Когда совсем стемнело, мальчики осторожно подобрались к таинственному забору. Ночь была тихая, безлунная. Звёзды отчётливо мерцали над ёлками, и Млечный Путь стыл в небе огромным неясным облаком. Было душно, пахло смолой и тёплой сыроватой землёй.

Приятели долго лежали на колючем ковре из высохших ёлочных иголок, прислушиваясь и безуспешно стараясь разглядеть что-нибудь в щелях забора.

— Полезли! - наконец решительно сказал Илья и пошевелился. Ёлочные иголки зашуршали под ним.

— Тише!- зашипел Лёшка, который храбрился днём, но теперь вдруг почувствовал, что его покидает смелость. - Ребята, может, не надо?

— Почему? - удивился Никита.

— А если там собака?

— Эх ты!- Илья выплюнул попавшую в рот ёлочную иголку. - Если бы там была собака, она давно бы нас учуяла.

— А может, собака учёная… Ты перелезешь, а она тебя - хвать!

— Ну да, хвать! - усмехнулся в темноте Илья. - Я её сам хвачу. Тьфу! Сколько иголок в рот набилось! Полезли.

Высокий и сильный, он легко подпрыгнул, ухватился за верхнюю доску, бесшумно подтянулся и сел, опустив ноги по ту сторону забора.

— Что там?- нетерпеливо спросил Никита.

— Темнота… за ветками ничего не видно, -шептал Илья.- Нет, стой, где-то светится!

— Где?

— Далеко отсюда. Плохо видно.

— Дай руку! - заволновался Никита, и через несколько секунд, отдуваясь, сел на заборе рядом с Ильёй.

— Ребята, не надо! — жалобно простонал внизу Лёшка.

— Отстань ты! А ещё говорил: «Чур не дрейфить!» — презрительно бросил Илья и спрыгнул по ту сторону забора.

— Ребята!- заметался среди ёлок Лёшка. - А как же я? Никита, помоги!

— Не пищи!- сердито сказал Никита. - Держись за мою ногу. Да не дёргай так, а то я слечу!

— Ух ты!- простонал Лёшка, взбираясь на доски. - Какой забор высокий. А где Илья?

— Чш-ш!.- раздалось из темноты. — Прыгайте…

Никита и Лёшка прыгнули и тихонько взвизгнули, потому что угодили в заросли крапивы.

— Илья, куда теперь? — простонал Лёшка.

— Ползите прямо, - сдавленным шёпотом сказал Илья непонятно откуда.

— Тут кругом крапива, — хныкал Лёшка. — Ох, лицо горит! Где ты, Илюшка?

— Здесь… молчите!

Наконец они нашли его. Илья лежал в высоких лопухах в десяти метрах от веранды тесового дома. Тёмный силуэт загадочного дома с ажурной башней над верандой ясно вырисовывался на фоне звёздного неба. Все окна были темны. И только в чуть приоткрытой двери на веранде тонко серебрилась полоска света.

— Небось спят, — сказал Лёшка, но Илья предостерегающе ткнул его кулаком в бок.

В этот момент над круглым столом на веранде вспыхнула лампа, дверь распахнулась, и на пороге показалась Забава. Она была всё в том же голубом платье.

В одной руке девочка держала никелированный чайник, а в другой - решётчатую подставку к нему. Капельки пота сверкали на её лице. Она поставила чайник на скатерть, перегнулась через перила и, глубоко вздохнув, крикнула в темноту:

— Дедушка! Чай готов! Слышишь, дедушка? Хватит гулять!

— Иду, внучка!- раздался за домом глухой, чуточку сипловатый голос. Из-за угла быстро вышел человек с седой бородой. Десятки белых мотыльков, потревоженные его шагами, вспорхнули с клумбы и закружились в воздухе, словно хлопья снега. Помахивая в такт шагам рукой, он обогнул клумбу и бодро взбежал по скрипучим ступенькам на веранду. Был ещё он строен, и если бы не шёлковая борода, скорее походил бы на молодого человека. И глаза у него были юные — ясные и ярко-голубые, как у внучки.

Девочка внимательно посмотрела на него.

— У тебя сегодня весёлые глаза, дедушка.

— Да, внучка! — сказал он торжественно.

— Дедушка!- вскрикнула она радостно. - Неужели ты…

— Да, я нашёл, наконец-то! Великое волшебство совершено! Ещё когда тебя на свете не было, я сделал много удивительного и волшебного. Всякий раз люди радовались и благодарили меня, потому что всё, что я давал им, помогало им жить и быть сильными. Ведь ты же знаешь, что я добрый волшебник.

— Знаю, дедушка.

— Я не мог найти только одного… Эта волшебная тайна много лет не давала мне покая. И вот сегодня… несколько минут назад я совершил то, о чём мечтал всю жизнь.

Девочка радостно обняла Волшебника. Некоторое время они стояли молча. Каждый из них думал о том, что принесёт это открытие людям.

— А теперь пить чай! - опомнившись, строго сказала девочка.

— Слушаюсь! - по-военному ответил дедушка и сел за стол, спиной к затаившим дыхание мальчикам.

— Ты опять забыл положить в стакан сахар, - покачала головой внучка.

Волшебник склонился над стаканом и зазвенел ложечкой.

— Забавушка, а почему ты не приглашаешь пить чай наших гостей? — совсем неожиданно спросил он.

— Каких гостей?

— Трёх богатырей, которые лежат сейчас в лопухах и не сводят с моего затылка глаз. Видишь, лопухи зашевелились…- продолжал он, не поворачивая головы. - Стойте, богатыри! Бежать бесполезно, потому что калитка заперта, а через забор перелезть не так уж просто, если я захочу поймать вас. Идите лучше пить чай.

— Ребята, идите же, - гостеприимно сказала девочка. Казалось, она совсем не была удивлена.

Первым поднялся Илья, затем показалось толстощёкое и очень смущённое лицо Никиты, и, наконец, из лопухов вынырнула огненная Лёшкина шевелюра. Переминаясь с ноги на ногу, приятели молча стали перед крыльцом.

Волшебник оглядел их с улыбкой, щуря один глаз.

— Я понимаю, вы хотите извиниться за то, что тайком перелезли через забор, но от смущения не можете найти слов, - сказал он лукаво. - Не будем больше говорить об этом. Мне точно известно, что вы пришли сюда с добрыми намерениями. Ведь правда?

— Правда, - поспешно ответил Лёшка, - честное слово!

— Я и без честного слова верю вам. Хотелось узнать, что происходит за этим забором, а постучать в калитку вы просто не догадались?

Человек с белой бородой каким-то непонятным образом читал их мысли. Мальчикам стало даже немного страшно. Теперь они уже почти не сомневались, что перед ними сидит самый настоящий волшебник.

Девочка зазвенела посудой.

— Пейте, ребята, чай остывает.

Приятели робко поднялись на веранду, потоптались перед столом и сели. Продолжая щурить глаз, волшебник молча ждал, когда они сделают по глотку из своих стаканов.

— Я пью чай только с сахаром и терпеть не могу конфет, - проговорил он, - но Забава любит конфеты. Я подозреваю, что вы сходитесь во вкусах. В этой вазочке лежат конфеты. Хорошие шоколадные конфеты! Берите их смело.

Илья засунул в рот конфету и тут же пожалел, что взял только одну.

Словно читая его мысли, волшебник сказал:

— Бери ещё, богатырь! Тебя Ильёй зовут?

— Да, - растерянно ответил Илья.

— Значит, ты Илья Муромец…- в раздумье продолжал человек с белой бородой и внезапно посмотрел на Лёшку.

— А ты Алёша?

Лёшка вздрогнул и поперхнулся.

— Да, - сказал он, откашливаясь и краснея так, что на лице исчезли веснушки.

— Здесь ты будешь зваться Алёшей Поповичем! Вот так! Ну, а третий, ты не возражаешь против имени Добрыня Никитич? - повернулся он в сторону третьего мальчика.

— Согласен, - поспешно кивнул Никита, посасывая конфету и причмокивая. - Только по-правильному меня зовут Никита Добрынин.

— Дедушка любит переиначивать имена, - вмешалась внучка.- Меня, например, зовут не Забава, а Вероника.

Волшебник чуточку рассердился.

— Да разве вы не настоящие мо́лодцы? Не можете совершать богатырских дел? Вы ведь и сами знаете, что на нашей земле никогда не переводились богатыри и волшебники. Никогда!

— Но мы… ещё не сделали ничего особенного,— нерешительно сказал Илья.

— Сделаете! Обязательно сделаете!-Человек с белой бородой сжал кулак и слегка пристукнул им по столу. - Помнишь ли ты, Добрыня Никитич, как много веков назад ты победил Змея Горыныча и спас из плена красавицу Забаву?

— Я? — изумлённо открыл рот Добрыня Никитич, перестав сосать конфету.

— Да, именно ты! И очень скоро вам, добрые молодцы, Илья Муромец и Алёша Попович, придётся совершать подвиги!

Приятели молчали, не зная, что подумать. Может быть, человек с белой бородой потешается над своими гостями?

— Товарищ Волшебник, расскажите, - сказал Илья, отодвигая выпитый стакан, - а какое волшебство вы совершили сегодня?

— Я давно ждал этого вопроса. Ведь, лёжа в лопухах, вы слышали, как я говорил о нём Забаве. Хорошо, я расскажу вам… Итак…