Аня была занята игрой, когда в комнату вошел мнимый «дедушка».

– А где же моя внучка? – спросил он.

– Она пошла к себе домой и просила вам передать, что скоро вернется.

– Да? Ну, хорошо. Пока ее нет, я тебе кое-что покажу.

Злой колдун решил, что не надо откладывать свое гнусное дело, а нужно действовать прямо сейчас. Котел на площади вовсю кипел, а слуги Злодея-Чародея сыпали в кипящую воду разные волшебные травы и порошки, которые достал из своего подвала колдун.

– Пойдем со мной, – и Злодей-Чародей взял Аню за руку.

Рука у злодея была костлявая и очень холодная. «Ой, что со мной будет? Когда же придет Кики? – Аня испугалась, но все-таки вида не подала. – Она и мадам Августина скоро придут и спасут меня», – успокаивала она себя. Злодей-Чародей вместе с Аней вышел во двор. Там было множество слуг колдуна. Они все периодически мазались волшебной мазью, поэтому вид у них у всех был вполне человеческий.

– Сегодня у нас праздник, – обратился «дедушка» к Ане, – поэтому я пригласил так много гостей. И у нас есть одна славная традиция, а ты будешь в ней участвовать.

У Ани внутри все похолодело. Она все еще надеялась, что Кики с мадам Августиной успеют раньше, чем произойдет все самое страшное. А самое страшное уже начиналось. «Дедушка» вдруг стал преображаться. У него стали расти нос, уши, а на спине появился горб, злодей становился все страшнее и страшнее. А вокруг все люди стали превращаться в разных чудищ и уродцев. Лешие, кикиморы, вурдалаки и другая нечисть – все приняли свой обычный облик.

Колдун крепко держал Аню за руку, так что она не могла двинуться с места. Но она и без этого не смогла бы пошевелиться, так как страх сковал все ее тело.

– Ты теперь в моей власти! – процедил Злодей-Чародей сквозь зубы. – Мне как раз нужна такая дрянная девчонка, которая всегда капризничает, ленится и не слушает родителей.

Вот тут Аннушка пожалела: «Ну почему я не слушалась маму и папу? Почему капризничала?»

И бедная девочка стала плакать.

– Плачь, плачь, все равно тебе никто не поможет, вся сила у меня. Слуги мои, хватайте ее и бросайте в котел! – закричал Злодей-Чародей.

Подбежали два страшных чудища, схватили Аню, посадили ее в большую сеть и понесли к котлу. Потом они эту сетку, в которой барахталась Аня, три раза окунули в кипящую воду. После этого девочку достали и полили какой-то жидкостью. И вот это уже вроде бы Аня, а вроде бы и нет. Что-то зловещее появилось в лице у девочки.

Да, мой милый друг, злодей заколдовал Аню, и она стала злой, бездушной и забыла своих родителей и друзей.

А в это время сам Злодей-Чародей прыгнул в котел, тоже три раза окунулся и выпрыгнул. Сила Ани, которая осталась в котле, теперь перешла к злому волшебнику. Он даже помолодел немного.

– Ха-ха-ха! О, мои слуги, вот теперь у меня силушки прибавилось! Теперь надо пойти взять волшебный Цветок и начинать действовать. Но сначала мы отпразднуем это событие. Накрывайте столы, будем пировать.