Рано утром дети сидели с волшебником на скамейке под цветущим деревом.

— Следующий урок волшебства — это использование энергии благодарности. — Тадевос с улыбкой оглядел всех. — Энергия благодарности творит чудеса, она приносит ответную помощь. Я дам тебе, Костя, заклинание благодарности, чтобы пробудить дружбу. — Волшебник посмотрел в глаза мальчика. — Но помни, заклинание работает только тогда, когда ты по-настоящему чувствуешь благодарность.

— Я не могу чувствовать благодарность к черному дракону, я его ненавижу, — отворачиваясь, пробормотал Комаров.

— Полюби врага своего. Или умри от его меча, — рассмеялся Тадевос.

— Я не могу любить врага, — по-прежнему отнекивался Костя.

— Победи своего внутреннего врага. Открой сердце внешнему врагу. И сделаешь врага своим другом. Все просто. Или это сложнее, чем махать мечом? — улыбался волшебник.

— Хорошо, я попробую. Я полечу в красный мир драконов, — тяжело вздохнул Комаров.

— Мы с тобой. — Девочки переглянулись и взяли Костю за руки.

Дети и Драгуша попрощались с семьей драконов и Тадевосом. И через несколько минут они уже были в облаках, направляясь в красный мир драконов.

Юные путешественники вновь приземлились на горном плоскогорье, окруженном остроконечными скалами. Зубчатые горные очертания темнели на фоне багряного восхода. Вскоре над скалами взвились крылатые создания и устремились в сторону путников. Впереди летел огромный черный дракон.

— Доброе утро. У нас послание для вас, — приветственно подняв руку, кричал Комаров.

— Ты совершил ошибку, возвратившись сюда, — изрыгая пламя, проревел черный дракон. — Связать их. Вечером они станут моим ужином. А пока пусть молодые драконы позабавятся с ними.

Путников связали и повели в сторону скал.

— Я все равно их ненавижу. Они выглядят мерзко, — шептал Костя, глядя на окружавших его драконов всевозможных мастей.

Пленников оставили на открытой каменистой площадке, окруженной высокими скалами. Вокруг на валунах грелись драконы. У детей были связаны руки, а у Драгуши крылья. Вскоре на площадке появилось несколько небольших драконов. По виду это были тараски, мишуссу и несколько крылатых драконов, только меньше размером. Они двинулись в сторону путешественников.

В ужасе отступая назад, Даша споткнулась об округлый камень и упала. Камень откатился к ногам Кости.

— Держи пас, — Комаров неожиданно для себя толкнул камень ногой в сторону Вероники. Та посмотрела на мальчика и отпихнула камень ногой обратно.

Драконы остановились, заинтересованно глядя, как Вероника, Даша, Костя и Драгуша перекатывают камень, толкая его ногами друг другу.

— Твоя очередь, — мальчик на секунду задумался и с силой направил тяжелый мяч под лапы мишуссу. Тот потоптался и толкнул камень обратно. Костя пнул камень под лапы другому дракону, который рассмеялся и отправил камень снова мальчику.

Скоро молодые драконы и пленники стояли широким кругом и перекатывали камень друг другу. Сверху со скал на них глядели взрослые драконы. Это было бы похоже на веселую детскую игру, если бы не связанные руки пленников. В разгар игры от сильного удара тараска камень раскололся. Попытались играть другими камнями, но ни один из них не был достаточно округлым, и игра застопорилась.

Поглощенные поиском подходящего камня, они не заметили, как на площадке появился маленький крылатый дракон, неся в лапах черное с красными прожилками яйцо. Он положил его на землю и вытолкнул на середину. Один из молодых тарасков побежал в сторону яйца, чтобы продолжить игру.

— Яйцо черного дракона. Сейчас разобьется, — в ужасе прошептала Даша, глядя на мелькающие красные прожилки. Костя кинулся наперерез тараску. В прыжке он ухватил яйцо из-под лап дракона и покатился кубарем, держа яйцо связанными руками.

На площадке воцарилась тишина. Все смотрели на поднявшегося на ноги Костю Комарова с черным яйцом в руках. Мальчик подошел к крылатому дракону, который выглядел старше остальных:

— Убери. Яйцами не играют.

Вдруг над площадкой нависла тень черного дракона.

— Бросить их в пещеры. Поодиночке, — проревел он, изрыгая огонь.

Время тянулось мучительно долго. Солнечные лучи не проникали в пещеру Комарова, и ему казалось, что прошло несколько дней, а не часов, прежде чем его вывели из заточения.

Возле пещеры несколько детенышей драконов красного и синего цвета перекатывали друг другу камни. «Красные против синих, „Спартак“ — „Зенит“», — усмехнулся про себя мальчик.

Комарова за веревку вытянули на середину каменистой площадки, похожей на арену. Вокруг на огромных камнях лежали драконы. Перед Костей стоял черный дракон. Он кинул мальчику меч:

— За то, что ты спас мое яйцо, я дам тебе шанс умереть в честном бою.

— Пусть будет по-твоему. — Комаров взял в руки меч, готовясь биться до последнего вздоха.

— Я отпущу твоих друзей. Но тебя не пощажу. — Дракон двинулся в сторону Кости.

Комаров посмотрел в глаза дракона и неожиданно бросил меч на землю.

— Спасибо. Я благодарен тебе за то, что ты сохранил жизнь моим друзьям. Я вижу, ты — честный дракон. Ты дал мне меч и дал шанс победить. Один из племени драконов — мой друг Драгуша. Я не буду с тобой сражаться и прошу присоединиться к нам для защиты зеленого мира.

Черный дракон захохотал:

— Я дал ему шанс победить. Шутник. Я все равно убью тебя.

Костя, глядя на надвигающегося дракона, произнес заклинание:

Черный дракон остановился и долго хохотал:

— Я помог познать величье. Ха-ха-ха. Объединить усилья в дружбе. Ха-ха-ха. Ох, насмешил. — Потом он бросил меч и, утирая слезы, добавил: — Веди нас, герой.