Прошло несколько недель с того момента, когда Медведь отвел Малыша домой и оставил у калитки. Ни одна собака тогда не лаяла во дворе на Бурого, хотя каждая учуяла сильный медвежий запах, который тянулся от леса по проселочной дороге, откуда пришёл Малыш. Никто в деревне не верил его рассказам про огромного доброго медведя, который накормил его вкусной малиной и уснул рядом с ним. Малыш все никак не мог понять, почему взрослые перестали его брать на сенокос, как раньше. Он так сильно хотел увидеть своего нового большого друга, что несколько раз пытался сам уйти в лес, но его всегда возвращали назад.

Лишь однажды в полнолуние, когда Малыш не спал и сидел дома у окна, он увидел огромный темный силуэт своего друга на опушке леса. Бурый медленно шел на четырех лапах, потом остановился и помахал мальчику.

На утро Малыш рассказал родителям, что видел Медведя. Правда, очень скоро он сильно об этом пожалел. Оказывается, кто-то пробрался ночью на конюшню, украл лошадь и утащил её в лес. Люди, недолго думая, решили, что это сделал Медведь. Как Малыш только не пытался их переубедить:

— Он очень доблый, он ест только малину с орехами и никогда-никогда не стал бы воровать лошадь. Булый охраняет свою Чащу — это его любимый Дом! — но никто его не слушал.

Взрослые решили пойти в лес и выследить медведя. Они вооружились палками и рогатинами, и взяли с собой собак, обученных брать след.

Малыш остался дома один и был очень расстроен — ведь он никак не мог помочь своему другу и очень боялся, что взрослые найдут и убьют Бурого.

Вдруг мальчик услышал скрежет когтя по входной двери. Малыш испугался и спрятался под стол.

— Малыш, это я, Бурый, — услышал он знакомый голос Медведя.

Малыш радостно вылез из-под стола и побежал к двери, но дверь была заперта снаружи, и он никак не мог ее открыть.

— Булый! Булый! — они тебя ищут и думают, что это ты украл Лошадь! — закричал Малыш и неожиданно для себя расплакался. — Булый! Скажи им, что это не ты!

Бурый только тяжело вздохнул в ответ и произнес:

— Малыш, беда пришла в наш лес. К нам в Чащу забежала стая диких Черных волков.

— Но ты же самый сильный! Ты их выгонишь? Почему ты их ещё не победил — это же твой дом! Ты говорил, что ты — самый сильный дома!

— Я их обязательно поймаю и выгоню, но это не так просто сделать.

— Почему? Почему ты не прогнал всех-всех-всех волков из нашего леса? — Малыш все не мог успокоиться.

— Я не могу выгнать всех волков. Не все волки плохие: те, кто родились и живут в Лесу много лет — ничего плохого не сделали. Чаща — тоже их Дом.

— А как тогда ты найдёшь плохих волков?

— Я их и не буду искать, они сами придут ко мне, — улыбнулся Бурый в ответ. — Малыш, Черные волки очень хитрые. Они специально открыли конюшню и напугали лошадь, чтобы та со страху убежала далеко в Чащу. После этого люди ушли в лес в поисках лошади и вора. Выманив всех взрослых из деревни, Черные волки собираются пробраться в их дома и поживиться домашними животными: курицами, поросятами и овцами.

— Булый, как же так? Нам нужно сплятать всех-всех-всех! Ты можешь их отвести ко мне домой и заклыть!? — прокричал расстроенный Малыш. Он отошёл от двери к окну и увидел, как стая из девяти свирепых Черных Волков пролезла под забором и побежала в сторону хлева к беззащитным животным. Вдруг, волки резко остановились, ощетинились, зло зарычали и стали сбиваться в полукруг, очень плотно прижимаясь друг к другу.

— Пошёл вон, Косолапый! — прорычал главный из стаи Черных.

Очень медленно Медведь вышел на центр двора.

— Я — Бурый! Бурый Медведь — Хозяин этой Чащи, а Вы, чужаки, подожмите свои хвосты и уходите прочь! Иначе вам несдобровать!

Малыш сначала совсем не узнал своего друга, настолько тот изменился: шерсть торчала клочьями, из-за чего казалось, что Медведь еще шире и выше ростом; четыре здоровенных клыка виднелись из полуоткрытой пасти; нос раздулся, а глаза налились кровью.

Бурый был готов к битве, только стая Черных волков совершенно не собиралась отступать. Все вместе они могли задрать огромного Бурого Медведя, и Малышу стало очень страшно.

Волки начали медленно окружать Медведя в кольцо, и Бурый попятился в сторону изгороди. Внезапно раздался громкий-громкий топот, забор рядом с Бурым упал, и за спиной медведя появились пятеро здоровенных Зубров. Они выглядели, как огромные быки с небольшими, но очень острыми, крепкими и толстыми рогами на лбу. Каждый из Зубров был больше Медведя, а из-под шерсти буграми выступали крепкие каменные мускулы. Не дав опомниться стае Черных, Зубры ударили о землю передними копытами и кинулись на Волков.

Бурый бросился на вожака стаи, который в прыжке попытался вцепиться в него зубами, но не успел. Удар медвежьей лапы пришелся Волку прямо по морде, от чего тот отлетел к дому, взвыл от боли, а на земле остались несколько его белых клыков.

Едва начавшись, битва закончилась полным поражением стаи Черных Волков, четверо из которых так и остались лежать на дворе. Вожак и остальные успели сбежать.

Перед самым лесом главарь стаи свирепо прорычал, но через выбитые клыки получилось только жалобно прошепелявить:

— Еще вштретимща, Кощолапый. Еще швидимся в бою. Моя Штая не дашт тебе больше шаншов!

Малыш так и стоял у окна, замерев от удивления и волнения. Ему было совсем не страшно за себя, он очень переживал за своего Друга. Бурый же спокойно собрал лежащих волков, забросил их на спины Зубров и поднял сломанный забор. Заслышав веселые голоса людей, выходящих из леса, Бурый махнул лапой Малышу и вместе с Зубрами пошёл в противоположную сторону.

Взрослые были очень довольны: собаки поймали след сбежавшей Лошади, и отыскали её. Она была голодной, но полностью здоровой. Никто и не заметил следов битвы Волков с Бурым и Зубрами. Люди радовались, что не пришлось ни с кем драться, а Лошадь нашлась с такой легкостью.

Лишь собаки разлаялись. Вернувшись домой, они учуяли опасные запахи незваных гостей.