В кабине машиниста жарко, тесно, но весело. Машинист, глядя вперед и иногда посматривая на стрелку манометра, рассказывает о приключениях, случившихся с ним за время службы на железной дороге. Время от времени он обращается к кочегару: «Скажи, что не вру!»

Кочегар, молодой индеец в брезентовых штанах, подбрасывая поленья в раскаленную пасть топки, весело подтверждает слова своего босса. Вы уже знаете, что кочегара зовут Две Стрелы, что его племя живет поблизости, на индейской территории, а сам он четыре года назад отправился повидать свет и теперь работает на железной дороге.

На подъеме поезд замедляет ход. Справа проплывают крутые склоны гор, поросшие кустарником, слева — высохшее русло реки, усыпанное большими валунами. Если у вас есть подзорная труба, можете разглядеть эти места получше. Если нет, то .