В то далекое время взрослые и дети были заражены суеверием. Многие места в наших оврагах и лесах считались страшными, про них рассказывались всякие небылицы. Даже смелые ребята верили в эти нелепые сказки. Одним из таких мест были Кудеяры. Это — глубокий, темный овраг на опушке леса, километрах в пяти от села. Ходили слухи, что когда-то давно в нем скрывался разбойник. Здесь он мучил свои жертвы. Говорили, что по ночам там слышатся стоны.

Вскоре после пожара я предложил Яше поехать в этот овраг в ночное. Мне хотелось еще раз проверить, перестал ли я быть трусом. Я часто ездил в ночное на лошади нашей соседки, муж которой был на войне.

Яша согласился поехать со мной. Перед заходом солнца я заехал за своим другом.

— Поезжай пока один, — сказал Яша. — Отец еще не вернулся с мельницы. Как только он подъедет, я сразу сяду на лошадь и прискачу к тебе. Где тебя искать-то?

— В Кудеярах, как договорились, — с неудовольствием ответил я. Одному мне всё же не хотелось ехать туда.

— Ну, поезжай! Я тебя догоню, — не замечая перемены в моём настроении, сказал Яша.

Я пустил лошадь вскачь и обогнал других ребятишек.

— Ты куда едешь? — спросили они.

— В Кудеяры, — самодовольно ответил я.

— Кишка тонка! — крикнули вдогонку мне ребятишки.

Показался лес, рядом с которым находились Кудеяры, и у меня появилось желание вернуться. Но я знал, что Яша высмеет меня.

— Эх, была не была! — решил я.

Солнце скрывалось за лесом, когда я подъехал к оврагу и по крутому склону осторожно спустился вниз. Трава здесь была высокая, густая. Кое-где, в западинах, блестела вода. Я снял чапан, который заменял мне седло, спутал передние ноги лошади и пустил ее на траву.

Потом снова поднялся на берег и стал оглядывать местность. Овраг кончался где-то далеко в лесу— это видно было по провалившимся верхушкам деревьев. На опушке он был глубокий и широкий, с заросшими кустарником склонами. Кругом было тихо. Только слышалось журчание невидимого ручейка и редкое пофыркивание лошади.

— Ничего особенного тут нет, — сказал я и сел на чапан. А сам невольно повернулся в ту сторону, откуда должен подъехать Яша…

Но вот солнце уже скрылось, лес потемнел, загадочно притих, а моего друга всё нет. Небо стало затягиваться облаками. Я завернулся в чапан и лег, подложив узду под голову. Слух мой был напряжен. Я старался расслышать стук копыт, но до моих ушей долетали только шорохи из леса. Незаметно я заснул. Сколько я спал, не знаю, но, услышав топот, проснулся.

— Наконец-то приехал! — обрадовался я и встал.

Ночь была темная. По небу медленно плыли сплошные облака. Только в просветах между ними мигали яркие звездочки. Вдруг я заметил внизу в овраге серое пятно.

— Это его Серуха. Он её спутывает, — рассудил я и крикнул: — Эй, Яша!

Ответа нет.

Я быстро сбежал по крутому склону оврага. Но где же серая лошадь? Она исчезла.

Холодная дрожь пробежала у меня по спине. Но моя-то лошадь рядом, спокойно хрустит зубами. Это меня несколько успокоило. Я, видно, просто ошибся со сна, никакой другой лошади и не было. Снова поднялся наверх и вижу опять светлое пятно.

— Лошадь! Куда же она девалась, когда я спускался к ней? Вот наваждение!

Меня стало знобить. Я не отрывал взгляда от сереющей во тьме лошади. Мне даже послышалось её фырканье. Зло меня взяло на Яшу. Захотелось скорее уехать из этого места. Но постепенно рассудок стал брать верх над страхом. Не хочу быть трусом!

Я решительно пошёл прямо к белеющему пятну. Спустился вниз. Пятно снова пропало! Я напряг всю свою волю и переборол страх, заставив себя идти дальше, но скоро попал… в лужу. Теперь я все понял. То было отражение неба в луже, а не лошадь.

Я лёг и скоро спокойно заснул. Не знаю, сколько я спал. Проснулся оттого, что Яша расталкивал меня.

— Приехал? — не поднимаясь, спросил я.

— Ну, и спать ты здоров, — сказал Яша. — Никак не добудишься.

Яша, в таком же чапане, как и у меня, лёг рядом. Он рассказал, что его задержал отец.

Заря передвинулась к востоку, а мы все говорили и говорили.