Быстро покинув шумный центр столицы, Эге-Ага и незнакомец оказались на малолюдных улочках. Как скоро понял дракончик, человек в невзрачном наряде шёл на окраину города. Великий сыщик уверенно шагал за ним, держась в небольшом отдалении. Следить было легче лёгкого. Тот очень редко оглядывался назад и, перед тем как сделать это, обязательно останавливался, вжимая голову в плечи. Дракончик легко успевал спрятаться за угол дома, ствол дерева или за что-нибудь ещё.

Шли долго. Наконец незнакомец остановился и вновь осмотрелся, в этот раз – весьма тщательно. Но Эге-Ага уже укрылся за горкой мешков, аккуратно сложенных неподалёку. Его накидка была одного цвета с мешковиной, так что великий сыщик почти сливался со своим укрытием.

Они находились на самой окраине Лучшеграда, рядом с высокой каменной стеной, окружающей столицу. Неподалёку виднелся небольшой пруд с кувшинками, возле которого строили красивую каменную беседку. Судя по твёрдости мешков, за которыми спрятался дракончик, в них были камни для строительства. Но ни одного строителя на глаза не попалось – вероятно, у них был день отдыха.

Ждать в одиночестве незнакомцу пришлось недолго. Слева к пруду подходила ещё одна тихая улочка, и скоро на ней показался прохожий. Дракончик первым увидел его и понял, что тот появился здесь не случайно. Этот человек также оглядывался по сторонам, но делал это более незаметно. Его наряд был схож с нарядом первого незнакомца, словно они одевались у одного портного.

«Хорошо, что сначала мне попался не он, – подумал Эге-Ага. – За таким долго не последишь».

Великий сыщик притаился за мешками, стараясь ничем не выдать себя, и навострил уши. Подглядывать было рискованно, оставалось лишь подслушивать.

– Шульт, всё в порядке? – Судя по нервному тону, вопрос задал тот, за кем шёл Эге-Ага.

– Абсолютно, Барч! – уверенно ответил второй. – Скоро мы разбогатеем! И возможно, будем править Лучшеградом!

– Ты же знаешь, я согласился не поэтому… – пробормотал Барч.

«Вот это я удачно проследил! – несказанно изумился великий сыщик. – Если мои уши ничего не напутали, то в столице готовится самое крупное преступление из тех, с которыми мне приходилось сталкиваться».

Нехорошие люди Шульт и Барч зловеще замолчали. Хотя, может быть, и не зловеще, а просто так.

– Да какая разница! Главное, что согласился! – воскликнул Шульт и обеспокоенно добавил: – Какой-то ты бледный… Или мне кажется?

Барч тяжело вздохнул и признался:

– Неспокойно мне. Почему-то кажется, что ничего у нас не выйдет.

«Конечно, не выйдет! – ехидно усмехнулся дракончик. – Уж я-то постараюсь!»

В ответ Шульт засмеялся:

– Не говори чепухи! Мы же помогаем не кому-нибудь, а Злыдсу Гениальному! У него не бывает неудач!

Эге-Ага повторно изумился:

«Злыдс Гениальный? Какое гнусное имечко… Интересно, почему я о нём ничего не знаю?»

– Хотелось бы тебе верить, – опять вздохнул Барч. – Ладно, говори, зачем звал? Уговор был – через три дня.

– Злыдс велел передать, что сегодня на закате ждёт всех в таверне «Звездочёт и свинья-копилка». Он сумел приготовить порошок чуть раньше, теперь осталось самое лёгкое. Те, кто откажутся или не придут, сильно пожалеют.

«Что за порошок? – насторожился дракончик. – И для чего он применяется? Болтайте, рассказывайте, раз уж начали».

Но увы! Желание великого сыщика не сбылось. Барч хмуро буркнул: «Куда я денусь? Приду» – и пошёл обратно в центр Лучшеграда. Шульт тоже заспешил прочь.

Эге-Ага ещё капельку посидел в укрытии, а потом неторопливо отправился во дворец. Память у него была преотличная, любую дорогу он запоминал с первого раза и заблудиться не боялся.

Он шагал и думал про подслушанный разговор. Злыдс Гениальный, непонятный порошок… Остаётся только строить догадки, когда и что произойдёт. Хорошо хоть, известно место сегодняшней встречи Злыдса с Барчем и Шультом.

«Это грустно, но не уныло… – мысленно произнёс дракончик свою любимую поговорку. – А что я ещё мог сделать? Не набрасываться же на них, требуя выложить всё, что им известно? Поодиночке я бы с ними ещё справился, а против двоих… Нет, я поступил верно».

Великий сыщик добрался до дворца без новых приключений и сразу направился в спальню. По коридору с невозможно довольным видом прохаживался Клюмс, поджидающий Эге-Ага. Увидев дракончика, он вприпрыжку бросился к нему и радостным шёпотом доложил:

– Всё сделано в точности как вы сказали! – Потом чуть-чуть помялся и спросил: – Может быть, стоит разнести этот слух по столице?

– Ни к чему! – сказал дракончик. – Ограничимся дворцом. Можете отдыхать.

Клюмс кивнул, но, как показалось Эге-Ага, – немного разочарованно. Он явно был не прочь пробежаться по Лучшеграду, выбалтывая «секрет» всем подряд.

– Прикажете подавать обед? – осведомился придворный.

– Вот это – как раз то, что надо! – обрадовался великий сыщик. – Немного подкрепиться будет нелишним. Пусть несут прямо в спальню!

Клюмс подпрыгнул, ухитрившись поклониться в воздухе, и воскликнул:

– Кушанья будут здесь сию минуту!

И убежал.