Первого января на опушке леса неподалеку от глухой карельской деревушки прямо из мерцающего снежной пылью воздуха внезапно возникла странная пара: ладный седой мужчина профессорского вида в несерьезной для здешних холодов куртке и дама, у которой из-под дубленки сверкал подол парчового платья до пят.

– Наконец-то, фриккен Амалия! Перенеслись с третьей попытки… – озабоченно сказал седой. – Надо нам было навигатор прихватить, техника волшебству не помеха. Ты что-то не в форме сегодня… и в последнее время.

– А ты сегодня воплощенная тактичность! – оскорбленно парировала амберхавенская волшебница, щурясь от низкого утреннего солнца – еще только рассвело. – Напоминаю – я главным образом теоретик и делаю что могу. В прошлый раз, когда мы распутывали города, то действовали сообща, я только давала вам указания.

– Хорошо, прости, я что-то разволновался, – извинился Филин. – Не будем терять время на препирательства.

– Тем более, что мы и так потеряли время из-за моих недолетов и перелетов. – С ехидцей подхватила Амалия. – Нам туда? – она кивнула на черные ели, убеленные снегом.

– Да, поблизости они уже поискали, видишь, буран был ночью, причем почему-то лишь в лесу. Тропинку от околицы к лесу не замело, Левины следы ведут именно в лес и там обрываются. Филин и Амалия только что поговорили с растерянными родителями Левы и их друзьями. Ни мама Соня, ни папа Тигран, – решительно никто не мог взять в толк, что случилось. Правда, они знали, что у Левы есть тайные Хранительские обязанности, но ведь здесь-то не Петербург! Лева, на равных путешествовавший с гномами под землей, Лева, которого отец через год-два уже обещал взять подручным в геологическую экспедицию, – этот самый Лева в новогоднюю ночь почему-то ушел один в глухой карельский лес. И похоже было, что он нарочно выждал, пока все лягут спать, и ускользнул, хотя накануне взрослые громко толковали о волках, которые в этих краях зимой забегают прямо в деревню. Такой фортель был скорее в духе неугомонного дракончика Конрада, но никак не благоразумного Льва! Впрочем, сколько ему лет, этому Льву? Четырнадцать? Амалия горько усмехнулась. Она-то отлично знала: в четырнадцать лет даже самые благоразумные иногда теряют голову и ввязываются в рискованные авантюры…

Мама Соня, уже знакомая с волшебством, умудрилась объяснить остальным, что Филин с Амалией в помощи и сопровождении не нуждаются, а потому вопросов им не задавали – вручили термос, показали, в какую сторону лес, и обещали ждать, сколько понадобится…

… Филин усадил Амалию на поваленный сосновый комель и сказал, прежде чем перекинуться:

– Я тебя сразу позову, Аль. Ты услышишь.

Миг – и над сверкающими снегами и черным лесом взвилась огромная ушастая птица. Волшебник почти сразу углубился в лес, причем летел он не над деревьями, а ловко лавировал между стволов – все филины и совы в совершенстве владеют этим искусством.

Амалия проводила его взглядом, заслоняя глаза от солнца. И задумалась.

В этой истории что-то не сходилось. Взрослые обнаружили исчезновение Левы еще затемно, тогда же начали поиски и позвонили Филину. Следы Левы замело – судя по сугробам, пурга под утро разыгралась нешуточная, хотя еще часа в три-четыре ночи, когда все водили хоровод перед избой, небо было ясное, звездное, ни облачка. Амалия задумчиво потеребила воротник. Странная пурга. Взялась из ниоткуда, прошла по лесу, почти не тронув деревню, и стихла. Магия? Но откуда здесь магия?

– Уху! – донеслось откуда-то из чащи леса меньше чем через полчаса. – Уху!

Амалия склонила голову набок, прислушалась, что-то прикинула: громкое уханье филинов разносится километра на четыре. Не понравилось ей это «уху»: оно звучало тревожно, а не победно. Фриккен Бубендорф вскочила, но секунду-другую помедлила, словно не решаясь пустить в ход волшебство, которое все чаще ее не слушалось. Потом все-таки начертила перед собой причудливый знак и растворилась в воздухе. Через минуту она уже стояла посреди небольшой поляны в чаще леса.

Филин сидел на вздыбленных корнях вывернутой могучей ели, весь взъерошенный, громогласно ухал и бил крыльями. Вывернутых елей, а также сосен, здесь было немало: поляна явно образовалась буквально вчера, безветренной лунной ночью, когда какая-то неведомая, и оттого особенно страшная сила промчалась по лесу, круша все на своем пути и ломая столетние стволы пополам, как спички. Земля была изрыта глубокими песчаными ямами, больше похожими на воронки от взрывов. А ведь на опушке даже снежинки на ветках лежали одна к одной!

– Глаукс, где он? – Амалия, увязая в снегу, подбежала к Филину.

– Уху! – Филин перелетел на соседний корень, потом на край ямы. Амалия глянула вниз и увидела на дне темный холмик, припорошенный снегом. Филин спикировал прямо в яму и клювом попытался потеребить лежащего Леву. Обратно в человека Филин так и не превратился, но о причинах Амалия не спрашивала: темные чары подобной мощи способны сковать любого оборотня, даже если он вдобавок волшебник. Амалия и сама ощущала присутствие злой магии, но понимала, что теперь ей придется справляться своими силами, даже если их осталось не так уж много. Другого выхода нет.

Осторожно ступая, Амалия подошла к самому краю ямы, бережно вынула из внутреннего кармана дубленки самую обыкновенную на вид пудреницу, раскрыла ее и навела зеркальцем на яму, а потом сделала рукой с пудреницей такое движение, будто забрасывала невидимую удочку. Губы волшебницы едва заметно шевелились. Филин бесшумно вылетел из ямы и сел ждать. Отсчитав до десяти, Амалия развернула зеркальце к себе и напряженно уставилась в него. На лбу у нее выступила испарина.

– Только бы получилось… – пробормотала Амалия. – И чем это он укрыт? – спросила она в пространство, не отводя глаз от зеркальца. – Откуда бы здесь взяться одеялу? Нет, это другое… Ну-ка, ну-ка…

Сначала ничего не происходило, а потом воздух заколебался, как от жары, – и Лева уже лежал не на дне ямы, а на снегу у ног Амалии.

– Пожалуйте. Зеркало Цинциннатуса! – с нескрываемой гордостью сказала Амалия и утерла лоб платочком. – Это тебе не навигатор какой-нибудь, Глаукс.

Она присела на корточки и склонилась над Левой. Мальчик почему-то был укрыт плотным плащом вроде тех, какие носят горные пастухи – шерстяным, с капюшоном. Амалия распутала плащ, – руки у нее тряслись от усталости и от волнения, – проверила у Левы пульс на шее и с облегчением выдохнула.

– Спит, – сказала она Филину, – только очень глубоко, даже чаем не напоишь. Вроде бы теплый, сейчас посмотрю, не обморозился ли. Так, ссадина на щеке, – это пустяки… Глаукс! Ты только погляди на рукавицы! Вот странно!

Грубые холщовые рукавицы явно предназначались для взрослого мужчины и с Левы сваливались. И были они перепачканы в свежей земле, словно в них совсем недавно возились в огороде или в саду, – сырой, черной. «Здесь такой взяться неоткуда», – пробормотала озадаченная Амалия. Когда она стянула рукавицу с левой руки спящего, сжатой в кулак, луч зимнего солнца вдруг поймал на пальце у Левы что-то сверкающее, синее.

– Уху! – Филин метнулся ближе и взволнованно забил пестрыми крыльями.

Это был крупный серебряный перстень с ярким, чистым сапфиром, тоже явно на мужскую руку.

– Ничего не понимаю… – растерянно пробормотала Амалия, тронув самоцвет. – Еще и это! Глаукс, что будем делать с мальчиком – нести его в Петербург?

Филин ожесточенно замотал головой – чуть ли не на триста шестьдесят градусов.

– Ох, и не поговоришь с тобой толком… – Амалия выпрямилась. – Значит, сразу в Радинглен? Обморожения нет, но сон какой-то странный, а там Мелисса, она его быстрее выходит. И с тобой проще будет.

– Уху!

– Вот и я так думаю, – кивнула Амалия. – Только я все-таки на минутку заверну в деревню – предъявлю его маме. – Она подняла руку, выгнув кисть, как на соколиной охоте, и натянула рукав дубленки до самых кончиков пальцев. – Садись, поехали.

Филин послушно взлетел и мягко уселся у нее на руке, стараясь не задеть запястье когтями.

– В этом есть свои плюсы, – утешила Филина волшебница. – Троих везти – не двоих, расчеты менять не придется, да и весишь ты так меньше.

Филин в ответ возмущенно засверкал оранжевыми глазами и резко отвернулся. Не любил он засиживаться в птицах, да еще не по собственной воле.

В последний момент Амалия вдруг выудила из снега какой-то аляповатый плоский предмет.

– Наверно, Лева обронил, – она показала Филину яркий сувенирный магнитик с Петропавловской крепостью и Исаакиевским собором. – Вдруг это что-то важное?

– Уху! – одобрил ее Филин.

– А теперь домой! – сказала фриккен Бубендорф и пропала с крыльца.