Две женщины — одна молодая, другая уже в годах — сидели, закутавшись в шали, у дымившегося костра, глядя, как над Скалистыми горами светлеет небо. Они провели за разговорам всю ночь, и пришло время прощаться: молодая женщина рисковала, придя на встречу, и рассчитывала вернуться домой незамеченной до рассвета. Ее собеседница, женщина с правильными чертами лица и волнистыми, но уже тронутыми сединой волосами, стянутыми кожаной лентой, оторвала взгляд от неба и, улыбнувшись, сказала:

— Дорогая, предлагая нам помощь, ты поступаешь великодушно.

— Но ты не доверяешь мне.

— На то есть причины, они хорошо известны тебе, — ответ сопровождался пристальным взглядом больших серых глаз, в которых мелькнули золотистые огоньки, похожие на вспышки догоравшего костра.

Молодая женщина склонилась над тлеющими углями и, потирая руки, недоуменно спросила:

— Но что же мне делать? Как заслужить доверие?

— Чтобы войти в доверие, нужно время.

— Но у вас нет времени на раздумье.

— Нам следует соблюдать осторожность, хотя мы и нуждаемся в таких людях, как ты, Азур.

Раздосадованная ответом, Азур повернулась и, махнув рукой в сторону видневшегося поселка, произнесла:

— Им ненавистно все, что неясно и непонятно. Таков Путь Топора и Плуга.

— Я знаю, Азур, знаю.

— Золотое Перо, поверь мне. Пожалуйста! Моя помощь нужна и тебе, и детям.

— Нет, Азур. Слишком поздно. След человека, способного побороть Разрушителя, затерялся. Блюстители пророчества не дают знать о себе, а Друг Леса еще не найден. Народы, населяющие Тенсендер, разобщены, — глаза пожилой женщины затуманились. — Светает, тебе пора возвращаться. Пой звонко, летай высоко, Азур. Да снизойдет на тебя утешение на этой самой безлесной из всех земель, — женщина наклонилась и поцеловала Азур в бледную щеку.