Прорыв частей Народно-освободительной армии в Сербии летом 1944 года, затем освобождение Белграда при помощи частей Красной Армии создали неблагоприятную ситуацию для немецко-фашистских войск на юге Балкан. План Гитлера, по которому группа армий «Е» должна была отходить из Греции на территорию Югославии вдоль рек Вардары и Моравы, нужно было срочно менять. Но поскольку до конца октября 1944 года была освобождена почти вся Сербия, стало невозможным отступление немецких войск через долины этих рек. Тогда гитлеровское командование решило отводить свои силы вдоль реки Ибра через Кралево и Вишеград в направлении Сараева, который теперь стал главным опорным пунктом немецких войск. К огромной армии гитлеровцев в Югославии присоединились войска предателей югославских народов — Михайловича, Летича и др. Такой оборот дел создавал для сараевских подпольщиков и патриотически настроенного населения тяжелые и сложные условия борьбы.

Верховный штаб, командование 5-го корпуса и окружной комитет КПЮ требовали от Вальтера вести непрерывное наблюдение за передвижением немецких войск и их пособников в районе Сараева и в долине реки Босна.

Вальтеру приходилось много ездить, ежедневно встречаться со своими товарищами, чтобы собрать и обобщить необходимые данные для своего командования. Перенапряжение взяло свое: Вальтер выглядел очень усталым, его лицо стало бледным, щеки впали, появились мешки под глазами. Перетянутый ремнем неприятельский мундир на его похудевшем теле уже не смотрелся так элегантно, как раньше. На замечание товарищей, что он устал и ему следует отдыхать, Вальтер обычно отвечал:

— У меня есть более важные дела.

И действительно, перед Вальтером тогда стояла очень ответственная задача — проникнуть в штаб группы армий «Е».

У генерала Лёра работали несколько способных разведчиков во главе с подполковником Варнсдорфом, который за короткое время сумел установить самое тесное сотрудничество с четниками и использовать их для борьбы с народно-освободительным движением в Сараеве.

Встречу главаря четников в Сараеве полковника Гойки Бороты и подполковника Варнсдорфа подготовили и организовали гестаповцы Фест и Фрик. Она проходила на квартире Феста и продолжалась несколько часов. В ходе переговоров Борота согласился активизировать свою разведывательную деятельность против участников и сторонников народно-освободительного движения. Варнсдорф остался доволен этой встречей и обещал четникам помощь в военном снаряжении.

Немного позднее Вальтер узнал, что эти переговоры проходили с ведома Драже Михайловича, который приказал Бороте выполнить все требования гитлеровцев. Главари четников также договорились между собой о захвате Сараева, на случай если генералу Лёру придется отвести свои войска.