В либретто оперы использованы: литературный текст романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», фрагменты пьесы в стихах Павла Грушко «Было или не было», стихи Александра Градского.
В опере использованы цитаты и интонации из произведений:
Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Анатолия Лепина, Дмитрия и Даниила Покрассов, Василия Соловьева-Седого, Джоаккино Россини, Георга Фридриха Генделя, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Жака Оффенбаха, Макса Стейнера, неизвестных авторов, а также народные музыкальные темы и мотивы.