Мир, называемый обитателями Эртой, далеко ушёл от множества остальных миров в плане магии, техники и общественного строя. Но нельзя сказать, что это принесло всем жителям мира счастье: половину континента Вестланд занимало тоталитарное государство Масхон, которым правили шеддиты — младшие братья демонов, падшие паладины. И весь континент дрожал, в ожидании вторжения со стороны Масхона. После того, как масхонцы изгнали из своей страны некромантов, те нашли пристанище на крайнем севере Вестланда. Некромантов возглавил Азиз Шакир, чародей, прибывший с Востока, с континента Мизрах.

Шакир умудрялся управлять некромантами, в то же время проживая в Стейнгарде, столице северной республики Гиперборей. Чёрный маг задумал призвать могущественного демона Карерона и прийти к власти в стране. Одним из его приспешников стал Апион Грант, самый ловкий вор на Севере. Против Шакира выступили двое — Ларратос Мельд, воин и маг, и Элиддин аль-Кахаби, паладин, соотечественник Шакира.

Апион Грант, увидевший вещий сон о призыве Карерона, переосмыслил свою жизнь и перешёл на сторону Элиддина и Ларратоса. Совместными усилиями они победили Шакира и навсегда избавили мир от пришествия Карерона. Элиддин посвятил Ларратоса в паладины — и тот начал изучение Первозданной Магии. Обучение давалось Ларратосу слишком хорошо — и у Элиддина возникла идея, что его ученик — Избранный, способный уравновесить Свет и Тьму.

В это время началась мировая война. Масхон произвёл вторжение во все страны Вестланда. Надеясь покончить с диктатурой шеддитов, Ларратос и его друзья отправились в странствия по миру в поисках древней цивилизации Перворождённых. Ларратос обратил в паладинов всех своих спутников. Найдя народ Перворождённых и заключив с ним союз, отряд Ларратоса вторгся в столицу Масхона Баалгард. Ларратос вступил в бой с диктатором Масхона Баалом Хаммоном и одержал над ним победу.

В это время Апион Грант ощутил опасность, нависшую над его родиной, республикой Гиперборей. Прибегнув к Первозданной магии и укрывшись в Тени, Апион обнаружил, что Масхонцы воссоздали небесное оружие Перворождённых — ракету Хаоса. Апион похитил ракету — и спас Гиперборей от магической катастрофы. Однако, опасаясь преследования со стороны шеддитов, Апион предпринял попытку перейти на более глубокий уровень Тени — и выдавил себя из реальности Эрты.

Тропы Межреальности занесли его в мир, называемый Эламом. Этот мир отстал от Эрты в историческом и техническом плане, но оказалось, что он обладает не менее могущественной магией. Апион очутился на севере страны под названием Мойрения. Немного освоившись в стране и выучив язык, он направился на юг, где расположена академия магов в надежде на то, что маги могли бы вернуть его домой. Маги сообщили Апиону, что могут отправить его за пределы Элама, но возвращения домой не гарантируют.

Апион понял, что покидание Элама с целью попытки вернуться домой — очень рискованное занятие — и принял решение, что лучше осесть в Эламе, чем погибнуть по пути назад. Чтобы освоиться в местном обществе он вступил в личную охрану князя, называемую Сумеречными Клинками. Апион помог княжне Снежане сбежать от вынужденного брака — и вступил с ней в любовные отношения. Когда Снежана поступила в академию магов, Апион пошёл туда же. В качестве своей специализации он выбрал аргомантию, грозовую магию. Будучи студентом магической академии, Апион изучил книги, из которых узнал о существовании могущественной расы магов Ситтари, представители которой способны совершать межмировые путешествия. Апион провёл собственное расследование с целью найти магов этой расы. Итог расследования оказался неожиданным: ближайшим представителем расы Ситтари является сам Апион. Во сне он встретился с духом своего отца — и тот обещал ему, что научит его межмировым перемещениям — но лишь при условии, что Апион начнёт изучение ситтарской магии чтобы справиться с богом Хаоса Зораном, который захватил власть над континентом Айрос.

Не без помощи знаний, которые он усвоил от отца, Апион экстерном закончил академию и приобрёл статус мага. В это же время приспешники Зорана совершили нападение на академию. Апион справился с ними и стал героем среди магов. Князь простил свою дочь за побег из дворца, и она вышла замуж за Апиона, после чего он стал аристократом.

После того, как стало ясно, что война с империей Зорана неизбежна, Апион принялся искать союзников. Он отправился на восток, в страну кочевников Гэнни-Джун — где объединил племена, ловко представившись новым воплощением легендарного хана Бареша. Вернувшись в Мойрению, он сумел предотвратить гражданскую войну — после чего объединённая армия поплыла на запад, в логово Зорана. После уроков отца Апион создал себе фамильяра — магическое животное, служащее боевым товарищем и транспортным средством. Его фамильяром стала крылатая пантера по имени Марта.

Одержав победу над Зораном, Апион достал из рюкзака магически уменьшенную и ослабленную ракету Хаоса и с её помощью взорвал вход во дворец, где уничтожил источник силы Зорана. После этого родственница Апиона, живущая на островах магов в Межреальности, телепортировала героя к своему дому, и он оказался на исторической родине.

За годы учёбы на Ситтарасе Апион стал архимагом. Через несколько лет он и Ларратос овладели колоссальными магическими силами. Они напали на цитадель одного из тёмных лордов в мире Анифар — Гирта Гуабэра. Герои потерпели неудачу в бою с Гуабэром: он оказался непобедим. Источник его силы был в самой ткани бытия мира Анифар, и невозможно одержать триумф над ним, не уничтожив весь мир. Поняв, что победа невозможна, герои отступили, придя к выводу, что победить Гирта Гуабэра может только уроженец Анифара.

Ларратос и Апион нашли Избранного, уроженца Анифара, способного победить Гуабэра — мага по имени Лауз. В Селидоре, стране Гуабэра, маги считались гражданами второго сорта. Лауза убил охотник на магов по имени Кайус, ксенофоб и магоненавистник. Товарищ Лауза, друид, сбежал из города, но Кайус бросился за ним в погоню.

Друид привёл Кайуса в тропики, на стоянку лесного братства. Там его встретил архимаг Апион Грант, и они вступили в бой. Апион одержал победу над Кайусом и убедил его перейти на свою сторону. Кайус встретился с духом священных джунглей и тот вручил ему рукоятку меча Хранителя, и Кайус стал новым Избранным. Лезвие же было уничтожено во время битвы Гуабэра с предыдущим Хранителем — и расколото на пять кусков. Чтобы стать Хранителем Анифара и получить возможность справиться с Гуабэром, Кайус должен был собрать куски меча и выковать клинок заново. Кайус с пиратским капитаном по прозвищу Сулейман Альбатрос приплыл в республику Арканиэль, независимое государство магов.

В Арканиэле Кайус познакомился с девушкой-офицером Понтеей, правителем республики архимагом Элайей и с Хултуком, октопоидом, циничным иномировым магом, напоминающим летающего осьминога. Кайус странствовал по миру в поисках осколков клинка. По пути он остановил войну между арканиэльцами и порождениями Бездны — эшхарготами, вновь встретился с родителями, с которыми был разлучён с детства и победил Йормунганда — ледяного змея, питомца Карерона.

После того, как меч был воссоздан, Кайус вступил в бой с Гиртом Гуабэром. Оказалось, что он был одержим древним злом, которое изгнано Кайусом и другими героями. Освободившийся Гуабэр стал защитником Анифара.