос выявляют путем сопоставления фактического расхода зерна с совокупным спросом. Рынок состоит из многих потребителей с разными запросами, поэтому важна его сегментация по потребителям.

Зернопродуктовый рынок имеет открытый характер с развитыми межрегиональными связями по ввозу и вывозу продукции. Ввоз зерна включает импорт, в отдельные неурожайные годы он составляет 20 % от валовой продукции.

Спрос на зерно нестабилен. Он изменяется под влиянием ряда факторов: демографических (потребление на душу населения), политических (эмбарго, оборонные нужды), организационно-технических (площадь посева, нормы расхода), экономических.

По закону спроса и предложения спрос на зерно возрастает по мере снижения цены на него. Однако ситуация на российском рынке не подчиняется этой закономерности из-за низкой платежеспособности перерабатывающей промышленности, птицеводства и животноводства.

Внутренний рынок фуражного зерна неэластичен. Животноводческие и птицеводческие предприятия испытывают финансовые трудности, препятствующие адекватному снижению цен на корма, наращиванию поголовья, поскольку эффективность их производства снижается. Это объясняется сложившимся диспаритетом цен и снижением платежеспособного спроса населения, результатом чего стало падение потребления мяса ниже норм, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на фуражное зерно, что сужает зерновой рынок.

В России традиционно значительное количество зерна используется на продовольственные цели – выпечку хлеба, производство круп, макарон и кондитерских изделий. Группу продовольственного зерна составляют пшеница и рожь; крупяных – просо, рис, ячмень, пшеница, кукуруза и гречиха; бобовых – чечевица, бобы, горох, фасоль.

Расход зерна на продовольствие непосредственно связан с численностью населения, уровнем и структурой питания, платежеспособностью потребителей. Затраты на приобретение хлеба и хлебопродуктов традиционно занимают постоянное место в бюджете домашнего хозяйства независимо от места проживания. Уровень реальных доходов населения является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на емкость зернопродуктового рынка и установление равновесных цен.

Основными покупателями на рынке продовольственного зерна являются непосредственно перерабатывающие организации, заготовительные и оптово-посреднические организации (около 50 % объема реализации). Около 20 % объема реализации зерновых осуществляется населению через систему общественного питания и в счет оплаты труда.

Промышленное потребление зерна – это его техническая переработка для производства спирта, пива, крахмала.

Пивоваренная промышленность готовит пиво в основном из специального (пивоваренного) ячменя, который имеет крупное выравненное зерно, низкую пленчатость (8-10 %) и содержит меньше 12 % белка. Сырьем для производства спирта и крахмала является пшеница.

Первостепенное значение в обеспечении населения, продовольственной безопасности страны имеет насыщение отечественного зернового рынка за счет собственною производства. Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Во-первых, хлеб – один из основных продуктов питания. На продукты переработки зерна приходится до 40 % общей калорийности пищевого рациона населения и до половины содержащихся в нем белков и углеводов.

Во-вторых, производство зерна – важнейший источник доходов основной части сельских товаропроизводителей.

В-третьих, зерно составляет значительную часть кормовых ресурсов животноводства и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Баланс ресурсов и использования зерна позволяет объективно оценить его объемы и структуру внутри страны, внешнеторговый зерновой оборот, источники покрытия расхода зерна. Балансы составляются по зерну в целом, по группам (кормовое зерно) и отдельным видам зерна (пшеница, кукуруза).

Особую роль играет качество пшеницы. Снижение объемов производства твердой, сильной и ценной пшеницы привело к увеличению импорта муки и готовых макаронных и мучных кондитерских изделий. В результате уменьшилась емкость российского рынка продовольственного зерна.

Сейчас наметился рост самообеспеченности страны зерном, по это связано не с наращиванием его производства, а со значительным сокращением потребления зерна на фуражные пели вследствие уменьшения поголовья скота и птицы.

Одновременно с сокращением импорта возобновился экспорт зерна. Это свидетельствует о достаточном обеспечении внутренних потребностей страны в зерне за счет собственного производства.

Отечественная пшеница поставляется в страны, имеющие постоянные контакты с Россией на мировом рынке – в Египет, Индию, Бангладеш, Турцию, Йемен, Италию, Тунис и Израиль, в страны СНГ. Странами-экспортерами являются Канада, Аргентина, Австралия и США.

Необходима взвешенная экспортно-импортная политика, которая была бы увязана с развитием собственного зернового хозяйства, формированием и функционированием внутреннего зернового рынка, нацелена на сокращение зарубежных закупок тех видов зерна, для производства которых сiрапа располагает необходимыми условиями.

Производители зерна составляют рынок свободной конкуренции. Основное отличие этот типа рынка от других типов – большое число производителей стандартной продукции при большом числе потребителей. В результате самостоятельные продавцы вынуждены соглашаться с ценой рынка, не могут диктовать ее. Они приспосабливаются к рыночной пене как к объективному фактору, в лучшем случае добиваясь лишь небольшого ее повышения.

Продавцы зерна не имеют собственной ценовой политики и не могут оказывать значимого влияния на рыночную пену. Они получают за единицу продукции одинаковую, независимую от объема собственного производства цену. Продажа продукции по цене выше рыночной нереальна ввиду стабильности цен конкурентов. Экономически нецелесообразно снижение цены, поскольку зерно относится к продуктам длительного хранения и есть возможность проведения собственной тактики реализации.

В зерновую отрасль возможен как свободный приток товаропроизводителей, так и отток их.

Второй тип рынков, связанных с зерном, характерен для предприятий, производящих дифференцированные продукты (муку, хлебобулочные, кондитерские и другие изделия из зерна). Его можно определить как рынок монополистической конкуренции. На нем предприятия представлены небольшими фирмами, поэтому вхождение в эту отрасль требует сравнительно незначительного первоначального капитала. Большое число участников такого рынка не позволяет формировать рыночные союзы с целью ограничения объема производства и искусственного повышения цен. В условиях монополистической конкуренции по зерновым продуктам кроме ценовой существует и неценовая конкуренция: качество продукта, реклама, льготные условия приобретения, другие формы стимулирования сбыта.

Третий тип рынков, на котором работают производители зерна, называют олигополией. Этот рынок представлен несколькими крупными продавцами и множеством мелких покупателей. В него входят предприятия перерабатывающей промышленности: хлебозаводы, комбикормовые, пивоваренные, спиртовые заводы, работающие с зерновым сырьем. Небольшое число предприятий на олигополистическом рынке определяет их зависимость друг от друга при определении объемов производства и цен. Вхождение на этот рынок затруднено, так как необходим значительный начальный капитал.

В мировой практике отсутствует единая модель ценообразования и определения объемов производства на рынке олигополии. Выделяют две особенности олигополистического ценообразования: цены более стабильны, чем на других рынках; изменение цен производится всеми фирмами одновременно.

Высокая доля издержек хлебозаводов в структуре розничной цены определяется ее уровень. Государственные институты должны осуществлять регулярный мониторинг ценового межотраслевого обмена и в целях поддержания его эквивалентности принимать меры по косвенному государственному регулированию пропорций развития отраслей.

Рынок чистой монополии представлен заводами сельскохозяйственного машиностроения, поставщиками электроэнергии, железнодорожными перевозчиками зерна и т. д. Контролируя рыночную цену, они могут проводить соответствующую ценовую политику.

Отсутствие государственного регулирования и монопольное влияние на уровень рыночных цен в условиях их либерализации толкают монополистов на опережающий и значительно больший рост цен на свою продукцию и услуги, предоставляемые аграрному сектору.

Рассмотренные модели деятельности участников рынка зерна показывают, что они обладают неравными правами в ценообразовании и соответственно оказывают различное влияние на цену своей продукции.

Самое невыгодное положение – у товаропроизводителей зерна. Кроме того, для отрасли характерна более низкая средняя прибыль. Поэтому зерновому производству как субъекту рынка необходима государственная помощь, чтобы компенсировать неравные условия торговли.

Роль государства в ценовой политике зерна заключается в том, чтобы в условиях действия рыночных цен, определяемых в основном издержками производства и соотношением спроса и предложения, обеспечивать производителям зерна получение гарантированного дохода, необходимого для ведения простого или расширенного воспроизводства. Это означает, что государство должно гарантировать производителям зерна минимальный уровень цены на отдельные его виды.

По минимальным гарантированным ценам государство закупаетзерно у сельскохозяйственных товаропроизводителей для создания федерального и региональных фондов в пределах объявленных квот.

По залоговым ценам государство скупает излишки сельскохозяйственных продуктов в годы перепроизводства, осуществляя залоговые операции. При значительном снижении рыночных пен на зерно государство скупает зерно на рынке по гарантированным ценам или выдает кредит под зерновой залог. Зерно, приобретенное по залогу, используется для пополнения федерального и региональных фондов и проведения государственных товарных интервенций.

Залоговые и интервенционные цены называют ценами вмешательства. Воздействие на спрос и предложение посредством залога и товарной интервенции снижает чрезмерные колебания цен на зерно.

Пороговые цены устанавливаются в качестве защитных. Они повышаются или понижаются в зависимости от сложившейся конъюнктуры на зерновом рынке. При превышении рыночной цены пороговой в действие вступает механизм товарной интервенции по реализации зерна из резервных фондов с целью зашиты интересов потребителей на внутреннем рынке.

 

10.3. Рынок молока и молочной продукции

Рынок молока представляет собой интегрированную систему технологически и экономически взаимосвязанных отраслей молочного животноводства, молочной промышленности, полевого и лугопастбищного кормопроизводства, комбикормовой, микробиологической промышленности, машиностроения для указанных отраслей, а также отраслей производственно-социальной и рыночной инфраструктуры объединенных общей задачей – производством, переработкой и реализацией молока и молочных продуктов в целях удовлетворения потребностей общества с учетом научно обоснованных норм потребления продуктов питания.

Центральным звеном рынка молока является молочное животноводство. Его роль исключительно велика и заключается в следующем:

1) молочное животноводство является источником сырья для молочной промышленности, и в значительной степени влияет на ее размещение;

2) на потребности молочного животноводства ориентируются отрасли 1-й сферы АПК:

♦ машиностроение для животноводства;

♦ комбикормовая и микробиологическая промышленность;

♦ от состояния и эффективности производства молока зависит эффективное функционирование практически всех структурообразующих отраслей молочного рынка, например, снижение объемов производства молока в молочном животноводстве автоматически приводит к снижению объемов производства и увеличению себестоимости продукции молочной промышленности.

Основной продукцией рынка молочной продукции является: цельномолочная продукция, масло коровье, молочные консервы, сухое молоко, сыр, мороженое и т. д.

Продукция рынка молока используется в пищевых, кормовых, медицинских целях.

Главная особенность рынка молока заключается в специфике сырья – молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов, содержащим основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы) в наиболее оптимальном для человека соотношении 1:1:1. Специфика заключается в том, что молочная продукция является скоропортящейся и плохо транспортируемой. Эта особенность предполагает быструю первичную переработку молока и доведение молочной продукции до потребителя.

Рынки молока развиваются в различных формах и направлениях. Для упорядочения процесса их развития разработана классификация рынков молочной продукции по четырем основным признакам :

♦ пространство;

♦ обеспеченность сырьевыми ресурсами;

♦ специализация;

♦ вид агропромышленной интеграции.

По первому признаку рынки делятся на рынок страны и региональные рынки.

По второму признаку рынки подразделяются на районы:

♦ с избыточными ресурсами молока (Белгородская, Орловская области и др.);

♦ с оптимальными ресурсами, удовлетворяющими потребность населения в молоке и молочных продуктах (Нижегородская, Саратовская области и др.);

♦ с дефицитом ресурсов молока (районы Крайнего Севера).

С точки зрения специализации рынки молочной продукции подразделяются на: цельномолочные, маслодельные, сыродельные, маслосыродельные.

Необходимо учитывать при разработке организационно-экономической структуры управления рынками молочной продукции, что они развиваются, прежде всего, на принципах неполной агропромышленной интеграции с преобладанием договорных экономических отношений. Следовательно, создание организационно оформленных систем по технологическому признаку на макро– и микроуровне невозможно. Кроме того, причины полной агропромышленной интеграции, предполагающие единый орган управления в условиях становления рыночных отношений, противоречат процессу установления конкурентной среды на товарных рынках.

При классификации рынков учитывается, что на производственном рынке и на рынке промежуточных продавцов существует цепь от первоначального производителя товаров до конечного потребителя. Поэтому каждое последующее звено в этой цепи (сельскохозяйственные предприятия, районы, области, оптовая и розничная торговля, потребители) может рассматриваться в качестве рынка для предыдущего.

В соответствии с функционально-отраслевой структурой рынок молока и молочной продукции классифицируется по отраслям:

♦ сельскохозяйственные предприятия;

♦ предприятия молочной промышленности;

♦ предприятия розничной и оптовой торговли.

Формирование рынка молока имеет свои особенности. В создании и существовании посреднических структур на молочном рынке необходимо выделять организационно-экономическую и технологическую стороны. Организационно-экономическая сторона деятельности торгово-посреднических структур предполагает существование предприятия посредника практически на любом этапе технологической цепи. С технологической точки зрения при переработке молока предпочтительнее прямые связи между сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятием.

Рынок молока и молочных продуктов – важная составная часть продовольственного рынка России. Характерной особенностью формирования этого рынка в годы реформ, как и других, стали стихийность, отсутствие государственного регулирования.

Тем не менее, в настоящее время черты рыночной экономики все четче проявляются в поведении предприятий: они ориентированы на получение прибыли; маркетинговые структуры молочных компаний отслеживают покупательский спрос и выпускают такой ассортимент молочной продукции, который соответствует требованиям покупателей по разнообразию, качеству и цене.

В силу природно-климатических условий и особенностей расселения населения по территории страны основные зоны производства молока в России расположены очень неравномерно. Между отдельными экономическими районами наблюдаются существенные различия по объемам валового производства молока. Самыми крупными производителями молока в стране были и остаются Уральский, Центральный, Поволжский и Западно-Сибирский районы. На их долю приходится около 59 % валового производства молока.

На региональных рынках молочной продукции также усиливается тенденция к созданию агропромышленных объединений различного типа (агрофирмы, агропромышленные комбинаты и др.).

Большое влияние на современное состояние российского рынка молока оказывает конкуренция со стороны иностранных производителей. Наполнение рынка молочной продукцией импортного производства создает значительные трудности для сбыта продукции отечественных производителей.

Импорт молочной продукции осуществляется из таких стран как Новая Зеландия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Литва. Поставки молочной продукции на экспорт – в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину и Республику Беларусь.

По импорту закупаются в основном масло коровье, сухое молоко, сыры и продукты для питания детей раннего возраста.

Торговая стратегия зарубежных фирм на первом этапе освоения новых рынков чаще всего состоит в занижении цен. Это делается с целью ослабления позиций и постепенного вытеснения местных товаропроизводителей, а также установления контроля над их сегментами рынка. По мере укрепления своего положения и привыкания покупателей к новым торговым маркам цены повышаются.

Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности должна заключаться в защите российского рынка, в том числе на таможенно-тарифном уровне. Дотации западных государств своим производителям необходимо компенсировать повышением соответствующих таможенных пошлин.

С другой стороны, ввоз оборудования для сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое в России не производится, должен быть максимально облегчен. На государственном уровне необходимо решить вопрос об удовлетворении спроса российского населения на продукты питания за счет их производства в России на основе всемерной поддержки отечественных производителей и переработчиков молока, научно-исследовательских структур, машиностроительных организаций.

Защита отечественного товаропроизводителя путем ограничения поставок на продовольственный рынок импортной продукции является обязательным условием сохранения продовольственной независимости страны. Однако сокращение импорта должно сопровождаться мерами по экономическому стимулированию роста объемов отечественного продовольствия.

 

10.4. Рынок мяса и мясной продукции

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Особая роль рынка мяса и мясных продуктов определяется не только значительными объемами производства и потребления этой группы продуктов, но и их значимостью как основного, наряду с рыбными и молочными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека. Мясо и мясные продукты являются скоропортящейся продукцией, что требует создания больших холодильных емкостей. Российский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших. Показатели ее развития составляют предмет пристального внимания со стороны государства. Мясные продукты в виде тех или иных групп являются частью государственного стратегического запаса. Несмотря на дефицит мясных продуктов в течение ряда лет их значение для обычного потребительского рациона весьма велико.

В последние 4 года в нашей стране наблюдается уверенный рост потребления мяса и мясопродуктов. Общий объем рынка мяса и мясопродуктов оценивается в 8 млн. тонн в год. Динамика доходов населения и потребления мясных продуктов свидетельствует о том, что российское население приближается по структуре потребления к западным стандартам. В Европе норма затрат на продукты питания составляет 10–15 %. Но, в России уровень потребления мяса на душу населения существенно ниже, чем в экономически развитых странах. Так, в США уровень потребления мяса на душу населения составляет около 124 кг, что в 2 раза больше, чем в России.

Спрос на мясные продукты главным образом зависит от ценовых факторов, а на цены влияют следующие факторы :

1) конъюнктура мирового рынка, так как мясной рынок наиболее импортозависимый;

2) колебания курса рубля по отношению к доллару, так как в условиях недостатка предложения российских товаропроизводителей импортное мясо занимает устойчивые позиции на мясном рынке России (говядина в основном поступает из Украины и Германии, Бразилии, свинина – из Польши);

3) стоимость концентрированных кормов;

4) сезонность спроса и предложения мяса и продуктов его переработки.

Другими факторами уровня потребления мясной продукции, а также роста рынка являются также культурные особенности гастрономии и потребительские предпочтения граждан. Российская структура потребления значительно отличается от европейской и американской. Так, жители центральной Европы традиционно потребляют свинину в больших объемах, а блюда из нее являются традиционными для национальных кухонь стран данного региона, в США больше всего едят мясо птицы, чуть меньше говядины, и меньше всего свинины. В России едят свинину, говядину и птицу примерно в одинаковых пропорциях. Что касается мясоколбасной продукции (различные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое), то совокупное потребление всех этих продуктов в расчете на одного жителя России составляет около 13–15 килограммов в год. По объемам среднедушевого потребления выделяются рынки Москвы и Санкт-Петербурга, в которых объемы потребления превышают как общероссийский уровень, так и другие крупные города. Для рынка столицы этот показатель составляет до 27–30 килограммов в год, что в полной мере объясняется более высоким уровнем доходов ее населения.

Сегодня страна импортирует 1/3 потребляемого мяса, 2/3 мяса птицы. В условиях сложившейся избыточности ресурсов США и страны ЕС настойчиво предлагают России поставки мяса и прочей сельскохозяйственной продукции, в том числе и в качестве гуманитарной помощи, что сокращает излишки перепроизводства, повышает мировые цены, увеличивает доходы иностранных товаропроизводителей. Сегодня эти страны готовы торговать себе в убыток ради увеличения импорта мясной продукции и сохранения российского рынка сбыта. Основными странами – экспортерами мяса в Россию являются европейские государства и страны Южной Америки, в частности Бразилия и Аргентина. В последнее время полное прекращение поставок мяса из Аргентины, а также ограничение импорта из Бразилии и США повлекли за собой перебои в работе российских мясокомбинатов, в основном это затронуло мелкие предприятия.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732 «Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006–2009 годах» введена квота на ввоз мяса в Российскую Федерацию, которая в 2007 году составила для свежей и мороженой говядины – 468,3 тыс. т, свинины – 484,8 тыс.т. По сравнению с 2006 годом размер квоты на говядину увеличены на 5,5 тыс. т (1,2 %), свинину – на 8,7 тыс. т (1,8 процента).

Основными поставщиками «красного мяса» на российский рынок являются Бразилия и страны ЕС.

Доля собственного производства мяса в объеме потребления составляет около 70 %. Это говорит о том, что в России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясным продуктам.

В 22 областях России, являющихся лидерами по объемам производства, суммарно производится порядка 60 % от объема производства колбас в России. Однако число областей, в которых ощущается дефицит колбас местного производства, значительно превосходит число регионов-поставщиков. Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России отмечается недостаток внутреннего производства. Для рынка мясоколбасной продукции характерна концентрация крупных мясокомбинатов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Крупные мясокомбинаты имеют значительное конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой системы маркетинга.

В то же время региональные предприятия не полностью используют свои мощности и преимущества, такие как лояльность потребителя к местным производителям, возможность работать на собственном сырье, в результате чего вытесняются с региональных рынков крупными национальными производителями. Другой особенностью отечественной мясоперерабатывающей отрасли остается зависимость от импорта. Отечественное животноводство не может в полной мере обеспечить мясом российские мясоперерабатывающие предприятия: статистика свидетельствует, что в последние годы темпы роста производства мяса незначительны, а поголовье крупного рогатого скота и свиней сокращается в среднем примерно на 10 % в год. Поэтому основным ресурсом для производства колбас ведущими мясоперерабатывающими предприятиями продолжает оставаться импортное сырье.

Наибольшее число вывозящих областей сосредоточено в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском районах.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий постепенно увеличивается, особенно в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях замедляется, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечается его рост.

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличивается за счет существенного роста поставок говядины из Бразилии.

В условиях складывающейся конъюнктуры на рынке полное прекращение импорта мяса невозможно, тем не менее, необходимо сокращать импортные поставки, а высвобождающиеся ресурсы направлять на импорт фуражного зерна для увеличения производства мяса в России. В нашей стране имеются необходимые мощности для производства мяса на зерновой основе, которые пока используются не полностью.

Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения увеличивается, что стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

В настоящее время на рынке мясной гастрономии представлено большое количество разнообразной продукции. Наиболее широкий ассортимент представлен в торговых точках столицы, он составлял более 5 тысяч наименований. В таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Екатеринбург, количество представленных разновидностей примерно 2–2,5 тысячи наименований. В других региональных центрах, в основном имеющих свое производство, ассортимент рынка мясной гастрономии насчитывает 1,2–1,3 тысячи разновидностей, а в отдельных городах, например в Перми, Саратове и Астрахани, количество разновидностей данной группы продукции не превышает 600–900 наименований.

В настоящее время мясное животноводство должно развиваться как самостоятельная отрасль в зависимости от конкретных природно-климатических и экономических условий. Сегодня это нужное и перспективное направление в животноводстве. Для восстановления численности животных необходимо создать племенную базу по разведению высокопродуктивных пород скота.

Не менее важным резервом насыщения рынка мяса и мясопродуктов является оптимизация территориального и отраслевого размещения предприятий по переработке мяса, укрепление кормовой базы, совершенствование генетического потенциала стада.

Мясная промышленность тесно связана с другими отраслями народного хозяйства, она вырабатывает широкий ассортимент продукции, сырья: шкуры, щетина, клей, желатин и т. д.

Инфраструктура отрасли включает мясокомбинаты, мясокомбинаты, птицекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, убойные пункты, колбасные фабрики и заводы, мясоперерабатывающие заводы и прочие предприятия. По мощности предприятия мясной промышленности России характеризуются большим разнообразием от 1 до 500 т в смену при производстве мяса и от до 200 т в смену при производстве колбасных изделий.

Основной тип предприятия – мясокомбинат, в составе которого имеются различные производства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия для убоя скота, комплексной переработки мяса и сопутствующих продуктов (крови, костей, шкур, субпродуктов, кишечного сырья), с выпуском продукции пищевого, медицинского и технического назначения (схема 10.1).

Схема 10.1. Отраслевая схема рынка мяса и мясопродуктов

Анализ мирового баланса мясной продукции позволяет сделать вывод об относительной стабильности этого рынка и равновесии объемов мировою производства и потребления. Производство продукции соответствующей отрасли в странах с развитой рыночной экономикой быстро и устойчиво растет, несмотря на то, что оно уже превышает спрос. В США и странах ЕС самообеспеченность продовольствием превышает уровень потребления и причиной низкой конъюнктуры рынка является неэластичность спроса на мясную продукцию: рыночные механизмы не в состоянии сбалансировать конъюнктуру за счет сдерживания роста предложения или его сокращения.

Объем экспорта из стран ЕС составляет примерно 7-14 тыс. т. Однако, страны ЕС заинтересованы в продаже России около 150 тыс. т говядины в год.

Поэтому в условиях сложившейся избыточности ресурсов США и страны ЕС настойчиво предлагают России поставки мяса и прочей сельскохозяйственной продукции, что сокращает излишки перепроизводства, повышает мировые цены, увеличивает доходы иностранных товаропроизводителей. Сегодня эти страны готовы торговать себе в убыток ради увеличения импорта мясной продукции и сохранения российского рынка сбыта.

В соответствии с прогнозом импорт говядины в Россию возрастет. Традиционно он состоит в основном из низкосортной мороженой говядины, предназначенной для дальнейшей переработки, в частности производства колбасных изделий. В России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясным продуктам.

В результате животноводство как отрасль сельского хозяйства перестает реагировать на рыночные изменения. Государство утрачивает рычаги управления отраслью, так как ее размеры настолько уменьшаются, что она оказывается в состоянии обслуживать лишь внутренние потребности хозяйствующих субъектов.

Для оценки состояния рынка важен анализ регионов – потенциальных покупателей мяса и мясопродуктов. В процессе этого анализа оценивают потребление мяса по регионам и возможности обеспечения потребления за счет производства собственными предприятиями области или региона. Наибольшее число вывозящих областей сосредоточено в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском районах.

 

10.5. Рынок картофеля и плодоовощной продукции

Рынок картофеля и плодоовощной продукции представляет собой совокупность обменных отношений, посредством которых осуществляется купля-продажа этих продовольственных товаров и уравновешиваются интересы производителей и покупателей. Как показывает практика, эти интересы противоречивы, так как производителями движет желание получить максимальную прибыль, а потребителями – желание качественно удовлетворить потребности. Как объект анализа рынок картофеля и плодоовощной продукции характеризуется следующими показателями: емкостью, уровнем сбалансированности спроса и предложения, условиями реализации.

Россия относится к числу государств со значительными объемами производства и потребления картофеля. На ее долю приходится около 15 % его мирового валового сбора.

Основное количество картофеля в стране реализуется в свежем виде. На переработку используется всего 2–3 % валового сбора, в то время как в США на эти цели направляется более 60 % картофеля и из него вырабатывается свыше 50 видов готовых изделий и полуфабрикатов. Предприятия крахмалопаточной промышленности России загружены лишь на 5-10 % мощности, рынок готовой продукции неразвит.

Овощеводство и плодоводство – важные отрасли сельского хозяйства. В них производятся продукты питания, отличающиеся прекрасными вкусовыми достоинствами, содержащие необходимые человеку витамины, кислоты, минеральные элементы и другие биологически активные вещества.

Сегодня плодоовощная отрасль полностью не удовлетворяет потребности населения в овощах и фруктах. Необеспеченность внутреннего рынка качественными овощами, плодами и ягодами дает возможность практически беспрепятственно заполнять его импортной продукцией, которая в потребительской корзине населения России составляет более 35 %.

Проблема рационального размещения производства картофеля и овощей на территории страны включает не только локальное выделение крупных регионов с наиболее благоприятными почвенно-климатическими условиями для товарного возделывания определенных сортов, но и развитие в этих местах соответствующей материально-технической базы.

Стимулирующим фактором роста объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах населения является то, что здесь товаропроизводители сами определяют рынок и время сбыта, устанавливают цены реализации. Личные хозяйства населения, как правило, создают хорошие условия для хранения картофеля и овощей, и потери их незначительны. В целом продукция, реализуемая личными хозяйствами населения, отличается более высоким качеством, конкурентоспособна и, несмотря на большую трудоемкость, обеспечивает довольно высокий уровень рентабельности производства.

Спрос на картофель и плодоовощную продукцию определяется множеством факторов:

1) ценами;

2) вкусами потребителей, которые формируются в зависимости от национальных и семейных традиций, образа жизни (например, одни покупатели предпочитают покупать картофель и овощи в свежем виде, другие – в жареном, консервированном, соленом и т. д.), под действием рекламы;

3) денежными доходами населения: чем выше доходы, тем больше средств семейного бюджета тратится на приобретение продовольственных товаров; вместе с тем установлено, что с ростом доходов снижается потребление крахмалосодержащих продуктов (картофель и макароны) и увеличивается потребление овощей и плодов;

4) числом покупателей на рынке – чем их больше, тем выше спрос;

5) ценами на замещающие и взаимодополняющие товары (например, увеличение цен на овощи приводит к повышению спроса на картофель);

6) ожиданиями потребителей в отношении таких факторов, как инфляция, наличие товара и будущий доход (если покупатели считают, что цены возрастут, они увеличивают спрос, чтобы в будущем не понести дополнительные расходы).

На предложение картофеля и плодоовощной продукции также воздействует ряд факторов :

♦ себестоимость и цена продукции на рынке;

♦ изменение цен на ресурсы, потребляемые в процессе производства товаров: снижение цен на технику, топливо и смазочные материалы, минеральные удобрения приводит к увеличению производства и предложения;

♦ изменение технологии производства: если вводится более совершенная технология, снижаются издержки производства и выпускается больше продукции, что увеличивает предложение (например, внедрение технологии биологической зашиты растений от вредителей в тепличных комбинатах способствовало росту производства и предложения огурцов и томатов);

♦ изменение налогов и дотаций: первые повышают затраты, тем самым сокращая производство и предложение; вторые снижают затраты, увеличивают производство и предложение;

♦ изменение числа поставщиков – чем больше товаропроизводителей предлагают свою продукцию на рынке, тем больше количество предлагаемого товара (например, увеличение числа садовых и дачных участков способствует росту предложения картофеля, овощей и плодов);

♦ изменение ожиданий – ожидание снижения курса доллара па валютном рынке заставляет увеличивать текущее предложение картофеля, овощей и плодов.

Рынок картофеля и овощей в России формируется из отечественной и импортной продукции. Импорт картофеля в Россию очень незначителен. Ситуация на рынке картофеля в последние годы относительно стабильна. Спрос полностью покрывается за счет собственного производства, причем основное количество продукции поступает из личных хозяйств населения, в то время как на сельскохозяйственных предприятиях наблюдается ежегодное сокращение производства. Основными источниками поставок картофеля на межрегиональный российский рынок остаются его основные производители – Центральный. Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Уральский и Западно-Сибирский экономические районы.

Межрегиональные перевозки продукции картофелеводства, составляющие около 1 млн. т в год явно недостаточны. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в ряде ввозящих регионов Севера, Юга и Дальнего Востока уровень потребления картофеля населением на 1/3 ниже, чем в вывозящих. Развитию межрегиональных перевозок препятствуют незначительные объемы его переработки в транспортабельные пищевые картофелепродукты, неосвоенность систем товарной обработки, прогрессивных техники и технологии перевозок.

Основная масса овощей, произведенных на индивидуальных огородах, используется для личного потребления. Наиболее разнообразная овощная продукция поступает на рынок в период ее массовой уборки. В другие периоды разнообразие на прилавках поддерживается за счет импорта.

Несмотря на значительный спрос населения на овощи, сельскохозяйственные предприятия вынуждены сокращать посевные площади под ними, так как не могут составить конкуренцию индивидуальным товаропроизводителям. Сельскохозяйственным предприятиям производство овощей обходится дороже, чем личным подсобным хозяйствам.

Картофель и овощи, как любой товар, реализуется по разным ценам в зависимости от спроса и предложения, места и времени продажи, условий сделки, типа, рынка, ценовой информации и ее полноты, ряда других факторов.

Для картофеля и овощей характерны колебания цен, связанные с сезонностью производства в отрасли. Сезонные колебания цен означают ценовые различия, которые проявляются в течение года, месяца и даже недели. Их относят к краткосрочным, и проявляются они в России по отношению к большинству продуктов плодоводства, срок хранения которых ограничен. Сезонные колебания цен связаны с периодами значительного увеличения предложения, низкой эластичностью спроса по сравнению с эластичностью предложения. Самые низкие цены на картофель, овощи, плоды складываются на рынке в период массового сбора урожая и некоторое время после, него; далее они повышаются вплоть до поступления продукции урожая следующего года.

Колебания розничных цен также носят сезонный характер. С начала года цена стабильно повышается и достигает максимального размера к июню. С июля она начинает снижаться и минимальной становится в октябре – в момент основного поступления картофеля и овощной продукции на прилавки магазинов.

По отдельным культурам изменение розничных цен во времени примерно одинаковое. Данная тенденция прослеживается из года в год. Разброс цен по видам овощей достаточно высок, что также влияет на потребительский рынок данной продукции и ее ассортимент. Основную долю в поставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями овощах занимают те, которые имеют относительно низкие розничные цены. Это значительно обедняет рынок. Овощи с более высокими ценами пользуются меньшим спросом, поэтому производители не стремятся увеличивать их предложение.

Значительное влияние на величину розничных цен в межсезонье оказывает импорт овощной продукции. В это время, особенно перед массовой уборкой нового урожая, основные потребности населения в овощах покрываются за счет импорта. Наибольший его объем приходится на I, II и IV кварталы (более 60 %). Ассортимент импортируемых овощных культур достаточно широк. Основную долю в них составляют те виды продукции, которые производятся в России в недостаточном количестве, скоропортящиеся, и не производимые совсем (мандарины, дыни, груши, апельсины, ананасы и др.) Несмотря на низкую платежеспособность населения, данная овощная продукция имеет спрос.

Основными поставщиками овощей и бахчевых культур являются Узбекистан, Нидерланды, Польша, Финляндия, Германия.

Для насыщения российского рынка овощной продукцией импорт овощей в ближайшее десятилетие ежегодно должен составлять около 2 млн. т.

Основной объем овощной продукции реализуется через предприятия торговли -69 % и только 31 % – на рынках. Причем 86 % всей овощной продукции реализуют предприятия негосударственной формы собственности и только 14 % – государственные (через предприятия торговли). Овощная продукция реализуется также через собственную торговую сеть, предприятиям общественного питания, по бартеру.

Основную долю в ассортименте овощей, реализованных сельскохозяйственными товаропроизводителями в последние годы, составляла продукция открытого грунта – капуста, морковь, свекла (более 75 % общего объема реализации). Изменения в структуре производства овощей могут способствовать улучшению экономических и финансовых показателей отрасли. Для их осуществления необходимо учитывать особенность рынка овощей. Она заключается в резко выраженной сезонности их реализации. Только 25 % овощей реализуется в первом полугодии, а 75 % – во втором.

Для снижения сезонных колебаний цен создают запасы путем закладки продукции на хранение. В этом случае производитель может отложить реализацию продукции, ожидая повышения рыночных цен. Однако не все производители имеют необходимые условия и сооружения для хранения, кроме того, затраты могут быть слишком высокими и не возместятся ожидаемым повышением цен.

Создание резервных запасов за счет хранения влияет на предложение сельскохозяйственных продуктов в течение года. Размер предложения не меняется, а происходит его выравнивание внутри этого периода. Общие затраты на хранение складываются из затрат на закладку продукции, хранение (аренда, эксплуатация, потери продукции, страхование и др.), снятие с хранения, покрытие риска и пр.

Типичным примером сезонного предложения и сезонных колебаний цен является картофель. Могут быть различные варианты его поступление на рынок: из текущего производства без хранения; из текущего производства и хранения (в различном соотношении); из запасов хранения (полностью).

Производство картофеля, овощей и плодов зависит от региональных особенностей в большей степени, чем другие отрасли земледелия. Прежде всего, это связано с почвенно-климатическими условиями, а также транспортными тарифами и другими расходами на перевозку грузов. Особенно проблематична доставка плодоовощной продукции в районы Крайнего Севера. Кроме того, многие виды плодоовощной продукции малотранспортабельные и при перевозке с мест производства к местам потребления их качество значительно снижается. После длительной транспортировки они пригодны только для немедленной реализации или переработки.

В результате производство, реализация и потребление овощей и плодов замыкаются на определенном регионе.

Решение проблем развития рынка плодоовощной продукции должно осуществляться комплексно с учетом региональных особенностей, как в производственной сфере, так и во всех звеньях цепочки продвижения товара от поля к конечному потребителю. Очевидно, что удовлетворение спроса на плодоовощную продукцию в условиях перехода к рынку должно обеспечиваться не только за счет увеличения объемов производства, но и за счет рационального использования овощей и плодов, что в первую очередь связано с сокращением потерь во время уборки, послеуборочной доработки, транспортировки и хранения.

Важнейшим условием рационального использования плодоовощной продукции, снижения потерь и, в конечном счете, более полного удовлетворения потребностей населения является развитие сети длительного хранения плодоовощной продукции непосредственно в хозяйствах. Опыт эксплуатации плодоовощехранилищ, имеющихся на овощеводческих и садоводческих предприятиях, показал высокую экономическую эффективность такой формы.

Хранение плодов и овощей в хранилищах сельскохозяйственных предприятий по сравнению с хранением на городских торговых базах имеет большие преимущества: уменьшается разрыв во времени между съемом овощей и плодов и охлаждением их в плодохранилище, лучше сохраняется товарное качество продукции.

Совершенствование организации производства в отрасли в ближайшее десятилетие должно сопровождаться созданием на крупных сельскохозяйственных предприятиях и оптовых плодоовощных рынках маркетинговых служб. Главными задачами маркетинговых служб являются исследование конъюнктуры рынка, контроль своевременного сбыта продукции, изучение рыночных цен по основным каналам продаж, прогнозирование объемов реализации картофеля и плодоовощной продукции, информирование населения об их качестве, ассортименте и ценах.

Российский рынок фруктов характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Темпы увеличения объема рынка составляют около 15 % в год, преимущественно рост рынка осуществляется за счет увеличения импортных поставок фруктов. Емкость российского рынка фруктов составляет чуть менее 6 млн. тонн, около 50 % фруктов импортируется из стран ближнего и дальнего зарубежья.

За последние пять лет доля фруктов в продуктовой корзине россиян существенно возросла. В России потребление фруктов характеризуется тенденцией к росту, в отличие от большинства стран Западной Европы, где наблюдается спад потребления фруктов, при этом о насыщении российского рынка говорить рано. Динамика роста потребления фруктов выражена в большинстве российских регионов.

Основными факторами, влияющими на динамику рынка, выступают уровень цен на фрукты и благосостояние населения, как индикатор общей покупательской способности. Также значительное влияние на динамику рынка фруктов в России оказывают факторы сезонности и качества фруктов.

В связи со значительной долей импорта на российском фруктовом рынке важное значение приобретает деятельность отечественных импортеров фруктов. Среди поставщиков на российском фруктовом рынке лидируют три петербургских компании: Sunway Traders, «СОРУС» и JFC International. Особенно заметных достижений эти компании достигли в части поставок бананов. По мнению импортеров, «банановый бум» в России связан, прежде всего, с тем, что это дешевый фрукт: в России его цена, включающая и расходы на транспортировку за тысячи километров, и стоимость погрузочно-разгрузочных работ, и уплату всех таможенных платежей, не превышает одного доллара США.

На долю «петербургской тройки» компаний приходится около 80 % ввозимых на территорию России бананов.

В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся на три вида продукции: бананы, яблоки и апельсины. Эти приоритеты во многом отражают потребительские предпочтения россиян. В структуре импорта первенство принадлежит бананам, что связано с популярностью, которой пользуются бананы у россиян – по предпочтению и частоте потребления этот фрукт является вторым после яблок, а также тем фактом, что бананы являются исключительно импортным товаром, тогда как высокий спрос на яблоки частично удовлетворяется местным производством.

Доля фруктов и ягод отечественного производства на российском фруктовом рынке составляет 20 % – лишь каждый пятый фрукт, потребляемый россиянами, выращен в России. Доля импортных фруктов на рынках Санкт-Петербурга и Москвы еще ниже.

Основная доля фруктов, официально ввозимых в Россию, доставляется в петербургский порт (около 80 %), пятая часть поставок приходится на порт в Новороссийске (20 %).

Актуальной для российского рынка фруктов проблемой является значительное количество пестицидов и нитратов в импортируемых фруктах. В частности, даже выборочные проверки плодоовощных баз, проведенные Россельхознадзором, обнаружили десятки тонн овощей и фруктов, уровень пестицидов в которых вреден для здоровья. Именно несоответствие продукции фруктов международным стандартам продовольственной безопасности явилось причиной, по которой в 2005 году Россельхознадзор выдал запрет на ввоз в Россию плодоовощной продукции из Молдавии.

Характерной чертой российского рынка фруктов является выраженность сезонного роста цен. Одним из основных факторов роста цен на товарное яблоко стало сокращение предложения качественной продукции российского производства. По словам участников рынка, наиболее качественный товар уже заложен в хранилища, а цены на импортную продукцию в среднем в 1,5–2 раза выше, чем на российское яблоко.

Около 70 % фруктов в России продаются на оптовых базах и рынках. Во многом это связано с тем, что на рынках фрукты, как правило, дешевле, чем в продовольственных магазинах и супермаркетах. Также на выбор потребителей влияет сложившееся представление о «качестве» фруктов, предлагаемых на рынке. Распространено мнение, что за счет более короткой логистической цепочки фрукты на рынке оказываются более свежими, чем продукция, реализуемая в продовольственных магазинах и супермаркетах. Также среди российских потребителей распространена покупка фруктов с лотка или с машины, в киосках и ларьках. Наибольшим предпочтением эти форматы пользуются у потребителей в городах с населением от 100 тысяч жителей. Основными достоинствами киосков и ларьков являются удобство расположения – близость к маршруту перемещения потребителя, – а также оперативность покупки.

Несмотря на существующие тенденции формат «магазинной» торговли фруктами имеет значительный потенциал.

Согласно результатам исследований, россияне тратят на овощи и фрукты не менее 11 % от общего объема расходов на продуктовые товары. В среднем потребление фруктов в России в расчете на человека составляет около 34 кг фруктов при рекомендуемой норме около 100 кг в год. Среднестатистический американец потребляет 126 кг, австралиец – 135 кг, китаец – 50 кг. Среди различных сегментов фруктового рынка в России спрос наиболее велик на бананы, являющиеся абсолютными лидерами продаж.

На одного россиянина приходится 4,5–5 кг бананов в год, тогда как в странах Восточной Европы среднедушевое потребление бананов вдвое больше, составляя 8– 10 кг в год.

Самый популярный в России экзотический фрукт – ананас. На его долю приходится более 70 % от общего объема импорта фруктовой экзотики. Наименее известными в России являются питайя, личчи, карамбола, дуриан и рамбутан. Доля экзотических фруктов составляет 3 % совокупной стоимости фруктового импорта. Фрукты занимают важное место в продуктовой корзине городского населения России. Они находятся на втором месте в ряду всех продуктов, потребляемых в домашних условиях и на первом месте среди продуктов, потребляемых вне дома. Потребление фруктов лидирует среди способов перекусить в домашней обстановке, этот продукт занимает первое место, опережая шоколад, йогурт, кефир, творог и даже бутерброды, пирожки и сосиски в тесте.

Половина жителей российских городов потребляет фрукты хотя бы один раз в день – 69 % в летний период и 55 % в зимний период. В потреблении фруктов выражен фактор сезонности – в зимний период (с ноября по апрель) значительно возрастает доля тех, кто потребляет фрукты с частотой раз в неделю и реже (с 9 % летом до 16 % зимой). В летний сезон (с мая по октябрь) увеличивается доля потребителей, которые едят фрукты несколько раз в день (с 22 % зимой до 37 % летом).

По видам фруктов в структуре потребления у россиян лидируют яблоки и бананы, именно эти виды фруктов 51 % жителей российских городов потребляет чаще всего. Бананы чаще всего потребляют 23 % жителей российских городов, апельсины – 11 % городских жителей; лимоны являются приоритетным фруктом для 6 % россиян; мандарины – для 2 %; груши – для 4 % городских жителей. Наиболее высокая частота потребления характерна для яблок: летом их едят не реже чем раз в неделю 89 %, а зимой – 80 % жителей российских городов. При этом лишь 25 % потребителей считают яблоки своим любимым фруктом.

Сопоставление предпочтений и объемов потребления различных фруктов потребителями в России и европейских странах, свидетельствует о том, что российский рынок наиболее сходен с чешским, где также в большом почете яблоки. Бананы оказываются наиболее любимым фруктом у северных народов – жителей Норвегии, Финляндии, Швеции, тогда как в странах Южной Европы – Италии, Испании, Франции – наибольшей популярностью пользуются цитрусовые и груши.

 

10.6. Рынок сахара и кондитерских изделий

Потребность российского рынка сахара всегда относительно стабильна и составляет на душу населения около 31 кг в год. В России больший объем сахара используется на производство кондитерских и ликероводочных изделий, поэтому спрос предприятий на сахар также стабилен. В настоящее время реальная потребность российского рынка сахара составляет 5,2 млн. т.

Лидеры по объемам импорта прочно занимают свой сегмент рынка и не заинтересованы в сокращении поставок. Пять наиболее крупных стран-поставщиков (Бразилия, Куба, Сальвадор, Аргентина, Белоруссия) ввозят около 3 млн. т сырья, на долю остальных рыночных игроков приходится не более 50 тыс. т. На российском рынке доминирует бразильский сахар-сырец – 79 % от общего объема его импорта. Другие импортеры сахара-сырца – Куба, Сальвадор и Аргентина.

Российский рынок сахара характеризуется определенной неустойчивостью и имеет целый ряд не решенных проблем. На фоне относительно высоких внутренних цен на сахар сокращается ёмкость внутреннего рынка. Масштаб серого и черного импорта сахара в Россию, включая якобы свекловичный сахар из СНГ, в последние годы неуклонно нарастает. Осуществляется беспошлинно импорт свекловичного сахара происходящего из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Украины. Производство свекловичного сахара ни в одной из указанных стран не покрывает собственного потребления. Пользуясь неравными с Россией условиями импорта сахара-сырца и сахара белого, страны СНГ экспортируют в Россию, во-первых, собственный свекловичный сахар, во-вторых, свекловичный сахар иного происхождения с сертификатами СТ-1 стран СНГ. А собственное потребление замещается импортом сырцового сахара.

Для России импорт сахара-сырца стал более предпочтительным. Дешевеющее на мировых рынках сырье свело к минимуму рентабельность прямых поставок белого сахара.

В таможенном регулировании импорта сахара-сырца продолжает действовать режим «плавающей пошлины», когда величина таможенной ставки определяется в зависимости от уровня мировых цен и рассчитывается как среднее арифметическое цен закрытия сахара-сырца по текущему контракту по итогам истекших трех месяцев.

Импорт сахара белого ввозится из Республики Беларусь и Украины. В настоящее время он осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением, согласно которому в год будет ввозиться не более – 100 тыс. т. При этом весь годовой объем должен быть распределен помесячно равными долями в течение года, а цены должны соответствовать оптовым ценам российских производителей по данным государственной статистики Российской Федерации. Соглашением также определены организации Белорусского государственного концерна, которые будут осуществлять поставки сахара в пределах указанных объемов при наличии разрешения на экспорт сахара в Российскую Федерацию, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Сейчас объем импорта сахара из Республики Беларусь составляет 68 тыс. т, из других стран СНГ – 28 тыс. т, из стран дальнего зарубежья – 31,5 тыс. т.

Отношение объема импорта сахара белого к объему собственного производства составляет около 6 %.

Стоимость белого сахара в России формируется как под влиянием мировой конъюнктуры, так и под влиянием мер, направленных на регулирование российского сахарного рынка.

Ценовая ситуация на мировом рынке сахара определяется прогнозами МОС (Международной организацией по сахару).

Цены российского сахарного рынка до начала переработки сахарной свеклы нового урожая находятся под влиянием биржевых цен на сахар-сырец.

Практически полное соответствие тенденций изменения ценовой динамики на мировом и российском сахарных рынках подтверждает зависимость отечественного рынка сахара от состояния мировой конъюнктуры.

Дополнительным фактором, который отражается на росте цен на сахар на внутрироссийском рынке, является повышение пошлин на импорт сахара-сырца. Как показывает практика, на конъюнктуру сахарного рынка в наибольшей степени влияют колебания курса доллара.

На фоне относительно высоких внутренних цен на сахар сокращается ёмкость внутреннего рынка. Ещё более резко снижается производство, по причине сокращения импорта сахара-сырца. При этом действующие заводы работают с высокой недозагрузкой.

Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле – 251 тыс. тонн в сутки. Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн. тонн сахарной свёклы и произвести до 4,1 млн. т свекловичного сахара, а мощности действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. т сырцового сахара. Сырцовую схему из действующих предприятий имеют 74 завода, общая мощность переработки 40,0 тыс. тонн сырца в сутки. Имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре для всех страны СНГ.

Основные производители сахара-песка: Южный (23,5 %), Центральный (51,6 %), Приволжский (22,5 %), Сибирский (2,4 %) федеральные округа.

Структура посевной площади сахарной свеклы по категориям хозяйств составляет: сельхозорганизации -85,5 %, крестьянские (фермерские) хозяйства – 13,3 %, хозяйства населения -1,2.

Наибольшие площади сахарной свеклы размещены в Краснодарском крае (191 тыс. га или 5,2 % во всей посевной площади края), Воронежской (135 тыс. га или 6,2 %) и Белгородской областях (108 тыс. га или 8,1 %). В общей посевной площади сахарной свеклы эти три региона занимают около 41 процента.

Также к крупным свеклосеющим регионам относятся Тамбовская область, где под свеклу занято 93,8 тыс. га, Курская область – 93,6 тыс. га, Республика Башкортостан – 77,1 тыс. га, Татарстан – 69,8 тыс. га. Эти регионы по биоклиматическим условиям в наибольшей степени подходят для ее выращивания.

На урожай свеклы оказывают влияние неблагоприятные погодные условия (сильные заморозки, засуха). Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 225 ц с 1 га.

Одним из важных факторов, влияющих на производство сахарной свеклы, является состояние машинно-тракторного парка. Уменьшение производства сельскохозяйственной техники, усиление диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также отсутствие денежных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительно ухудшили возможности хозяйств по обновлению материально-технической базы.

Наиболее высокая урожайность в Центрально-Черноземном экономическом районе, где она выше, чем в среднем по России. В Белгородской и Воронежской областях урожайность сахарной свеклы также выше средне-республиканского уровня. Это обусловлено биологическими свойствами сахарной свеклы, так как для нее благоприятны черноземные и хорошо отструктурированные почвы с большим запасом (азот, фосфор, кадии):

♦ мощный гумусовый горизонт;

♦ короткий световой день (в период накопления сахара в корне);

♦ теплый осенний период.

Важным показателем качества свеклы является содержание в ней сахара. Показатели сахаристости свеклы колеблются (3–5%).

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Евросервис, Доминант и Сюкден, контролирующие не менее 55 % рынка на протяжении уже нескольких лет.

Массированный импорт сахара-сырца негативно отражается на отечественных производителях сахарной свеклы. Основными мерами их защиты и повышения рентабельности российского свеклосахарного производства являются пошлины и тарифная квота на ввоз сахара-сырца.

Рост реальных располагаемых доходов населения способствует увеличению объема продаж кондитерских изделий в розничной торговле.

Потребление кондитерских изделий российскими потребителями невелико по сравнению с показателями западных стран, в то время как по потреблению хлеба и хлебобулочных изделий Россия лидирует, превышая показатели Германии на 53 %, Франции – на 45 %.

Причина этих различий в потреблении – низкий средний уровень жизни населения России и сама специфика данной группы продуктов. Кондитерские товары не являются товарами первой необходимости, а спрос на эту группу продуктов эластичен по доходу, то есть увеличение дохода приводит к увеличению спроса.

Разница в потреблении продуктов питания высокодоходных и малообеспеченных групп населения особенно заметна в расходах на покупку фруктов и кондитерских изделий. В структуре расходов на продукты питания малообеспеченные семьи особенно выделяют хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Обеспеченные группы населения среди прочих деликатесных и дорогостоящих продуктов предпочитают пшеничный хлеб и кондитерские изделия.

Расходы на кондитерские изделия составляют 9,7 % итогового продуктового бюджета малообеспеченных жителей и 15,6 % бюджета у высокодоходных слоев населения, на хлеб и хлебобулочные изделия расходы 21,2 % и 12,4 % бюджета соответственно. Причем большая доля бюджета у сельских жителей расходуется именно на покупку сахара и кондитерских изделий – это те продукты, которые невозможно заменить в подсобном хозяйстве, и по результатам исследования их с ростом бюджета затраты на кондитерские изделия и сахар повышаются.

Другой фактор, характеризующий спрос на кондитерскую продукцию – увеличение предпочтения отечественной продукции жителями РФ. Основная причина этого в том, что отечественные продукты вкуснее, качественнее и более высокой свежести.

Растущий спрос на сахаросодержащую продукцию обуславливает увеличение ее производства. Производство кондитерских изделий увеличивается. Для производства мучных кондитерских изделий в последние годы характерны невысокие темпы прироста, что связано с насыщенностью рынка. Их доля в товарной структуре кондитерских составляет около 55 %.

Рынок кондитерских изделий довольно сложен, помимо общеэкономических факторов, на предложение рынка кондитерской продукции оказывают воздействие:

♦ конъюнктура на рынке сахара;

♦ конъюнктура на рынке муки;

♦ конъюнктура на рынке масложировой продукции.

А также рынок зависит от производства и поставок ароматизаторов, загустителей, эссенций, консервантов, орехов, сухофруктов и прочих кондитерских добавок.

Ассортимент кондитерских изделий на рынке также огромен, широкий выбор сахарных, шоколадных и мучных кондитерских изделий подчас усложняет потребительский выбор своим разнообразием. Наиболее известны российскому потребителю кондитерские изделия под такими московскими марками производителей, как «Красный Октябрь», «РотФронт», кондитерский концерн «Бабаевский», «Кэдбери», шоколадная фабрика «Россия», «Ударница», «Большевик», московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенское», «Крекер», «Звездный», «А. Коркунов», «Русский шоколад», «Сказка», КФ «Сокол», «Волшебница», «Mars». А также известны потребителям такие региональные марки кондитерских изделий, как «Азарт» (С-Петербург), КФ «Н.К.Крупской» (С-Петербург), «Пекарь» (С-Петербург), «Укрпроминвест» (Украина), «АВК» (Украина), КФ «Днепропетровская» (Украина), «Словянка» (Белгород), «Спартак» (Беларусь), «Коммунарка» (Беларусь), «Чокопай», ТД «Вознесенский ПК» (г. Ивантеевка), КФ «Волжанка», КФ «Воронежская», КФ «Пензенская», КФ «Сормовская» (г. Нижний Новгород), КФ «Рузанна», «Ясная поляна» (Тула), «Stolwerck» (Покров), «Брянконфи», «Россия» (Покров), «Славянка» (г. Старый Оскол), «Озерский горпищкомбинат», а также «Майнфорд» (Германия), ТД «Коста» (Польша) и пр.

И хотя ассортимент кондитерских изделий увеличивается, качество кондитерских изделий, особенно импортного производства, значительно ухудшается.

Многие эксперты рынка прогнозируют улучшение качества кондитерских изделий, особенно отечественного производства, уже сейчас можно видеть, что потребители останавливают свой выбор на отечественной кондитерской продукции не без оснований. Также растет маркетинговая активность производителей кондитерских изделий.

Основной объем розничных продаж, как сахара, так и кондитерских изделий – 82,5 % и 90,9 %, соответственно, – приходится на торгующие организации, остальной – на рынки.

Сокращается производство других видов сахаросодержащей продукции, например: повидла, варенья, джема из-за снижения на нее потребительского спроса.

 

10.7. Рынок растительного масла

В денежном выражении емкость масложирового рынка оценивается в 2,5 млрд. рублей. В целом рынок растительного масла можно оценивать как насыщенный.

Наиболее крупными игроками на российском рынке растительного масла являются Bunge Ltd., ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», комбинат растительных масел», ОАО «Краснодарский МЖК», ЗАО АПИК «Эфко» и АПГ «Юг Руси». На долю этих производителей приходится 52,5 % рынка растительного масла. У каждой из этих компаний 80–90 % объема продаж обеспечивается одной основной маркой. У ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» этим брендом является марка «Милора», у ОАО «Краснодарский МЖК» – марка «Аведов», у компании Bunge 2 бренда: «Олейна» и Ideal. Кроме крупных общероссийских кампаний в каждом регионе существуют и занимают не последнее место в объемах продаж местные региональные компании. Например, компания МЭЗ «Рабочий» (марка «Отменное») или в южных регионах компания «Sigma» (бренд «Корона изобилия»). На Урале компания «Aceitera General Dehera» (марка Natura). Источник: обзор аналитика П. Парамонова, компания «Бизнес Аналитика».

К крупным производителям растительного масла также относятся: компания «Русская Бакалея» (Россия), «Cereol» (Франция), «AGD» (Аргентина), «WJ» (США). Данные компании имеют свои собственные бренды и развитую дистрибьюторскую сеть.

В сегменте оливкового масла доминируют иностранные кампании. Основными импортерами оливкового масла являются: «Acorsa SCA», «Carbonell de Cordoba», «Aceites Borges Pont», «S.A.», «Olive Line International», «S.L.».

На рынке отмечается явная активизация организаций оптовой торговли. По этому каналу приобретают товар и перерабатывающие предприятия, и рядовые потребители. Основным источником поступления продукции в оптовую торговлю являются предприятия своего региона, которые формируют до 90 % всей покупки продукции оптовыми организациями.

Что же касается мирового рынка подсолнечного масла, то здесь основными конкурирующими странами становятся Украина, Россия и Аргентина.

Российский рынок подсолнечного масла ориентирован по трем направлениям:

1) продажа населению и потребление в системе общественного питания;

2) использование в масложировой, консервной и рыбных отраслях;

3) использование для производства ЛКМ и мыла.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост конкуренции на рынке, о чем свидетельствует тенденция роста доли рынка крупных компаний и сокращение доли локальных производителей.

Наибольшим спросом на рынке растительного масла пользуется подсолнечное масло. Доля этого сегмента составляет 86 % рынка. На втором месте по потреблению находится кукурузное масло, занимающее 4,8 % рынка. Доля этого вида масла также показывает положительные темпы роста, хотя по цене оно более дорогое, чем подсолнечное. Сегмент оливкового масла по объему занимает 0,6 % рынка. Все оливковое масло, представленное на российском рынке, импортируется из-за границы. На долю другого растительного масла (рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое и т. д.) приходится 8,5 % рынка.

Ценовая структура рынка растительного масла выглядит следующим образом. Наиболее дорогим является оливковое масло. На втором месте находится кукурузное масло. На третьем месте по стоимости находится подсолнечное масло. Четвертое место по стоимости занимают такие масла, как рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое и др.

Уровень потребления растительного масла зависит от региона. Региональная структура рынка растительного масла существенно отличается от общероссийской. На Северо-западе доля кукурузного масла существенно выше среднего по стране и составляет 10,1 %. На юге доля кукурузного масла немного ниже и составляет 7,2 % рынка. В Московском регионе доля кукурузного масла составляет 6,1 % рынка. В уральском регионе – 3,2 %, в центральном регионе – 3,1 %, в дальневосточном регионе – 2,7 %, в Сибири – 1,7 %. Анализируя вышеуказанные данные, можно проследить уменьшение доли кукурузного масла в отдаленных северных и дальневосточных регионах. Такая тенденция связана с невозможностью выращивания этой культуры в отдаленных регионах, а также близостью к другим странам (например Китаю), которые импортируют в эти регионы другие растительные масла, тем самым формируя на них спрос.

Доля оливкового масла наиболее высока в Москве – 1,4 % рынка. Немного меньше в Северо-западном регионе – 1 % в основном за счет Санкт-Петербурга. В Дальневосточном регионе доля оливкового масла составляет 0,6 % рынка. На Урале и Юге его доля составляет по 0,5 %. В центральном регионе – 0,4 %. В Сибири – 0,2 %.

Высокие темпы роста и высокая, по сравнению со средней по стране, доля оливкового масла в Северо-западном и Центральном регионах в целом объясняются более высокими доходами жителей мегаполисов. Для остальных потребителей растительных масел оливковое масло остается, несомненно, дорогим продуктом.

Что касается подсолнечного масла, то его потребление равномерно распределено по всем регионам. Это объясняется привычкой россиян к подсолнечному маслу. Однако в некоторых регионах она все же значительно меньше ем в других. Например, на Дальнем востоке доля подсолнечного масла составляет 66,4 %, а доля другого растительного масла там же занимает 30,3 %. Это объясняется тем, что регион удален от основных областей выращивания подсолнечника, а также близостью Китая, поставляющего дешевое сырье для производства именно других видов растительного масла.

Производители растительного масла воспитали в потребителях приверженность к рафинированному подсолнечному маслу. На долю рафинированного масла уже приходится 85 % рынка. Объемы продаж также зависят от объема упаковки. Литровые упаковки масла пользуются наибольшим спросом. На их долю приходится 74,5 % рынка. Упаковки объемом от 0,5 до 1 литра занимают 16,4 %, масло фасовкой 0,5л занимает 2,9 % рынка, по 2,3 % рынка приходится на тару объемом менее 0,5л и более 5л, 1,6 % рынка растительных масел занимает растительное масло расфасованное в тару объемом 1–5 л.

 

10.8. Рынок рыбы и морепродуктов

На российском рынке рыбы и морепродуктов наблюдается тенденция к развитию и росту потребления. Емкость рынка увеличивается. Рынок морепродуктов в России характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех продуктов питания. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов составляет около 3 тысяч тонн в год, при этом он далек от насыщения. Официальный объем импорта морепродуктов составляет около 19 тыс. тонн или 114 млн. долларов США. Объем экспорта морепродуктов около 9 тыс. тонн или 66 млн. долларов США.

Рыба и морепродукты в России на сегодняшний день остаются менее востребованными среди потребителей по сравнению с мясными продуктами. Среднедушевой объем потребления рыбы и рыбных продуктов россиянами в два раза меньше объема потребления мясной продукции, при этом в целом превышает потребление мяса птицы, свинины и говядины.

В настоящее время российский рынок рыбы и морепродуктов переживает не лучшие времена – при общем дефиците рыбной продукции на отечественном рынке мощности большинства российских предприятий загружены не более чем на 50 %. Трудности отечественных производителей рыбной продукции связаны с рядом факторов, среди которых одними из наиболее значимых выступают слабое государственное регулирование отрасли и контрабандный вылов рыбы.

Значительная доля российского рыбного рынка принадлежит иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции занимает Норвегия. Так, на Московском рынке рыбопродуктов доля импорта составляет 45–55 %. Среди российских поставщиков преимущественная часть поставок (в основном замороженной рыбы) приходится на предприятия Мурманской области (22–25 %), рыбная продукция из Приморского края составляет 7-10 % рынка, доля предприятий Санкт-Петербурга – 5–7%, около 1,5 % рынка составляет продукция подмосковных рыбных хозяйств, еще 2–3% представлены продукцией других российских регионов.

Наметилась тенденция к снижению объемов импорта рыбной продукции в Россию и увеличению объемов производства основных отечественных производителей.

В сегменте морепродуктов, прежде ориентированном лишь на экспорт, также наблюдается все большее обращение в сторону российского производителя. На сегодняшний день на российском рынке морских деликатесов представлено не так много марок, и отечественные марки составляют значительную его часть. Лидирующие позиции среди отечественных производителей морепродуктов занимает группа компаний «Лёдово».

Раскрывая особенности потребительских предпочтений рыбной продукции россиянами, необходимо отметить, что в структуре розничного потребления преобладает замороженная рыба, на долю которой приходится около 35 % общего потребления рыбы. Также весьма востребованы среди российских потребителей морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют 16 и 15 % соответственно. Четвертую строку в списке популярности составляет замороженное рыбное филе с долей в потреблении 11 %. Наименьшие объемы потребления приходятся на балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и икру. Структура потребления и потребительских предпочтений рыбы и морепродуктов в значительной мере связаны с уровнем благосостояния семей. Замороженная рыба наиболее популярна среди всего населения России.

В настоящее время все более востребованной среди российских потребителей становится упакованная рыбопродукция.

Среди основных факторов выбора определенной марки упакованной рыбопродукции ведущую роль играет вкус продукта. Второе место по значимости для потребителей занимает фактор уверенности в качестве. Также одними из наиболее значимых факторов выбора упакованной рыбопродукции выступают доступность цены и постоянное наличие в продаже. Фактор известности производителя оказывает лишь незначительное влияние на потребительский выбор. При выборе упакованной рыбопродукции россияне лишь изредка опираются на советы друзей и знакомых.

На сегодняшний день крупные оптовые компании делают ставку на развитие сегмента недорогой столовой рыбы – сельди, хека, минтая, путассу, горбуши. Вместе с тем, заметно увеличивается спрос и на рыбу деликатесной группы. Значительна и продолжает увеличиваться доля продаж рыбной продукции в переработанном виде – рыбное филе, копченая, соленая, консервированная рыба. Тенденции в потреблении упакованной рыбной продукции, наблюдаемые в настоящее время на российском рынке, позволяют предположить, что в ближайшем будущем при росте благосостояния россиян существенно возрастет потребление рыбы во всех видах и категориях, в особенности – рыбы, прошедшей переработку. С ростом благосостояния населения во многом связан и рост потребления морепродуктов, в частности, морских деликатесов – осьминогов, кальмаров, мидий, морских гребешков и др. Хотя морские деликатесы достаточно дороги, они, тем не менее, входят в число продуктов, которые для потребителя с высокой покупательской способностью становятся продуктом почти повседневным, употребляемым как минимум 1–2 раза в неделю. А для других категорий покупателей – «праздничным деликатесом», который приобретается хотя бы раз в 3–4 месяца.

Ежегодный рост сегмента морепродуктов составляет 30–40 %. Помимо повышения благосостояния россиян, увеличение потребления морепродуктов связано с ростом популярности кафе и ресторанов как мест проведения досуга, даже не слишком богатые люди предпочитают по возможности выбираться в рестораны и кафе, где, в числе прочих, предлагаются блюда из морских деликатесов. Значительное влияние на повышение потребительской лояльности морепродуктам оказывает пропаганда идей здорового образа жизни, особенно среди среднего класса, выражающаяся, в частности, в выборе продуктов питания, насыщенных полезными веществами и в то же время диетическими.

В целом же необходимо отметить, что российский рынок морепродуктов в настоящее время далек от насыщения. Уровень потребления рыбы и морепродуктов в России существенно отстает от европейского.

 

10.9. Рынок алкогольной и слабоалкогольной продукции

Доля винной продукции на российском алкогольном рынке, в целом переживающем спад, по-прежнему слишком мала – абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво. Спрос на вино хаотичен. Раньше отечественные производители не слишком заботились о качестве продукта и маркетинговых стратегиях. Тем не менее, на протяжении последних нескольких лет развитие российского винного рынка постепенно продолжалось, и достигли около 1 млрд. литров в год.

Однако, несмотря на то, что в России начала развиваться культура потребления более изысканных напитков, вино в нашей стране по-прежнему пьют значительно реже, чем пиво и крепкие спиртные напитки – в основном водку.

Среднедушевое потребление вина составляет приблизительно 7,5л/год (вместе с игристым), однако по этому показателю Россия по-прежнему уступает большинству стран Восточной и Западной Европы.

Объем отечественного производства обеспечивает менее половины потребностей российского рынка вина. Поэтому удовлетворить спрос российских потребителей на эту продукцию стремятся зарубежные производители. На объем продаж импортных «тихих» вин приходится порядка 48 % всего российского рынка. Что касается игристых, то доля импортных напитков в общем объеме рынка заметно ниже, чем в категории «тихих»: если в последних импорт обеспечивает почти половину общих продаж рынка, то доля первых составляет лишь немногим больше 6 %. В то же время можно отметить, что темпы роста объема импортных игристых вин также достаточно высоки.

На протяжении последних 10–15 лет площади виноградников в России постоянно уменьшались, поэтому отечественные производители все больше полагались на импортные поставки. Россия ввозит самые разнообразные виноградные вина и виноматериалы из более чем 35 стран мира. При этом наблюдалется снижение продаж отечественных вин, сопровождаемое развитием потребительского спроса на элитные вина из стран Европы и различные вина из стран Нового Света – Австралии, Аргентины, Новой Зеландии, США, Чили и Южной Африки.

В то же время рынок вина (как и вся алкогольная отрасль в целом) демонстрирует сильную зависимость от законодательной политики, проводимой российской государственной властью. Согласно новым положениям, принятым с целью борьбы с широкомасштабным выпуском контрафактной продукции, все спиртные напитки, включая вино, должны иметь новую акцизную марку и штрих-код. В марте 2006 года Россия объявила запрет на ввоз молдавских и грузинских вин, составляющих значительную часть винного импорта Грузии и Молдавии. Причиной послужило низкое качество данной продукции.

Несмотря на невысокий уровень потребления, внутреннее российское винодельческое производство не может обеспечить потребностей населения. Как известно, климатические условия в России не способствуют развитию виноделия. Лишь на небольшой территории в южной части страны возможно выращивание винограда, однако этого недостаточно для обеспечения сырьем винодельческих заводов и, таким образом, некоторая часть отечественных вин изготовляется с использованием привозных (главным образом, молдавских) виноматериалов. В свете последних событий на алкогольном рынке российские производители все чаще стали обращаться к импортным виноматериалам, – как к относительно недорогим и более качественным, – в основном, из стран Нового света.

На вина отечественного производства приходится порядка 40 % общих продаж и около 30 % – в стоимостном выражении на рынке крупных российских городов. Доминирующее положение российских напитков обусловлено, главным образом, ценовым фактором: отечественные вина являются наиболее дешевыми, а значит, и доступными для самых широких слоев потребителей. При этом можно отметить, что в последние несколько лет доля отечественной продукции постепенно сокращалась, что было связано как с ростом спроса на импортные вина, так и со свертыванием местного производства. При условии сохранения текущих тенденций развития рынка есть все основания предполагать, что российские виноделы смогут быстро вернуть утраченные позиции.

В число лидеров входят и болгарские производители, «вес» которых в продажах постепенно увеличивается. Популярность болгарских вин можно связать с их недорогой ценой и относительно неплохим качеством.

В то же время еще более высокие темпы роста продаж демонстрируют вина дальнего зарубежья: как из традиционных винодельческих европейских стран (прежде всего, Франция, Испании и Германии), так и Нового света (главным образом чилийские и аргентинские). И все же, учитывая позиционирование этих напитков, как правило, в верхних ценовых категориях, а также недостаточно развитую культуру потребления вин в России, круг их почитателей остается довольно ограниченным.

Резко выросла закупка за рубежом виноматериалов. Вызвано это активизацией российской винодельческой промышленности, которой понадобилось намного больше сырья для расширения производства.

Винный ассортимент на российском алкогольном рынке распределяется следующим образом. Все «тихие» вина по содержанию спирта делятся на две большие группы: столовые и крепленые. Около 78 % «тихих» вин, продающихся на российском рынке, относятся к категории столовых. На более дешевые крепленые (т. е. с добавлением спирта) приходится чуть более 22 % общих продаж.

На российском рынке продолжают лидировать красные вина – именно на эту продукцию, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян, приходится около 60 % импорта. Интерес к белым винам также продолжает расти, однако объем продаж этой продукции традиционно ниже, чем у красных вин.

Что касается розовых вин, то в России они продаются не слишком успешно, так как культура потребления этих напитков в нашей стране пока не развита.

Сегодня российские потребители предпочитают полусухие вина сухим, имеющим вторую по величине долю импорта – 20 %. В таких странах Старого Света, как Германия, Испания и Франция, являющихся крупнейшими производителями винной продукции, напротив, более популярны сухие вина. Этот сегмент активно развивается, и сегодня сухое вино производится даже из сортов винограда, традиционно использовавшихся для производства сладких вин.

Позитивное влияние макроэкономических факторов привело к тому, что отечественные потребители все чаще выбирают более изысканные, а, следовательно, и более дорогие сорта вин. Одним из факторов, определяющих развитие сегмента, стало повышение качества сервиса, предлагаемого розничной торговлей. Основная доля элитных вин продается в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга – на обе столицы приходится половина продаж всего объема элитных напитков, предлагаемых российской розницей. Значительная доля продаж в натуральном выражении приходится на бары и рестораны. Кроме того, развитию культуры винопития, продвижению дорогих сортов вин и росту их продаж способствуют специализированные бутики. Сегмент элитных вин включает в себя в основном продукцию из дальнего зарубежья, а продажи этой продукции осуществляются через налаженную дистрибьюторскую сеть.

Одной из тенденций развития рынка, наряду с ростом популярности элитной продукции, стоит отметить тот факт, что относительно недорогие высококачественные вина из отдаленных и, казалось бы, экзотических стран, довольно быстро нашли своего потребителя в нашей стране.

Потребительские вкусы россиян со средним уровнем доходов становятся более взыскательными, что заставляет их выбирать продукцию с лучшим соотношением цены и качества в категории популярных столовых вин. Недорогие столовые вина из Франции и Испании также вытесняются винами из Нового Света, которые обычно отличают более богатый вкус и лучшее качество за ту же или даже более низкую цену.

Ежегодный российский рынок водки оценивается в среднем в 250 млн. декалитров. Из-за усиления межпродуктовой конкуренции и динамичного роста смежной продукции и, прежде всего бренди, пива, слабоалкогольных коктейлей и вина, а в крупных городах еще и виски, коньяка, джина, рома происходит небольшое снижение объемов продаж водочной продукции.

В настоящее время на российском рынке водки продолжает укреплять свои позиции импортная продукция. Большая часть импорта приходится на украинские водочные компании, но пока они не входят в число ведущих игроков рынка. В стоимостном выражении доля ведущих украинских компаний в России – «Украинской водочной компании Nemiroff» и «Союз-Виктан» составила 1.7 и 1.2 % соответственно. Ведущие украинские предприятия обладают мощным производственным потенциалом. Однако их продукции нелегко достается место в данных ценовых нишах, так как поставки более дешевой водки экономически себя не оправдывают. Этот фактор в целом сдерживает присутствие украинских производителей на российском рынке.

Сегодня на российском рынке водки наблюдается тенденция смещения потребления водки в сторону более дорогой продукции. Для значительной части потребителей цена является наиболее значимым, а иногда и единственным критерием выбора, поэтому доля дешевой водки по-прежнему высока, хотя и пользуется все меньшим спросом. Увеличению спроса на более дорогие марки водки способствует также увеличение доходов населения.

Региональная структура продаж водки выглядит следующим образом. Около трети продаж приходится на Москву и Московскую область. Однако за последнее время Москва сдает свои позиции. Увеличивается доля Приволжского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В южных регионах из-за распространенного домашнего производства алкогольных напитков наблюдается наименьший удельный вес продаж водки.

На российском рынке водки наблюдается тенденция концентрации. Крупные производители не могут повысить объемы продаж за счет привлечения новых потребителей, поэтому вынуждены отвоевывать рынок у региональных производителей. Следствием таких действий может стать удорожание продукции в более дорогих сегментах.

На спрос ликероводочной продукции также оказывает влияние пол и возраст потребителей. Мужское население является наиболее частыми потребителями данной продукции и отдают предпочтение региональным ранее опробованным маркам водки (91,2 %), в то время как женщины ориентируются на общеизвестный брэнд и качество, потребляемого продукта (66,2 %). 67,5 % пенсионеров и молодого населения больше доверяют общеизвестным маркам, люди среднего возраста в основном доверяют местному производителю – 86 %.

На рынке ликеро-водочной продукции наблюдается тенденция зависимости потребления определенных марок водки от возраста потребителей. Например Марку «Гжелка» в большей степени предпочитают россияне в возрасте до 34 лет, а марке «Столичная» отдают предпочтение потребители в возрасте 60 лет и старше. Эксперты российского рынка водки отмечают, что такие предпочтения со стороны старшего поколения являются следствием длительного срока существования данной марки на рынке, сентиментальностью и доверием старым советским брэндам. Степень потребления различных марок водки сводится к зависимости от уровня доходов населения. Доля употребления водки региональных марок преобладает как в группе с самым низким среднемесячным доходом – менее 1500 рублей, – так и в группе с самим высоким доходом – свыше 5000 рублей: соответственно 91,9 и 88,8 %. По отношению к общероссийским брендам – наибольшее число покупок совершают потребители с доходом свыше 5 000 рублей.

Россия входит в пятерку крупнейших пивоваренных рынков в мире. В России наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов производства пива, однако темпы ежегодного прироста производства сокращаются.

Сезонность продаж ярко выражена на российском пивном рынке. Так, пик продаж пива приходится на июль, далее следует постепенное снижение объемов продаж, продолжающееся вплоть до октября. Ноябрь и последующие зимние месяцы характеризуются неустойчивыми показателями. Разница между месячными объемами производства пива между январем и июлем варьируется в пределах 90-100 %. В летние месяцы существенно увеличивается спрос на пиво в более крупных упаковках – преимущественно, ПЭТФ. Также, сезонность влияет на распределение предпочтений потребителей между «легкими» и «крепкими» сортами.

Потребление пива в России в настоящее время составляет около 65 литров на человека в год. По прогнозам экспертов, к 2010 году среднедушевое потребление пива может увеличиться до 73 литров на человека в год.

Подавляющее большинство потребителей пива в России предпочитает светлое пиво, доля потребителей темного пива не превышает 11 %. Основная часть потребителей пива – около 70 %, предпочитает напиток средней крепости (3–4%), доли предпочитающих легкое и крепкое пиво примерно одинаковы – по 12 %.

Лидерами российского рынка пива по предпочтениям потребителей являются следующие марки: «Балтика» (ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“, Санкт-Петербург) – на ее долю приходится 35 % от числа всех потребителей; „Клинское“ (SUN Interbrew) – более 20 % потребителей; „Сибирская корона“ (SUN Interbrew) – около 20 % потребителей; „Жигулевское“ (разных производителей) – 18 % потребителей. „Балтика“ прочно ассоциируется у потребителей с „резервной“ маркой – той, которую берут в ситуации затрудненного выбора.

Вопросы для контроля

1. Перечислите виды спроса на зерно и назовите основные тенденции рынка зернопродуктов в России.

2. Приведите классификацию рынков молочной продукции и охарактеризуйте российский рынок молочной продукции.

3. Назовите основные отрасли рынка мяса и мясопродуктов и охарактеризуйте российский рынок мясной продукции.

4. Охарактеризуйте российский рынок картофеля и плодоовощной продукции.

5. Назовите особенности рынка сахара и кондитерских изделий.

6. Охарактеризуйте российский рынок рыбы и морепродуктов

7. Охарактеризуйте перспективы развития рынка алкогольной и слабоалкогольной продукции.

8. Перечислите особенности рынка растительного масла.

Практическая работа по теме «Рынок основных видов продовольствия»

Задание 1. Рассчитать ожидаемую величину товарооборота мясокомбината в первом месяце следующего года на основании данных за истекший год, представленных в таблице 10.1, по четырем товарным группам методом скользящей средней. Оценить (качественно) степень достоверности прогноза по каждой товарной группе исходя из характера исходных данных.

Исходные данные:

Таблица 10.1

Методика выполнения:

Наиболее распространенным способом прогнозирования товарооборота является прогноз методом скользящей средней.

Пусть известны значения товарооборота вычисленные через определенные промежутки времени (день, неделю, месяц, квартал), требуется определить его величину в следующем промежутке времени. Вычисляем скользящие средние

Затем вычисляем среднее отклонение

(10.2)

Положительное значение среднего отклонения означает ожидаемый прирост товарооборота, а отрицательное – снижение. Значение Тм+1 определится из отношения

(10.3)

Полученные данные анализируются.