На рассвете берег был весь изрыт. Тысячемух, Початок и Недород копали целую ночь. Они то теряли друг друга из вида, то снова находили, а когда совсем выбились из сил, немного поспали.

Солнце уже стояло высоко в небе, а Тысячемух по-прежнему рыл яму. Недород начал копать на новом месте, его качало от усталости. Наконец Тысячемух вылез из своей ямы, голова его упала на грудь, глаза закрылись. Он с трудом их разлепил, осмотрелся вокруг. Увидел рядом Початка, но вот Недорода не увидел.

— Куда девался Недород? — спросил он у Початка.

— Не знаю.

Они стали заглядывать в уже выкопанные ямы, звать Недорода, тот не откликался. Может, он заснул в яме? Они обшарили все ямы до единой, но Недорода так и не отыскали.

— Похоже, он нашел льва и спрятался, чтобы с нами не поделиться, — сказал Початок.

— Если он удрал, то со львом, а с такой ношей далеко не убежишь, — рассудил Тысячемух.

— Никому нельзя верить, черт побери! — воскликнул Початок.

Двое друзей взобрались на дюну и стали осматривать местность. Потом спустились и принялись искать Недорода в кустах. Никого. Тогда они направились к низинке, где был сложен костер и где они оставили вертел. Початок то и дело падал лицом на песок и руками на колючки. Тысячемух тоже еле держался на ногах от голода и усталости. Да еще от ярости. Ведь от ярости дрожь в коленях бывает еще сильнее, чем от страха и голода.

Кое-как двое друзей все-таки добрались до низинки. А когда добрались, то так и застыли с разинутыми ртами. Хворост и дрова превратились в кучу пепла, а вертел почернел от дыма. Ясно, что кто-то разжег костер и жарил на вертеле мясо.

Тысячемух сунул руку в пепел. Он был еще теплым. Початок нашел на песке клок рыжей гривы.

— Это львиная грива! — воскликнул Початок.

— А это следы Недорода! — отозвался Тысячемух.

Они пошли по следам Недорода через кусты и дюны. От ярости глаза у них заволокло туманом, и они еле-еле различали следы. Вконец обессиленные и полные гнева, ощущая странный звон в ушах, они с трудом, молча шли через дюны.