Вольница Разина возвращалась с богатой добычей. Путь на Дон сопровождался разгулом. Поднявшись по Волге, ватага переправилась на Иловлю и прибыла в Кагальник. Между Кагальником и Ведерниковым Разин устроил укрепленный городок, и укрепился в нем с отрядом примерно в 1 500 человек. Появление Разина с вольницей на Дону поставило Войско в затруднительное положение. Царем ватаге вины были отпущены и им дано разрешение итти на Дон. Отряд Разина был совершенно чужд Войску, но он вмешивался в дела войска и парализовал деятельность донского правительства. Принять меры самостоятельно Войско не решалось и отправило послов в Москву с просьбой указать, что делать с пришельцами. Решено было послать станицу в Москву, но когда решался вопрос о посылке станицы, на Круг появился Разин и стал допрашивать присутствовавшего на Кругу московского посла «от кого он на Дон приехал, — от великого государя или от бояр?» Затем назвал его лазутчиком, бил и посадил в воду. Убивши царского посла, Разин грозил и атаману Войска расправиться с ним, но после этого оставаться в Кагальнике было нельзя. Богатая добыча была прожигга, вокруг Разина собралось до 2 000 человек, и весной 1670 года Разин снялся всем лагерем из Кагальника и двинулся в Паншин городок на Иловле. Здесь к нему присоединился Васька Ус и отряд увеличился до 7 000 человек. В Паншине он собрал Круг и объявил, что идет на Царицын. Судами и конями приблизился он к Царицыну и обложил его. В начавшейся осаде кто-то открыл ворота крепости изнутри и казаки вошли в крепость. Воевода Тургенев был утоплен. Заняв Царицын, Разин укрепил его и решил итти вверх по Волге к Москве против бояр. Движение Разин начинал с именем царевича Алексея, умершего сына царя Алексея Михайловича и свергнутого патриарха Никона, о которых распустил слух, что они находятся во флотилии Разина. В пути были получены сведения, что от Царицына были высланы 1 000 стрельцов, а сверху по Волге спускается московская рать. Разин повернул против стрельцов, шедших со стороны Астрахани. Стрельцы были неожиданно атакованы и, отбиваясь, приближались к Царицыну. Но, подойдя к городу, были встречены пушечными выстрелами 500 человек из них были убиты и 300 посажены на суда в качестве гребцов. Из Астрахани выслали 2 500 стрельцов и 500 вольных людей под начальством Львова. При встрече с казаками стрельцы начали вязать начальных людей и приветствовали Разина. Воевода Львов, который при возвращении Разина из Персии встретил его с флотилией и не причинил зла — был помилован. После того Разин решил итти на Астрахань, которая и была взята, а комендант Прозоровский, сброшен с раскатов храма. Часть защитников укрылась в храме. Церковь была взята и все скрывавшиеся в ней — уничтожены. В конце июля Разин двинулся вверх по Волге. Часть двигалась на двух судах, а 2 000 — шли берегом… Мятежники заняли Саратов и Самару. Воевода Самары был утоплен, имущество населения разграблено. Из Самары Разин двинулся к Симбирску, где был с войсками Милославский, а из Казани на помощь ему спешил Барятинский, который подошел к Симбирску раньше подхода Разина. Бунт принимал широкие размеры и мятеж поднялся между Окою и Волгою. Крестьяне стали уничтожать помещиков и приказчиков.
Подходя к Симбирску, Разин посылал отряды в двух направлениях: на Корсунь и Алатырь. Население Корсуня примкнуло к мятеж}'. Из Пензы мятежники пошли и заняли Нижний и Верхний Ломов, а другая группа заняла Алатырь, Козьмодемьянск и пошла на Ветлугу. К мятежникам присоединились черемисы и татары. Разин подошел к Симбирску и пошел на приступ. В городе произошла измена и жители пустили казаков в город, где немедленно начались казни начальных людей. Барятинский покинул Симбирск, а Милославский со стрельцами отсиживался в Малом городе при Симбирске. Но Барятинский снова подошел к городу. Произошел сильный бой, в котором Разин потерпел поражение и был два раза ранен. Разбитые его части побежали к югу, а Барятинский вошел в Симбирск и соединился с Милославским.
Ночью они атаковали отряд Разина, после чего мятежники разошлись в разные стороны. Разин двинулся от Симбирска, прибыл в Самару, а затем в Саратов, но население городов не впустило его и в феврале он появился на Дону у Чвркасска. Войском была послана станица в Москву с просьбой о помощи. В московских церквах Разину прокричали «анафему» и на Дон был послан стольник с 1 000 человек. Против повстанцев стали действовать отряды Барятинского, Долгорукова и других, очищавших от них страну. В Черкасске казаки не пустили Разина, он отошел и обосновался в Кагальнике.
14 апреля казаки выступили против Разина и подошли к Кагальнику. Лагерь Разина был укреплен и на валу стояли пушки. Когда же осаждавшие казаки пошли на приступ, то оказалось, что ни одна пушка не стреляет. Разин понял, что предан от своих же. Он был взят и привезен в Черкасск, а весь отряд его уничтожен. Разин со своим братом Фролкой был под строгим конвоем отправлен в Москву, где после следствия его четвертовали. После казни Разина смута не окончилась. В Астрахани сидел Васька Ус и производил расправу с населением. Получив сведения о выдаче Разина, он отправил своего товарища, Шелудяка, к Симбирску. От Симбирска Шелудяк был отбит Шереметьевым и отошел в Caмapy, где после смерти Васьки Уса возглавил мятеж и пошел в Астрахань.
В конце августа к Астрахани подошел Милославский и после переговоров Астрахань была открыта перед московскими войсками. Всем участникам мятежа была объявлена амнистия и отпущение вин, сначала даже Шелудяк был оставлен на воеводском дворе. Но летом 1672 года в Астрахань явился кн. Одоевский для суда и расправы, и Шелудяк с зачинщиками были повешены.
Особым эпизодом мятежа Разина было восстание на Дальнем севере в Соловецком монастыре. Монахи с архимандритом заперлись в монастыре и отказались иметь сношения с московскими властями, принявшими никоновскую церковную ересь. На вооружении монастыря было 99 пушек. Против них; были посланы войска, которые и осадили монастырь. Осада продолжалась 7 лет! и только 23 декабря 1674 года из-за измены одного монаха, указавшего кн. Мещерскому и его полку тайный проход в монастырской стене, крепость пала. Ночью стрельцы вошли на территорию монастыря. Архимандрит Никанор был казнен, другие мятежники разосланы в Кольский и Пустозерские остроги. Покаявшиеся были оставлены в живых.